Cointime

Bitwise CIO：即使《CLARITY法案》本周未通过，加密行业仍将继续发展
8 月 5 日，Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 表示，即使《CLARITY 法案》本周未能通过，加密行业仍将继续向前发展。美国参议院将于 8 月 10 日至 9 月 11 日休会，因此该法案在议员离开前仅剩约 3 天推进窗口。Hougan 认为，若国会未能通过法案，美国证券交易委员会可能通过规则制定处理其中多项问题。由 Paul Atkins 领导的 SEC 短期内出台的规则，可能比两党法案更有利于加密行业和创新，但风险在于未来政府可能任命立场不同的 SEC 主席并推翻相关政策。他表示，若法案本周未通过，将进入一种「行尸走肉」状态，可能被推迟至 2026 年秋季或冬季审议，也可能被纳入年底综合法案。长期不确定性将继续阻碍专业投资者大规模进入加密市场。Polymarket 数据显示，该法案在 2026 年底前签署成为法律的概率目前为 23%，低于 5 月中旬约 75% 的水平。Hougan 仍认为国会应通过该法案，并称其虽不完美，但有助于保护投资者、改善道德规范、推动美国经济增长，并增强美国在链上金融领域的竞争力。

DeepSeek把谷歌挤下榜首，拿下OpenRouter本周调用量第一
据动察 Beating 监测，模型聚合平台 OpenRouter 数据显示，DeepSeek 文本请求量本周已达到 2.99 亿次，占平台总量的 27.1%，超过此前长期领先的谷歌。谷歌同期为 2.77 亿次、25.0%，OpenAI 以 1.85 亿次、16.8% 排名第三。这个榜单按模型厂商合并统计文本 API 请求次数。DeepSeek V4 Flash、V4 Pro 等模型产生的调用，都会记入 DeepSeek 名下。DeepSeek 的增长主要由 V4 系列推动。OpenRouter 此前披露，V4 发布后，DeepSeek 的 Token 份额半年内大致翻倍，增长主要来自 Agent 任务。V4 Flash 上线一个月后，已占 DeepSeek Agent Token 用量的 70%。Agent 完成一次任务往往会连续调用模型多次，也更容易推高请求量。

Strategy关联钱包再次转出1030枚BTC，市场猜测Michael Saylor或再度减持
8 月 5 日，据 Lookonchain 监测，与比特币财库公司 Strategy 相关的钱包地址于 2 小时前再次转出 1,030 枚 BTC，价值约 6,614 万美元。此次转账引发市场关注，投资者开始猜测 Strategy 创始人 Michael Saylor 是否正在进行新一轮比特币出售。此前，Strategy 曾多次通过关联钱包转移 BTC，引发市场对其资产管理策略的讨论。不过，目前尚无官方信息确认此次转账是否代表实际出售行为。

消息人士：韩国三星电子和SK海力士正在评估中国中微半导体的芯片制造设备
消息人士透露，韩国三星电子和SK海力士正在评估中国中微半导体的芯片制造设备，考虑将其用于旗下中国工厂。

美伊释放霍尔木兹谈判积极信号，市场押注能源通道重启推动风险资产上涨
8 月 5 日，美国财政部长贝森特表示，美伊双方可能最早于周三达成重新开放霍尔木兹海峡的协议，市场对能源运输恢复预期升温，推动美股及亚洲市场走高。贝森特在接受采访时表示，若达成协议，目标将是确保霍尔木兹海峡「自由通行」。当被问及伊朗是否可能对通过海峡的船只收取费用时，他回应称：「这将是航行自由的问题。」战争爆发前，全球约 20% 的石油运输经过霍尔木兹海峡。美国中央司令部表示，目前霍尔木兹海峡南部航线仍保持开放，所有商业船只均可通行。不过，美伊关系仍存在不确定性。据报道，伊朗方面指责特朗普政府可能「点燃第三次世界大战的导火索」，此前美国曾警告伊朗称当前是达成协议的「最后机会」。市场方面，投资者同时关注科技企业财报及 AI 资本开支情况。SpaceX 上市后的首份财报显示，公司二季度营收超过预期，但资本开支激增引发市场担忧，盘后股价一度下跌约 7%。公司二季度资本开支达到 184 亿美元，其中约 160 亿美元用于 AI 计算基础设施。AMD 二季度业绩同样超市场预期，但资本开支升至 8.08 亿美元，较去年同期的 2.82 亿美元大幅增长，盘后股价走低。分析认为，随着 AI 基础设施投资进入加速阶段，市场正在重新评估科技巨头大规模资本投入能否快速转化为收入增长。此外，Paramount Skydance 上调全年盈利指引，因营收表现超过华尔街预期，流媒体业务实现增长。

