crypto白鹿

المنطق الذي نشرته حديثًا لتطبيق BTCFi مثالي، لكنه يتعثر عند الحصول على أسعار السلسلة. تدعم الأورacles الرئيسية الأصول الناشئة من Bitcoin Layer 2 بشكل محدود، كما أن مصادر البيانات المخصصة تثير القلق بشأن ثغرات الأمان. يجب على المطورين مواجهة واقع: جسر البيانات في نظام Bitcoin البيئي أضعف بكثير مما نتخيل.
مصممة خصيصًا لنظام Bitcoin البيئي
عندما تجلب بروتوكولات مثل Ordinals وRunes نموذج أصول جديد، وعندما تتطور حلول التوسع مثل شبكة Lightning تدريجياً، تختار APRO التعمق في هذا المجال. إنها تدعم مباشرة سلسلة Bitcoin الرئيسية وبيئة Layer 2 الخاصة بها، مما يوفر قدرات تفاعل بيانات من المستوى الأصلي لـ DApps. هذا التركيز يجعلها تتبنى موقعًا فريدًا في مسار أورacles BTCFi.

هل سئمت من شراء المنتجات المالية في البنك وعدم معرفة أين تذهب أموالك؟ هل تشعر أن حقك في اتخاذ قرارات الاستثمار قد سُلب بالكامل، ولا يمكنك سوى قبول الشروط بشكل سلبي؟ في ظل النظام المالي التقليدي، غالبًا ما يشعر الناس بالانفصال والعجز بشأن تخصيص الأصول. تبدو أموالك وكأنها دخلت صندوقًا أسود، العملية غير شفافة، والعائدات غير واضحة، وفي النهاية، يبدو أن ما ستحصل عليه يعتمد كليًا على الحظ.
الآن، تظهر نموذج جديد تمامًا. تمثل منصة Lorenzo على السلسلة، في جوهرها، بناء “منصة صندوق على السلسلة”. إنها تغير قواعد اللعبة بالكامل.

في منتصف الليل، انفجرت رسالة في مجتمع العملات المشفرة: تعرض بروتوكول DeFi لهجوم، بلغت خسائره سبعة أرقام. والأكثر غرابة هو أن الجاني ليس هاكراً، بل وكيل ذكاء اصطناعي خرج عن السيطرة — لقد نفذ معاملة غير عادية تلقائياً، لكن لم يتمكن من العثور على الشخص المسؤول. الفريق يتنصل، الكود لا يمكن تتبعه، وفي النهاية، اختفى المال في المحيط.
هذا المشهد يتجه تدريجياً من الخيال العلمي إلى الواقع. مع تسارع تسلل وكيل الذكاء الاصطناعي إلى مجال العملات المشفرة، تظهر مشكلة أساسية: كيف نضمن أنه لن يتسبب في الأذى عندما "يتحرك بحرية" على السلسلة؟ وكيف نجد الشخص المسؤول عندما يرتكب خطأ؟

في منتصف الليل، أراقب بيانات المراكز على الشاشة، وأصابعي معلقة فوق زر الإغلاق لكنني أتردد في الضغط عليه. كم مرة أواجه فيها مخاطر التصفية في ظروف السوق القصوى؟ كأحد المشاركين الأوائل في عالم العملات المشفرة، شهدت العديد من تقلبات السوق الحادة، وما يجعلني أشعر بالقلق ليس ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، بل تلك العقود الذكية التي تبدو آمنة والتي تكشف عن ضعفها في اللحظات الحرجة. في كل مرة يحدث فيها تقلب حاد في السوق، تصبح أمان بروتوكولات DeFi مثل سيف داموكليس المعلق فوق رأسي.
حتى يتم التعامل مع تصميم ثلاثي مخاطر Falcon Finance، لم يتم تخفيف هذا القلق حقًا. يمكن لنظام المراقبة الآلي الخاص بهم تتبع جميع مراكز التداول في الوقت الفعلي، وضبط معايير الاستراتيجية ديناميكيًا بناءً على تقلبات السوق. تكمن براعة هذا التصميم في التوازن بين الأتمتة والتدخل البشري: يتم التعامل مع العمليات اليومية بالكامل بواسطة الخوارزمية، وعند مواجهة ظروف السوق القصوى، سيتولى فريق التداول المحترف النظام على الفور.

