المؤلف: زين، PANews

في مقابلة تلفزيونية أجريت مؤخرًا مع بلومبرج، قال تشارلي موريس، المؤسس المشارك لشركة CMCC Global، إن الولايات المتحدة "أطلقت النار على قدمها" وأن حملتها على الأصول الرقمية تخلق فرصًا لجذب هونغ كونغ والدول الأخرى الأعمال المبتكرة. وأضاف أن "هونج كونج لديها فرصة حقيقية في هذا الوقت لجلب هذه الشركات ورجال الأعمال إلى المدينة".

كشف تشارلي أيضًا في المقابلة أن CMCC Global ستطلق صندوقًا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي سيستثمر في الشركات الناشئة التي تركز على مشاريع بلوكتشين في هونغ كونغ ومناطق أخرى، بما في ذلك مراحل تمويل السلسلة A والسلسلة B. تأسست شركة CMCC Global، وهي شركة استثمار في العملات المشفرة مقرها هونج كونج، في عام 2016. كما أن ريتشارد لي، الابن الثاني لرجل الأعمال من هونج كونج لي كا شينج، ومؤسسي Gemini Trust كاميرون وينكلفوس وتايلر وينكلفوس هم أيضًا مستثمرون في كيانها القابضة. كمستثمر أساسي، شاركت CMCC في التمويل المبكر للمشاريع بما في ذلك Ethereum وSolana وArweave ومشاريع أخرى.

أقدم دفعة من شركات رأس المال المغامر الآسيوية التي انطلقت من هونغ كونغ

نشأت CMCC Global في أحد الحانات في هونغ كونغ يُدعى The Globe. كان هناك يتقاطع مسار كلٍ من Martin Baumann وCharlie Morris—كلاهما يحمل خلفية مالية وتقنية على التوالي—وكانت هذه الصلة هي الشرارة التي ولّدت فكرة الشراكة لإطلاق صندوق استثماري تشفير. في البداية، سمّوا الشركة CM Crypto Capital (حيث ترمز CM إلى الأحرف الأولى من أسمائهم)، لكن وبسبب عدم إمكانية قيام الشركات التي تتضمن كلمة “crypto” بفتح حسابات بنكية في هونغ كونغ، تم تغيير الاسم إلى CMCC Global. ويقال إن كلمة “Global” تعكس الرؤية نحو التوسع العالمي، كما أنها تحية لمكان منشئهم حانة The Globe.

قبل الانتقال إلى هونغ كونغ، كان Martin Baumann يعمل في بنك استثماري في أوروبا اسمه Houlihan Lokey (وهو الذي كان يُعرف سابقًا باسم Leonardo & Co.)، وتركّز عمله بشكل أساسي في صفقات الاندماج والاستحواذ بين فرانكفورت وأمستردام. في المراحل المبكرة من تأسيس CMCC Global، شغل Martin أيضًا منصب المدير المالي الأول في شركة Nova Founders Capital للاستثمار في التكنولوجيا المالية، كما تولّى عضوية مجالس عدة شركات في مجال التكنولوجيا المالية مثل Hyphen Group وCoru Mexico ضمن منصات العروض لمنتجات البنوك والتأمين. كما حصلت Hyphen Group على استثمار من Li Ka-shing.

Martin Baumann

بعد وقت قصير من إطلاق الإيثيريوم، كان Martin Baumann—الذي انغمس طويلًا في عالم التكنولوجيا المالية—مهتمًا جدًا به. ثم سجّل في دورة برمجة، ومن خلال ذلك تعرّف على مهندس برمجيات Charlie Morris. كان Charlie في ذلك الوقت مستخدمًا مخضرمًا للعملات المشفرة، كما كان يشغل منصب كبير مسؤولي المعلومات في شركة رأس مال مغامر مختصة بالبلوك تشين. سرعان ما أصبحا صديقين وبدآ الاستثمار معًا في العملات المشفرة. وحتى منذ عام 2013، عندما انتقل Charlie من لندن إلى هونغ كونغ حديثًا، افتتح بطاقة ائتمان تدعم البيتكوين لدى شركة وساطة وتداول بيتكوين موجهة للأفراد اسمها ANX International بهدف تأمين معيشته، واستخدم تلك البطاقة لشراء الأشياء. وعندما عاد ليتذكر ذلك، أدرك أن إنفاق قدر كبير من البيتكوين على أمور عادية كان إهدارًا، لكن تلك التجربة كانت أيضًا ما دفع تطوره لاحقًا، بما في ذلك أن أصبح مستثمرًا في ICO للإيثيريوم عام 2014، ومستشارًا متخصصًا في البلوك تشين لدى شركة ليون سيكيوريتيز وغيرها.

Charlie Morris

حاليًا، لدى CMCC Global مكاتب في هونغ كونغ وأمريكا الشمالية. يعمل Martin أساسًا في هونغ كونغ، بينما يقيم Charlie Morris بشكل دائم في مدينة تورونتو بكندا—وهي موطن الإيثيريوم ومركز تجمع المطورين.