Polymarket正洽谈以超200亿美元估值筹集10亿美元
8 月 4 日，据彭博社报道，Polymarket 正寻求以超过 200 亿美元的估值筹集资金，距离其完成上一轮融资并获得对冲基金 D.E. Shaw & Co. 新投资仅数月时间。据知情人士透露，这家预测市场平台正与潜在投资者进行早期洽谈，计划筹集约 10 亿美元。因讨论内容涉及非公开信息，知情人士要求匿名。

美股盘前光通信板块大涨，AAOI、LITE、COHR涨超10%
8 月 4 日，据 BIT(bit.com) 行情数据，美股盘前光通信概念股大涨，其中：纯粹光子学 ETF FOTO 涨 7.85%；康宁（GLW）涨 8.5%；迈威尔科技 (MRVL) 涨 7.3%；AAOI（Applied Optoelectronics）涨 14.12%；LITE（Lumentum Holdings）涨 10.7%；COHR（Coherent Corp）涨 14.2%；CIEN（Ciena Corporation）涨 8.5%。

Coinbase 将于 9 月 9 日将国际站整合进 Deribit
Coinbase 计划于 9 月 9 日将国际站整合进 Deribit。此次整合完成后，Deribit 将成为 Coinbase 全球衍生品业务的单一、可扩展的交易平台，将之前分散在两个平台上的流动性整合到一个统一的资金池中。
Coinbase 表示，如果用户拒绝迁移，则需要在 8 月 28 日之前进行平仓并关闭账户。9 月 9 日所有未平仓头寸和余额将自动迁移。

国家大基金三期旗下基金等入股正芯半导体
天眼查App显示，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）、金石成长股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）等为股东，同时，注册资本由10万人民币增至约1134万人民币。该公司成立于2025年3月，法定代表人为郑广文，经营范围包括超导材料销售、超导材料制造、电子产品销售等。股东信息显示，该公司现由沈阳富创精密设备股份有限公司及上述新增股东共同持股。

美股盘前存储板块走强 美光、SK海力士涨超3%
8月4日，美股盘前存储板块走强，美光科技盘前上涨3.68%，SK海力士盘前上涨3.00%，闪迪盘前上涨4.05%，西部数据盘前上涨2.92%，希捷科技盘前上涨2.44%。

CASHCAT市值突破7500万美元，24小时涨超71%
8 月 4 日，据 GMGN 行情数据，Robinhood Chain Meme 币 CASHCAT 市值回升突破 7500 万美元，24 小时涨超 71%，24 小时交易量达 1760 万美元。 提醒用户，Meme 币价格波动剧烈，投资者需注意风险。

彭博：韩股最大危机并非暴跌，而是市场信任正在流失
8 月 4 日，彭博专栏作家 Shuli Ren 表示，韩国股市当前面临的核心问题并非企业基本面恶化，而是市场结构、监管政策和投资者信任正在受到冲击。报道称，今年韩国股市一度成为全球表现最热门但波动最大的市场之一，KOSPI 在短短 27 个交易日内暴跌近 40%。尽管三星电子和 SK 海力士仍受益于 AI 芯片需求，且韩国股市未来 12 个月预期市盈率降至约 5.5 倍，但投资者可能仍选择避开韩国市场。Ren 指出，韩国股市异常波动的重要原因之一，是监管部门此前批准单只股票杠杆 ETF 产品。由于杠杆 ETF 需要根据市场走势进行机械性调仓，在上涨时追买、下跌时卖出，进一步放大市场波动。高盛数据显示，在 KOSPI 今年 6 月见顶期间，若 SK 海力士股价波动 5%，杠杆 ETF 再平衡资金流动可能占该股票日均成交量的 40%。此外，暴跌也重创韩国散户。数据显示，最受欢迎的 SK 海力士杠杆 ETF 从 6 月高点一度下跌 84%，约 36 万个账户遭遇强制平仓，其中 62% 持有人年龄低于 35 岁。Ren 认为，韩国政府此前推动资本市场改革、吸引散户投资，但在 AI 交易热潮期间未能充分控制杠杆风险，正在削弱年轻投资者对本土市场的信心。她表示，韩国股市当前的问题不是缺少 AI 增长机会，而是市场规则、监管可信度和交易稳定性受到质疑。若高波动持续，即使 AI 产业继续繁荣，全球资金也可能选择绕开韩国股市。

对冲基金正重新扎堆涌入美股科技板块
8月4日，高盛数据显示，在截至7月30日(周四)的单周内，对冲基金对美国科技股的购买量创下了自2022年12月以来的最大纪录。这也是至少5年来的第三大单周购买量。这一举动主要由做多资金(多头仓位增加)推动，其次是空头回补(平仓空头)。软件、半导体及半导体设备股的需求最为强劲，紧随其后的是科技硬件类股票。此外，在截至7月30日(周四)的连续4个交易日中，对冲基金都在持续买入“科技七巨头”(Magnificent 7)的股票。对冲基金正在重新扎堆涌入科技板块。

