فجر الاثنين، إليكم الخبر الكبير: كشفت نيكي أن تيرافاب التابعة لإيلون ماسك أبلغت مورّدي المعدات بأنها تستهدف إنتاج مليون رقاقة شهريًا بدءًا من 2032، منها 700 ألف رقاقة للذاكرة و300 ألف للمعالجات المنطقية.
ماذا يعني إنتاج مليون رقاقة شهريًا؟ يعني تقريبًا إنشاء نسخة أخرى من TSMC. أما توجيه 700 ألف رقاقة إلى الذاكرة، فهو بمثابة تحدٍّ مباشر لسامسونغ وSK هاينكس ومايكرون: ترفعون الأسعار؟ نفدت مخزونات HBM حتى 2029، وستواصل أسعار DRAM الارتفاع حتى 2028؟ حسنًا، سأصنعها بنفسي.
وهكذا تكتمل قطع أحجية الهوس بالتكامل الرأسي. يصنع سياراته بنفسه، ويطلق صواريخه بنفسه، ويمدّ الكابلات بنفسه، ويحفر الأنفاق بنفسه، والآن يخطط حتى لصهر الرمل (السيليكون) بنفسه.
والأمر الأغرب ما يجري على الجانب الآخر من السوق: بعد انتخابات التجديد النصفي، تبخر 2.5 تريليون دولار من ناسداك خلال أسبوع، وتصدرت $NVDA $AMD الخسائر، فيما يحوم $BTC قرب 75 ألفًا. ماسك يضاعف رهاناته بجنون، والأموال تنسحب بجنون؛ لا بد أن أحد الطرفين يتصرف بحماقة.
رأيي: إما أنه يرى شيئًا لا نراه، وإما أن هذه أجنّ رهان في فقاعة الذكاء الاصطناعي. 2032 ليس بعيدًا، فلنرَ أولًا إن كانت المحفظة ستصمد حتى ذلك الحين.
ومن جهة أخرى، وسّع ترامب الحصار على إيران ليشمل الطرق البرية. فرقة «آيرون غيت» الخاصة؛ يقولون إن احتمال شنّ هجوم جديد ضئيل للغاية، لكنهم يواصلون تشديد الخناق. ستظل أسعار النفط والمعنويات متقلبة، فانتبهوا للفجوة السعرية عند افتتاح التداول يوم الاثنين.
ليست نصيحة مالية، أجروا أبحاثكم بأنفسكم.
#马斯克 #存储芯片 #AI #比特币 #الأسهم_الأمريكية
ماذا يعني إنتاج مليون رقاقة شهريًا؟ يعني تقريبًا إنشاء نسخة أخرى من TSMC. أما توجيه 700 ألف رقاقة إلى الذاكرة، فهو بمثابة تحدٍّ مباشر لسامسونغ وSK هاينكس ومايكرون: ترفعون الأسعار؟ نفدت مخزونات HBM حتى 2029، وستواصل أسعار DRAM الارتفاع حتى 2028؟ حسنًا، سأصنعها بنفسي.
وهكذا تكتمل قطع أحجية الهوس بالتكامل الرأسي. يصنع سياراته بنفسه، ويطلق صواريخه بنفسه، ويمدّ الكابلات بنفسه، ويحفر الأنفاق بنفسه، والآن يخطط حتى لصهر الرمل (السيليكون) بنفسه.
والأمر الأغرب ما يجري على الجانب الآخر من السوق: بعد انتخابات التجديد النصفي، تبخر 2.5 تريليون دولار من ناسداك خلال أسبوع، وتصدرت $NVDA $AMD الخسائر، فيما يحوم $BTC قرب 75 ألفًا. ماسك يضاعف رهاناته بجنون، والأموال تنسحب بجنون؛ لا بد أن أحد الطرفين يتصرف بحماقة.
رأيي: إما أنه يرى شيئًا لا نراه، وإما أن هذه أجنّ رهان في فقاعة الذكاء الاصطناعي. 2032 ليس بعيدًا، فلنرَ أولًا إن كانت المحفظة ستصمد حتى ذلك الحين.
ومن جهة أخرى، وسّع ترامب الحصار على إيران ليشمل الطرق البرية. فرقة «آيرون غيت» الخاصة؛ يقولون إن احتمال شنّ هجوم جديد ضئيل للغاية، لكنهم يواصلون تشديد الخناق. ستظل أسعار النفط والمعنويات متقلبة، فانتبهوا للفجوة السعرية عند افتتاح التداول يوم الاثنين.
ليست نصيحة مالية، أجروا أبحاثكم بأنفسكم.
#马斯克 #存储芯片 #AI #比特币 #الأسهم_الأمريكية