التداول أكثر من مجرد أرقام؛ إنه صراع ثلاثي الأبعاد يحتدم في المقام الأول داخل المتداولين أنفسهم. وقد يؤدي إغفال أي عنصر أساسي إلى إفلاس المتداول سريعًا. يجب على المتداول أولًا أن يطوّر نظام تداول متينًا يتوافق مع شخصيته ومدى تقبّله للمخاطر. ثم عليه أن يتداول وفقًا لهذا النظام باستمرار، بانضباط وثقة، في أوقات الصعود والهبوط. لكن الأمر لا يقتصر على ذلك. فلا بد أيضًا من إدارة المخاطر بعناية من خلال تحديد حجم الصفقات والحد من عدد المراكز المفتوحة. ويجب أن تساعد إدارة المخاطر المتداول على تجاوز سلاسل الخسائر وتمكّنه من الصمود، مانحةً إياه فرصة الوصول إلى جانب الرابحين.
إليك ثلاثون قاعدة قد تساعد المتداول الجديد على اجتياز عامه الأول في أسواق التداول، أو تقرّب المتداول غير المربح كثيرًا من تحقيق الربحية.
تداول بعقلية سليمة.
سيكولوجية المتداول
كن مرنًا وانسجم مع حركة أسعار السوق؛ فالعناد والغرور والعواطف أسوأ ما يمكن الاستناد إليه عند الدخول والخروج من الصفقات.
افهم أن المتداول لا يختار سوى نقاط الدخول والخروج وحجم المركز ومستوى المخاطرة، أما السوق فهو من يقرر ما إذا كان سيحقق الربح أم لا.
يجب أن تضع خطة تداول قبل أن تبدأ، وأن تكون مرجعك في اتخاذ القرارات.
عليك أن تتخلى عن رغبتك في أن تكون محقًا دائمًا بشأن صفقاتك، وأن تستبدل بها الرغبة في جني المال. والخطوة الأولى لجني المال هي الخروج سريعًا من الصفقة الخاسرة بمجرد أن تدرك أنك مخطئ.
لا تتداول أبدًا بأحجام مراكز كبيرة إلى درجة تجعل عواطفك تسيطر على خطة تداولك.
"إذا بدا الأمر جيدًا، فلا تفعله." – ريتشارد وايزمان
تداول بأكبر أحجام مراكزك خلال سلاسل الأرباح، وبأصغرها خلال سلاسل الخسائر. لا تبالغ في حجم مراكزك، واجعلها في أدنى مستوياتها خلال سلسلة الخسائر.
لا تقلق بشأن خسارة مال يمكنك تعويضه؛ بل أقلق بشأن فقدان انضباطك في التداول.
تكلفك الصفقة الخاسرة مالًا، لكن ترك صفقة خاسرة كبيرة تتفاقم قد يفقدك رباطة جأشك. أوقف الخسائر حفاظًا على أعصابك بقدر ما تفعل حفاظًا على رأس مالك.
لا يحقق المتداول النجاح إلا بعد أن يؤمن بنفسه كمتداول، وبأن نظامه التداولي رابح، ويثق بأنه سيحافظ على انضباطه طوال مسيرته في التداول.
اخفض احتمال إفلاسك إلى ما يقارب الصفر.
إدارة المخاطر
لا تدخل صفقة أبدًا قبل أن تعرف أين ستخرج منها إذا ثبت خطؤك.
أولًا، حدد مستوى وقف الخسارة المناسب الذي يثبت لك أنك مخطئ بشأن الصفقة، ثم حدد حجم مركزك بناءً على ذلك المستوى السعري.
ركّز تمامًا على مقدار رأس المال الذي قد تخسره في أي صفقة قبل الدخول فيها، لا على مقدار الربح الذي قد تحققه.
نظّم صفقاتك من خلال تحديد أحجام المراكز وأوامر وقف الخسارة، بحيث لا تخسر أبدًا أكثر من 1% من رأس مالك المخصص للتداول في صفقة خاسرة واحدة.
لا تعرّض حساب التداول أبدًا لمخاطر إجمالية تتجاوز 5% في أي وقت.
افهم طبيعة التقلبات وعدّل حجم مركزك لمراعاة ارتفاع المخاطر عند حدوث طفرات في التقلب.
إياك، إياك، إياك أن تزيد حجم صفقة خاسرة. فسيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى تدمير حسابك حين تصرّ على مقاومة الاتجاه الخاطئ.
ينبغي أن تنتهي جميع صفقاتك بإحدى أربع نتائج: ربح صغير، أو ربح كبير، أو خسارة صغيرة، أو التعادل، لكن لا تسمح أبدًا بخسارة كبيرة. إذا تمكنت من تجنب الخسائر الكبيرة، فستكون لديك فرصة ممتازة لتحقيق النجاح في التداول في نهاية المطاف.
كن شديد التمسك بقواعد إدارة المخاطر؛ ولا تتنازل قيد أنملة. فالدفاع يحقق البطولات في الرياضة والأرباح في التداول.
غالبًا ما تكون أوامر وقف الخسارة المتحركة أكثر ربحية من أهداف جني الأرباح. نحن بحاجة إلى الأرباح الكبيرة لتعويض الصفقات الخاسرة. فالأسعار غالبًا ما تتحرك في الاتجاهات أبعد مما يتوقعه أي شخص.
طوّر نظام تداول رابحًا يتناسب مع شخصيتك.
أسلوبك في التداول
"تداول ما يحدث... لا ما تظن أنه سيحدث." – دوغ غريغوري
اشترِ عند القوة، وبِع على المكشوف عند الضعف ضمن إطارك الزمني.
اعثر على ميزتك التنافسية مقارنةً بالمتداولين الآخرين.
يجب أن يستند نظامك للتداول إلى حقائق قابلة للقياس، لا إلى الآراء.
تداول وفق الرسم البياني، لا وفق الأخبار.
يجب تصميم نظام تداول متين بحيث يحقق إما نسبة عالية من الصفقات الرابحة، أو أرباحًا كبيرة وخسائر صغيرة.
لا تدخل إلا الصفقات التي تميل فيها نسبة المخاطرة إلى العائد لصالحك.
الإجابة عن سؤال «ما الاتجاه؟» هي سؤال «ما إطارك الزمني؟» – ريتشارد وايزمان. تداول أساسًا في اتجاه السوق ضمن إطارك الزمني، وواصل ذلك حتى النهاية حين ينعطف الاتجاه.
لا تدخل إلا صفقات حقيقية تنطوي على ميزة؛ وتجنب الانجرار وراء الضجيج الذي لا معنى له.
ضع أوامر وقف الخسارة خارج نطاق الضجيج، حتى لا تُخرج من الصفقة إلا عندما يكون احتمال خطئك كبيرًا. #CryptoZeno