铠侠推出GP1系列高性能固态硬盘
金色财经报道���8月4日消息，铠侠正式官宣其首款支持GPU直接访问高速闪存的GP系列固态硬盘KIOXIA GP1。这一产品实现了100M IOPS的极致随机读取性能。铠侠表示KIOXIA GP1系列旨在支持将高速闪存介质引入显存系统的新兴AI存储架构。这种方法使AI系统能够以远低于增加HBM的成本访问更大的数据集，同时提高GPU利用率。(金十P)

算力租赁概念持续走高 宏景科技等近十股涨停
8月4日，算力租赁概念盘中持续走高，宏景科技走出20cm3天2板，此前行云科技、青云科技、利通电子、润建股份、佳力图等多股涨停，协创数据、汉鑫科技、优刻得涨超10%。

GRAM 24小时跌幅收窄至1.98%，市值暂报37.7亿美元
8 月 4 日，据 HTX 行情数据，GRAM 24 小时跌幅收窄至 1.98%，现报价 1.385 美元，市值回升至 37.7 亿美元。消息面上，此前 Telegram 遭苹果 App Store 下架，受此影响 GRAM 短时跌超 5%。随后 Telegram 发言人表示，Telegram 已重新上架苹果应用商店，并将很快再次向所有用户开放，GRAM 跌幅逐步收窄。

美财长贝森特敦促美联储扩大FIMA工具，或介入日元稳定行动引发关注
8 月 4 日，美国财政部长贝森特近日公开呼吁美联储扩大「外国和国际货币当局回购便利工具」（FIMA Repo Facility）的使用范围，引发市场对美联储是否将更直接参与日本稳定日元行动的关注。据报道，美国此前已通过外汇市场支持日元稳定，这是美国罕见直接参与汇率干预行动。贝森特希望日本未来可通过 FIMA 工具获取美元流动性，而非出售所持美债换取资金，以避免抛售美债推高收益率。目前，日本持有约 1.1 万亿美元美国国债，而市场估计此次日元干预规模约 600 亿至 800 亿美元。FIMA 工具允许外国央行以美债作为抵押借入美元，可降低大规模出售美债对市场造成的冲击。不过，贝森特公开要求调整美联储工具的做法较为罕见。前美国财政部官员 Mark Sobel 表示，过去财政部长通常会通过私下沟通协调，而不会公开要求美联储改变货币工具。市场关注新任美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）的立场。沃什此前表示，美联储在国际金融领域可与行政部门和国会合作，并与贝森特保持密切沟通。分析人士指出，扩大 FIMA 工具可能提升外国央行持有美债的流动性管理能力，同时减少日本等国家干预汇率时对美债市场的冲击。但该计划涉及美联储权限，仍需联邦公开市场委员会（FOMC）批准。市场认为，此次事件的核心不仅是日元问题，更在于美国财政部公开推动调整美联储政策工具，可能影响未来财政部与美联储之间的关系边界。

日本经济财政大臣：希望日本央行与政府在政策指引上保持密切沟通
8月4日，日本经济财政大臣城内实：希望日本央行与政府在政策指引上保持密切沟通。不会对具体的外汇水平发表评论，但会密切关注外汇波动对经济和价格的影响。

KOSDAQ涨超5%触发买入侧车 机构净买入3540亿韩元
8月4日，今天上午，韩国KOSPI指数表现疲软，而KOSDAQ指数却强势上涨。韩国交易所宣布，于上午10:47:51(北京时间09:47)在KOSDAQ市场启动买入侧车(暂停程序化交易)机制。KOSDAQ市场已连续三个交易日触发买入侧车，分别是上个月31日、昨天以及今天。这是今年以来第17次触发，其中仅上月就有12次。
强劲的机构买盘正在推动指数上涨。当天机构投资者在KOSDAQ市场净买入3540亿韩元，而个人投资者和外国投资者分别净卖出1670亿韩元和1830亿韩元。生物科技股表现突出，Alteogen涨超7%；LigaChem Biosciences涨12.89%，ABL Bio涨12.25%，HLB涨9.55%，Peptron涨9.39%，Sam Chun Dang Pharm涨6.00%

疑似a16z地址于8小时前将97.9万枚HYPE转入Hyperliquid进行质押，约合5353万美元
8月4日，据链上分析师余烬监测，疑似a16z的两个地址于8小时前将97.9万枚HYPE转入Hyperliquid进行质押，约合5353万美元。