إطلاق عدة صناديق تشفير وإدخال Willy Woo للانضمام

Digital Asset Fund أُطلق في عام 2016، وكان أحد أول صناديق آسيا التي تركز 100% على البلوك تشين. استخدمت CMCC Global هذا الصندوق للاستثمار في عدة مشاريع كانت قيمتها السوقية اليوم ضمن المراتب المتقدمة، مثل Solana وCosmos. وفي تلك الحقبة الأولى الفوضوية لصناعة التشفير، كانت شركات رأس المال المغامر المتخصصة بالتشفير وحدها لا تزال بعيدة عن القدرة—كما في السنوات الأخيرة—على جمع أموال قد تصل إلى عشرات الملايين بل وحتى مئات الملايين. جمع صندوق CMCC الأول 1 مليون دولار؛ وبعد عامين، أطلقت صندوقين إضافيين، بمبالغ بلغت 3.5 ملايين دولار و30 مليون دولار على التوالي. وفي عام 2021، وبعد خمس سنوات من التأسيس، كانت CMCC Global تدير 500 مليون دولار وتعمل على جمع 120 مليون دولار، وأطلقت للمرة الأولى Digital Asset Fund 4 بحجم تمويل يتجاوز المئة مليون دولار.

كان لدى Martin Baumann طموح أن تصبح CMCC شركة إدارة أصول عالمية لمجال فئات أصول الشركات عبر سلاسل بلوك تشين متعددة. وقال: “ليست مهمة CMCC Global إدارة صندوق واحد فقط، فنحن نبني نسخة من شركة BlackRock في مجال العملات المشفرة.” وفي سبتمبر 2019، طرحت CMCC Global أيضًا Liberty Bitcoin Fund، لتقديم خدمات حفظ البيتكوين وإتاحة وصول بمستوى مؤسساتي. الصندوق مخصص فقط للمستثمرين المؤهلين.

Crest Fund هو صندوق شاركت في تأسيسه وإدارته CMCC Global بالتعاون مع محلل أونتشين Willy Woo، بهدف تحديد والاستثمار في مجال الأصول الرقمية. كان Willy Woo من أوائل مستثمري البيتكوين، وقد صنفته مجلة Fortune ضمن أحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في مجال العملات المشفرة، كما صنفته CoinDesk ضمن أفضل 5 محللين في العملات المشفرة. وهو مؤسس التحليلات على السلسلة (on-chain)، وهي مجال جديد خاص بالأصول الرقمية يمكنه التنبؤ باتجاهات الأسعار عبر قراءة سلوك المستثمرين على بلوك تشين الأصول الرقمية. حظي Willy بتقدير واسع في الصناعة بسبب رؤيته لأسواق التشفير، كما جمع على تويتر اهتمام نحو مليون مستثمر في العملات المشفرة.

في هذا العام من أبريل، أعلن البنك الخاص Bank Syz التابع لمجموعة Syz Group السويسرية عن نيته التعاون مع CMCC Global لإطلاق صندوق SyzCrest Digital بحجم لا يقل عن 50 مليون دولار، يستثمر في صناديق تحوّوط تركز على العملات المشفرة. قال الشريك الإداري في Syz Capital، Richard Byworth، إن SyzCrest Digital سيبدأ عمله في 1 يوليو، مع هدف نهائي يتمثل في جمع ما يصل إلى 300 مليون دولار. سيقع الصندوق الجديد في جزر كايمان، وسيشغل Willy منصب عضو في لجنة الاستثمار الخاصة بالشركة.

ركزت CMCC Global في المراحل المبكرة على استثمار التوكنات؛ ومعظم مشاريع صناديق Digital Asset Fund الأولى التي استثمرت فيها قد خرجت بالفعل، محققة عوائد وفيرة للمستثمرين. في عام 2021، بدأت CMCC التقدم للحصول على ترخيص من هونغ كونغ لتقديم خدمات استشارات الأوراق المالية وإدارة الأصول، استعدادًا لإطلاق صندوق Titan بأسلوب استثمار رأس مال تقليدي. وسوف يستثمر مباشرة في الشركات للحصول على حقوق ملكية، مع استمرار قبول الاستثمار عبر توزيع التوكنات. يركز Titan Fund على المراحل من البذرة إلى السلسلة A/B، مع تركيز المجالات الاستراتيجية على التمويل اللامركزي والبنية التحتية وأنواع التطبيقات المختلفة، وتشمل التفاصيل:

عملات قابلة للبرمجة، منصات تداول، محافظ، حلول دفع، نقاط التحويل من/إلى الفيات (فتح/إيقاف ramp)، الإقراض، إدارة الأصول، قابلية التشغيل البيني للسمسرة، الأمان والامتثال، خدمات الإيداع/الاستيكينغ، التحليل، الحفظ، الهوية، الترميز، الخدمات والأدوات. الميتافيرس ووسائل الإعلام والترفيه والألعاب ومجتمعات بوابات عبر الترميز المالي/الاقتصادي، ونوادي المعجبين وNFT والموسيقى والرياضة والفن والموضة—لبناء محافظ استثمارية متنوعة حول الموضوعات الأساسية.