لقد قمت بتصميم استراتيجية DeFi بعناية، في محاولة للاستفادة من تقلبات سعر الأرضية لنوع NFT رفيع المستوى على Ethereum لتحفيز صفقة على Solana. المنطق مثالي، الكود صحيح، لكنك اكتشفت في النهاية أن حلقة حاسمة مفقودة - وسائل موثوقة وبأسعار منخفضة لنقل بيانات Ethereum في الوقت الحقيقي إلى Solana قليلة جدًا. هذه ليست حالة فريدة. غالبًا ما يُجبر المطورون على "الانغماس" داخل نظام بيئي واحد، وليس بسبب نقص في الخيال، ولكن بسبب القيود التي تفرضها الحواجز البيانية غير المرئية.
هذه هي النقطة الأساسية الأكثر أهمية في عالم blockchain الحالي: الازدهار البيئي ولكنه مفصول عن بعضه البعض. يمكن نقل الأصول عبر جسر بين السلاسل، لكن تدفق المعلومات الحر لا يزال مليئًا بالصعوبات. طموح APRO Oracle هو اختراق هذا الحائط.

في المكتب، قمت بتحديث سعر BTC عدد لا يحصى من المرات. الأرقام تتقلب، والأصول تتزايد في القيمة، لكن هذه الثروة تبدو وكأنها مختومة في محفظة باردة - إنها مستلقية بهدوء، باستثناء انتظار زيادة القيمة، يبدو أنه لا فائدة أخرى لها. هذه هي المحنة المشتركة لمعظم حاملي البيتكوين: يحملون الذهب الرقمي، لكن من الصعب الاستفادة من العوائد السائلة.
لقد اعتدنا على اعتبار البيتكوين كنزًا في كبسولة زمنية، لكننا نتجاهل أنه كان يمكن أن يصبح أداة إنتاج نشطة.
التحول من تخزين القيمة إلى أساس المال
في الفهم التقليدي، تميل شبكة البيتكوين إلى أن تكون أقرب إلى تخزين القيمة (Store of Value). بينما يقوم بروتوكول لورينزو ببناء طبقة التجريد المالي (Financial Abstraction Layer)، فإن الهدف هو فتح قناة بين شبكة البيتكوين والتطبيقات المالية المعقدة. لم يعد هذا مجرد تغليف رمزي، بل هو هندسة نظام تجعل BTC الأصلي يتكامل حقًا في نظام DeFi.

لقد قضيت عدة ليالٍ بلا نوم، وأخيرًا قمت بضبط تطبيق DeFi مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
لكن عند النشر اكتشفت أن بيئة الآلة الافتراضية في السلسلة المستهدفة غير متوافقة تمامًا مع إطار التطوير الذي تعرفه.
إما إعادة كتابة العقد الذكي، أو التخلي عن هذه السلسلة - هذا الشعور بالانفصال هو أعمق نقاط الألم في مجال AI+Web3.
---
## أفكار كسر الجمود لـ KITE: لا نحدث ثورة، بل ندمج
لقد رأيت الكثير من مشاريع البلوكشين التي تدعي أنها "ولدت من أجل الذكاء الاصطناعي".
غالبًا ما تسير في اتجاهين متطرفين:
إما التخلي تمامًا عن النظام البيئي الحالي، أو مطالبة المطورين بإعادة التكيف من الأساس؛

لقد أنجزت للتو عملية تحويل عبر السلاسل، وأصابعك تتنقل بين عدة محافظ وتطبيقات، الرسوم، وقت الوصول، انقطاع السيولة - كل عملية تشبه البحث عن مخرج في متاهة. كونه مستخدمًا نشطًا بين عدة سلاسل كتل، فأنت قد اعتدت بالفعل على التنقل في السيولة المجزأة، لكن لا يمكنك مقاومة التطلع: هل هناك طريقة يمكن أن تفتح حقًا حواجز تدفق الأصول، وتبسط عملية تراكم العائدات وتجعلها أكثر تلقائية؟
فالكون يحاول تقديم إجابة قد تكون الحل الذي تنتظره.
التشغيل المتعدد السلاسل: لا مزيد من "المتجولين على السلسلة"

