أبرمت AAOI اتفاقية لتوريد ركائز InP لمدة خمس سنوات. ومع ذلك، تقول الإدارة إن InP ليس عنق الزجاجة لديها حاليًا.
تتوقع $AAOI توفر إمدادات كافية من InP حتى عام 2027. أما القيد المباشر على شحنات أجهزة الإرسال والاستقبال 1.6T فهو توفر DSP.
وهذا التمييز مهم.
لا يوجد عنق زجاجة دائم واحد في مجال بصريات الذكاء الاصطناعي. فالعنصر المقيِّد يتغير مع انتقال المنتجات من مرحلة التأهيل إلى الإنتاج بكميات كبيرة، ومع تطور البنى المعمارية.
تعمل AAOI على تأمين طاقة إنتاجية لركائز InP تحسبًا لزيادة محتملة في الطلب من CPO وNPO، اللذين تتوقع الإدارة أن يستهلكا كمية من InP تفوق بكثير ما تستهلكه منتجات اليوم.
لكن تأمين الركائز لا يضمن شحن أجهزة الإرسال والاستقبال. فما زال توفر DSP، وتأهيل العملاء، ومردود التصنيع، وموافقات التصدير عوامل مهمة.
بالنسبة إلى المستثمرين، لا يقتصر السؤال ببساطة على تحديد المورد الذي يمتلك أكبر طاقة إنتاجية من InP.
بل يتعلق بتحديد المورد الذي يتحكم في العنصر الذي يقيّد الشحنات فعليًا عندما تصل البنية المعمارية التالية إلى مرحلة الإنتاج بكميات كبيرة.
القيد اليوم هو DSP. وقد يكون القيد التالي مختلفًا تمامًا.
#stocks
$AAOI.US
تتوقع $AAOI توفر إمدادات كافية من InP حتى عام 2027. أما القيد المباشر على شحنات أجهزة الإرسال والاستقبال 1.6T فهو توفر DSP.
وهذا التمييز مهم.
لا يوجد عنق زجاجة دائم واحد في مجال بصريات الذكاء الاصطناعي. فالعنصر المقيِّد يتغير مع انتقال المنتجات من مرحلة التأهيل إلى الإنتاج بكميات كبيرة، ومع تطور البنى المعمارية.
تعمل AAOI على تأمين طاقة إنتاجية لركائز InP تحسبًا لزيادة محتملة في الطلب من CPO وNPO، اللذين تتوقع الإدارة أن يستهلكا كمية من InP تفوق بكثير ما تستهلكه منتجات اليوم.
لكن تأمين الركائز لا يضمن شحن أجهزة الإرسال والاستقبال. فما زال توفر DSP، وتأهيل العملاء، ومردود التصنيع، وموافقات التصدير عوامل مهمة.
بالنسبة إلى المستثمرين، لا يقتصر السؤال ببساطة على تحديد المورد الذي يمتلك أكبر طاقة إنتاجية من InP.
بل يتعلق بتحديد المورد الذي يتحكم في العنصر الذي يقيّد الشحنات فعليًا عندما تصل البنية المعمارية التالية إلى مرحلة الإنتاج بكميات كبيرة.
القيد اليوم هو DSP. وقد يكون القيد التالي مختلفًا تمامًا.
#stocks
$AAOI.US