يرى Charlie أن هناك نوعين من المؤسسين في الصناعة: الأول هم “الرساليون” الذين يبذلون كل ما في وسعهم للبناء دون تراجع، والثاني هم “المرتزقة” الذين ينضمون فقط من أجل المال. “أفضل المشاريع يديرها مؤمنون حقيقيون. لكن إن وُجد في الفريق اثنان أو واحد من المرتزقة لضمان امتلاكه منطقًا تجاريًا صحيحًا، فهذا أفضل.”

في ما يخص الاستثمار، تتعامل CMCC Global مع إنشاء محافظ استثمارية متنوعة حول موضوعات محورية، والاستفادة من اتجاهات السوق، وإجراء بحث متعمق وعناية واجبة قبل الاستثمار وخلاله، باعتبار ذلك قيمها الأساسية. وتعكس هذه المنهجية بشكل واضح تركيبة محافظهم الاستثمارية.

Ethereum

أكبر بلوك تشين عام عالمي مفتوح المصدر مزود بإمكانيات العقود الذكية. كان Ethereum أول استثمار لـ CMCC في عام 2016 (سعر وقتها 7 دولارات/ETH).

Cosmos

نوع جديد تمامًا من هندسة شبكات البلوك تشين، يُطلق عليه “إنترنت البلوك تشين”. كانت CMCC واحدة من أكبر 10 مستثمرين في Cosmos في عام 2017 (سعر وقتها 0.10 دولار/ATOM).

Solana

سلسلة بلوك تشين عامة أساسية عالية الأداء. في 2018، كانت CMCC مستثمرًا في البذور (seed) في Solana (سعر وقتها 0.20 دولار/SOL).

Gnosis

شركة بنية تحتية للإيثيريوم؛ تمتلك منصة إدارة الأصول الرقمية Safe (التي كانت تُعرف سابقًا باسم GnosisSafe) ومنصة تداول لامركزية CowSwap.

Animoca Brands

شركة Web3 معروفة في مجالات الترفيه الرقمي والبلوك تشين والألعاب.

Osmosis

صانع سوق آلي عبر السلاسل مبني على Cosmos. وقد تم توسيع خدماته لتشمل التوكنات المبنية على Polkadot وEthereum بعد تكامله مع Axelar وMoonbeam.

SportX

منصة مراهنات رياضية من نظير إلى نظير. في أبريل 2022، أكملت SX Network جولة تمويل بقيمة 9.5 ملايين دولار، بقيادة Hack VC، وشاركت في المتابعة CMCC Global وNascent وFJ Labs ومؤسس Polygon Sandeep Nailwal وغيرهم من المستثمرين الملائكة المعروفين.

Perion

منصة إقراض مبنية على رموز غير قابلة للاستبدال (NFT)، تعمل في مجالات الألعاب والميتافيرس وNFT والموضة الرقمية.

Limewire

سوق المقتنيات الرقمية للفن والترفيه. في أبريل 2022، جمع LimeWire أكثر من 10 ملايين دولار في مبيعات توكن خاصة (LMWR)، حيث قاد الجولة كل من Kraken Ventures وArrington Capital وGSR. شاركت أيضًا جهات مثل Crypto.com Capital وCMCC Global وغيرها.

Hi Dollar

قامت منصة Hi بالفعل بدمج نفسها مع العملات المشفرة والمؤسسات المالية التقليدية؛ فهي تعمل في الوقت نفسه كـمحفظة غير وصيّة وكـنقطة وصول إلى نظام البنوك المرخّص.

Anoma

شركة لتقنية البلوك تشين، حيث بنى مؤسسوها التواصل بين السلاسل (IBC) على Cosmos.

Terra

منصة عملات مستقرة مدعومة بخوارزميات، حيث يكون التوكن الأصلي للمنصة هو عملة LUNA. شاركت CMCC في استثمار الجولة التمهيدية (seed) لمنصة Terra في عام 2018. في عام 2022، أجرت CMCC العناية الواجبة على UST، وبسبب القلق تجاه التكنولوجيا الكامنة والتنظيم، انسحبت من الاستثمار في مارس قبل انهيار المشروع.

Quicksilver

بروتوكول الستيكينغ السائل ضمن منظومة Cosmos

Hedera Hashgraph

طبقة الشبكات الموزعة الأساسية

Arweave

بروتوكول تخزين مبني على بلوك تشين Arweave

Sintra

تطبيق استثمار في NFT

Maple Finance

بروتوكول إقراض بين مؤسسات DeFi وCeFi

GenesysGo

شركة بنية تحتية تركز على Solana

Ajuna

منصة ألعاب لامركزية؛ في فبراير 2023، جمعت Ajuna Network 5 ملايين دولار في تمويل خاص، بقيادة CMCC Global.