لقد كان المطور مارك يقوم بضبط مشروعه في البيتكوين DeFi لمدة ثلاثة أيام متتالية. كل عملية تداول تجريبية كانت تُنفذ بشكل مثالي على السلسلة، ولكن كلما كانت هناك حاجة لإدخال بيانات أسعار خارجية، كان النظام يتوقف. لقد أدرك أن شبكة البيتكوين نفسها تشبه خزنة دقيقة لكنها مغلقة، ولا يمكنها الحصول على أي معلومات من العالم الخارجي - أسعار الأصول، نتائج الأحداث، بيانات الطقس، جميع هذه 'الإشارات' من العالم الحقيقي محجوبة. عقده الذكي يحتوي على منطق، لكنه كأنه بلا حواس.
هذه هي بالضبط العقبة التي تواجه نظام البيتكوين على المدى الطويل: كيف يمكن لعقود السلسلة أن 'تشعر' وتستجيب للواقع بأمان، مع الحفاظ على أمان اللامركزية؟ بدون جسر بيانات موثوق، لا يمكن لأي عقد معقد أن يعمل إلا في فراغ.

أنت تحدق في الرقم الذي يبدو مستقراً في محفظتك، لكنك تشعر بعدم الارتياح في قلبك. أنت تعرف أن الأموال تم نشرها في استراتيجية "متخصصة" معينة، ولكن إلى أين تتجه، وما هي المخاطر، يبدو وكأنه محاط بضباب. الثقة أصبحت أغلى رهان في هذه اللعبة الاستثمارية.
هل هناك احتمال أن يتم إعادة بناء منطق إدارة الأصول بشكل كامل؟ ليس من خلال منح سلطة القرار لصندوق أسود، بل من خلال السماح لك ببناء هيكل العائدات الذي يناسب تفضيلاتك في المخاطر بيديك.
الشفافية ليست خياراً، بل هي الحد الأدنى الجديد.
تحب المنتجات المالية التقليدية استخدام "الحواجز المهنية" لتغليف التعقيد، بينما اختار لورنزو العمل بشكل عكسي: جميع معلمات الاستراتيجية، وتوزيع الأصول مرئية تمامًا على السلسلة. هذه الشفافية ليست مجرد كلام تسويقي، بل هي تصميم على مستوى الهيكل. كل حركة أموالك، تشبه مسار تجميع قطع الليغو، واضحة وقابلة للتتبع.

بعض NFTs التي أملكها لها قيمة كبيرة، لكنها لا تكفي لدفع فواتير الخادم الشهر المقبل
الرموز المميزة المرهونة تتزامن مع بداية السوق الصاعدة، واستردادها مبكرًا يعني التخلي عن عوائد مضاعفة
في التمويل التقليدي، يمكن بسهولة رهن العقارات والأسهم للحصول على قروض، ولكن في عالم Web3، تبدو الأصول وكأنها محبوسة في صندوق أمانات
في ظل هذه الأزمة، اكتشفت الحل الذي أنشأته Falcon - فهو في جوهره محرك سيولة للأصول عبر السلاسل
إعادة تعريف الرهن: من التجميد السلبي إلى التفعيل النشط
بروتوكول الرهن عبر السلاسل الذي أنشأته Falcon، يسمح لك بتحويل أنواع مختلفة من الأصول إلى أساس لتوليد سيولة مستقرة

لقد بردت القهوة في منتصف الليل، والشاشة تومض بسجلات الأخطاء المحبطة. أداة التداول الكمي AI التي طورتها تعمل على ثلاث سلاسل بلوكشين مختلفة، لكن النتائج تتعرض لأخطاء متكررة بسبب مشكلات التوافق الأساسية. ثلاثة أشهر من الجهد، وفي النهاية، بسبب تعقيد التكيف عبر السلاسل، كنت أشاهد المستخدمين يبتعدون بسبب تجربة غير مرضية. في تلك اللحظة أدركت أنه في بيئة سلسلة الكتل المجزأة، قد تفشل المثالية التقنية في مواجهة حواجز التكنولوجيا الواقعية.
توافق EVM: الطريق السريع غير المرئي للمطورين
عندما كانت معظم سلاسل الكتل الجديدة تركز على سباق تسلح المعلمات التقنية، اختارت KITE مسارًا أكثر عملية - التوافق الكامل مع Ethereum Virtual Machine. وهذا يعني أن المطورين لا يحتاجون إلى إعادة تعلم لغة جديدة خارج Solidity، ويمكن نشر العقود الذكية الحالية مع تعديلات بسيطة. تمامًا كما تكتشف فجأة في مدينة غريبة أن جميع علامات الطريق هي لغتك الأم، فإن هذه الألفة التقنية تقلل من تكاليف التحويل من ربع سنوي إلى أسبوعي.

لقد قمت للتو بإيداع مبلغ من العملات المستقرة في منصة إقراض رئيسية، وكنت تراقب العائد السنوي الذي يبلغ 3%، مطمئنًا نفسك أن هذا أفضل بكثير من الودائع البنكية. ولكن عندما نظرت جانبًا، اكتشفت أن لاعبًا قديمًا بجوارك استخدم نفس المبلغ من الأموال، من خلال مجموعة معقدة من الاستراتيجيات الدورية، لتحقيق أرباح بسهولة في خانة العشرات.
لا يسعك إلا أن تشك: هل فقط المؤسسات الكبيرة تستطيع فتح إمكانيات العائد الحقيقي في DeFi؟ هل حجم الأموال لدى الأشخاص العاديين لا يمكنه التعامل مع تلك الاستراتيجيات المتقدمة؟
---
### ثلاث وجوه لسوق الإقراض
البروتوكولات التقليدية: آمنة ولكن غير فعالة
بروتوكولات مثل AAVE تشبه قاعة الانتظار الخاصة بالـ VIP في البنك

في مكتب منتصف الليل، كان المدير الفني لي مينغ يراقب تدفقات البيانات الشاذة التي ظهرت فجأة على الشاشة. اثنان من وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين كان من المفترض أن يعملوا معًا، يتبادلون المعلومات بطريقة لا يستطيع فهمها. وما زاد من قلقه هو أن النظام أظهر أن أحد الوكلاء قد تم حقنه مؤخرًا ببيانات سوق مزيفة - بينما لم يكن هناك أي وعي بآلية التحقق بأكملها.
هذه ليست مشهدًا خياليًا. مع زيادة عدد وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل متفجر، أصبحت المحادثات بين الآلات حجر الزاوية الجديد في عالم الأعمال. ولكن عندما يمكن لكل ذكاء اصطناعي أن يدعي بحرية "من أنا"، وعندما يمكن الحكم على صحة البيانات فقط بناءً على الحظ، تصبح أزمة الثقة مدفونة مثل قنبلة مؤقتة في عمق كل نظام آلي.

أنت تحدق في الرقم الذي يكاد يتوقف عن الحركة في محفظتك، ولم تعد تتذكر كم مرة قمت بتحديث الصفحة. السوق يتأرجح، ومكافآت تعدين السيولة تصبح أرق وأرق، وعائدات DeFi كنسيم، تأتي بسرعة، وتذهب أسرع. تشعر بشكل غامض أن المشكلة ليست في عدم العثور على فرص عوائد مرتفعة، بل في أن جميع الفرص تقريبًا قائمة على نفس الأساس اللين - مشاعر السوق. إنها متغيرة جدًا.
حتى قابلت لورنزو، أدركت أن العوائد يمكن أن تُفكك من منظور آخر. إنها تفكك مصادر العائد إلى عدة مستويات سلوكية واضحة:

في مكتب منتصف الليل، كانت أكواب القهوة قد نفدت. كان زانغ لينغ يحدق في الشاشة المليئة بالشفرة، وهو التصميم الذي وضعه لنموذج توقعات الذكاء الاصطناعي لنظام تداول غير مركزي. ولكن بعد نشره على سلسلة الكتل الحالية، جعلت تأخيرات المعاملات وارتفاع تكاليف الغاز من الاستنتاج في الوقت الحقيقي شبه مستحيل. وما زاد من قلقه هو أن التحديثات المتكررة للمنصة دائمًا ما تعطل إيقاع تطويره. العديد من الفرق من حوله قد تخلت بالفعل عن دمج الذكاء الاصطناعي مع سلسلة الكتل، واختارت بدلاً من ذلك الخوادم التقليدية المركزية - وهو ما يتعارض مع رؤيته الأصلية في السعي نحو الشفافية والثقة.
التوافقية: خطوة رئيسية لتقليل عتبة التطوير

أنت تحدق في قائمة الأصول في وقت متأخر من الليل، وتعلم تمامًا أن معظم الأرقام هناك هي فقط "ثروة ورقية". هل ترغب في استخدام البيتكوين الذي تملكه كدفعة أولى؟ عليك أولاً مواجهة تأثير الضرائب الناتج عن تحويله إلى نقد. هل ترغب في رهن عقار للحصول على سيولة؟ يمكن أن تستغرق عملية المقابلة مع البنك وقتًا طويلاً حتى يتحول السوق. يبدو أننا نملك الأصول، لكننا لا نستطيع "استخدامها" حقًا في اللحظات الحاسمة.
في ثغرات النظام المالي التقليدي، يقوم Falcon ببناء بروتوكول سيولة عبر الأصول يعيد تعريف معنى "الامتلاك".
مستودع الأصول: من التجمد إلى السيولة
سواء كانت أصول رقمية أصلية مثل البيتكوين، الإيثريوم، أو العقارات والأسهم التي تم ربطها عبر وحدة RWA (الأصول الحقيقية)، يمكن إيداعها في بركة الرهن المختلط لـ Falcon. هذه العملية ليست بيعًا، بل وضع الأصول في "خزانة رقمية" محمية بالتشفير، مع إنشاء دولار أمريكي اصطناعي بقيمة مقابلة USDf.

لقد قمت مؤخرًا بنشر عقد ذكي يعتمد على شبكة البيتكوين، متخيلًا أنه يمكنه تنفيذ المعاملات تلقائيًا بناءً على الأسعار في الوقت الحقيقي. لكن سرعان ما اكتشفت مشكلة: هذه البلوكشين الأكثر أمانًا لا يمكنها الحصول على البيانات الخارجية بنشاط. من أين تأتي معلومات الأسعار؟ من يمكنه ضمان موثوقية البيانات؟ النظام بالكامل يقع في صمت أمام البيانات الواقعية.
هذه هي الأزمة العامة التي تواجه نظام البيتكوين. قام المطورون ببناء تطبيقات لامركزية معقدة، لكنهم عالقون في جزر المعلومات على السلسلة وخارجها. عندما تجلب تقنيات جديدة مثل Ordinals وRunes نموًا هائلًا للنظام البيئي، يصبح نقص إمدادات البيانات سقفًا غير مرئي يعيق التنمية.

أنت جالس أمام الكمبيوتر، أمامك أكثر من عشرة علامات تبويب للمتصفح - Uniswap، Compound، منصة مالية CeFi، ETF السندات الحكومية... كل واجهة تمثل فرصة عائد مختلفة، لكن كل واحدة تحتاج إلى عملية مستقلة ومراقبة وإدارة مخاطر. ما تشعر بالتعب منه ليس البحث عن العائد نفسه، بل هو شعور الانفصال بين هذه الاستراتيجيات العائدة. لماذا لا يمكننا تجميع عائدات من مصادر مختلفة مثل تجميع قطع الليغو في كيان يعمل تلقائيًا؟
هذا هو بالضبط ما تحاول بروتوكولات OTF الخاصة بلورينزو الإجابة عليه. إنها ليست مجرد واجهة لتجميع العائدات، بل هي 'حاوية استراتيجية' حقيقية تسمح لتنوع استراتيجيات العائدات بالعمل معًا بشكل وحدوي.

لقد انتهيت للتو من اجتماع دولي، وهاتفك يرسل ثلاث تنبيهات أمنية - أحد روبوتات استراتيجيات DeFi الخاصة بك تنفذ عملية تحكيم. في هذه اللحظة، لا يمكنك التحقق على الفور من تفاصيل الصفقة، لكنك تشعر بالهدوء. لأنك تعرف أنه حتى لو تم اختراق هذا الذكاء الاصطناعي بواسطة كود ضار، فإنه لا يمكنه تجاوز الحدود الأمنية التي قمت بتعيينها: الحد الأقصى لكل صفقة هو 100U، ويمكنه التفاعل فقط مع عناوين القائمة البيضاء.
هذا الشعور بالثقة يأتي من الثقة العميقة في نظام هوية KITE المكون من ثلاثة مستويات.
تريو الهوية
في هيكل KITE، يتم تقسيم الصلاحيات بدقة مثل طبقات البصل.