قالت مورغان ستانلي إن صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية باعت كمية قياسية من الأسهم الأمريكية بقيمة 57 مليار دولار في 5 نوفمبر، عندما تراجع مؤشر ناسداك نحو 5.5%، فيما خفّضت صناديق التحوط صافي الرافعة المالية لديها 5 نقاط في يوم واحد. واستقر سعر بيتكوين قرب 75,950 دولارًا، مع معدلات تمويل محايدة. وسجّل تداول الذهب المُرمّز على منصة باينانس حجمًا أسبوعيًا قياسيًا بلغ 325 مليون دولار، بينما استقر الذهب قرب 4,000 دولار. وبلغ عدد مرات ذكر التضخم في مكالمات إعلان نتائج شركات مؤشر S&P 500 نحو 820 مرة، وهو الأعلى منذ فبراير 2024. وتتصدّر أحداث الأسبوع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر المقرر صدورها الثلاثاء، ونتائج كور ويف، والجولة الترويجية للاكتتاب العام لشركة أنثروبيك، فيما تبلغ احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر نحو 80%.
باعت صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية أسهمًا أمريكية بقيمة 57 مليار دولار في 5 نوفمبر، وهو أكبر حجم منذ بدء جمع البيانات في 2007، وفقًا لفريق المشتقات في Morgan Stanley. وتراجع مؤشر Nasdaq بنحو 5.5% في ذلك اليوم. وهبط صافي الرافعة المالية لدى صناديق التحوط الأمريكية طويلة-قصيرة الأجل 5 نقاط في يوم واحد، في خامس أكبر تراجع منذ 2010، ليستقر الآن ضمن أدنى 10% من نطاقه التاريخي. ومنذ يونيو، خفّض البيع النشط انكشاف صناديق التحوط بنسبة 10.7% من حيازاتها في نهاية يونيو، وهو أكبر خفض منذ 10 سنوات على الأقل. ولا تزال أسهم الذكاء الاصطناعي تشكل 32% من إجمالي انكشاف صناديق التحوط. وكان بيع المستثمرين الأفراد خلال أول 90 دقيقة ثاني أكبر عملية بيع منذ 2016، فيما تشير الزيادة في ترابط الأسهم إلى خفض أوسع للمخاطر.
تُظهر بيانات LSEG احتمالًا بنحو 80% لرفع الفائدة في ديسمبر، مع توقع رفعها مرتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة أساس خلال هذه الدورة، وذلك بعد أن بلغ عدد الوظائف المضافة في أكتوبر 165,000، ووصلت البطالة إلى 4.1%. ويُعلن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر الثلاثاء 10 نوفمبر، الساعة 13:30 بالتوقيت العالمي المنسق، فيما تتوقع ING ارتفاع المؤشر العام والأساسي بنسبة 0.3%. ويصدر مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة. ومن المقرر أن يتحدث هذا الأسبوع كل من والر وبومان وبار وجيفرسون. وتعلن CoreWeave نتائجها الثلاثاء بعد إغلاق السوق، فيما تعلن Nebius وCisco يوم الخميس، بالتزامن مع احتمال انطلاق جولة ترويجية لأسهم Anthropic، في ما يشكل «اختبار ضغط مزدوجًا» لأصول الذكاء الاصطناعي. وأشار بوب لانغ من Explosive Options إلى أن نسبة خيارات البيع إلى الشراء في CBOE بلغت 1.2، أي مثلي متوسطها، وقال إنه يريد تكرار ذلك للتأكد من بلوغ السوق قاعًا. ويريد جاي وودز من Freedom Capital أن يتجاوز مؤشر VIX مستوى 30؛ وكان قرب 24 يوم الجمعة. وتعقد الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا محادثات في أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر.
ذكر التضخم في مكالمات أرباح شركات S&P 500 يسجل 820 مرة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2024
وردت المصطلحات المرتبطة بالتضخم 820 مرة في مكالمات أرباح شركات S&P 500 خلال أكتوبر، وفقًا لبلومبرغ. وبعد مرور أسبوع على نوفمبر، تجاوز عدد مرات الذكر بالفعل إجمالي مرات الذكر في نوفمبر من العام الماضي. وتقول بلومبرغ إيكونوميكس إن نمو الدخل لا يواكب الأسعار. ويؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة تكاليف الوقود والأسمدة وراتنج البلاستيك. وتتوقع GM أن تبلغ تكلفة السلع والخدمات اللوجستية ورقائق الذاكرة نحو 2 مليار دولار هذا العام. وقال تشارلز شارف، الرئيس التنفيذي لـWells Fargo، إن التضخم المستمر وارتفاع أسعار الفائدة يشكلان عبئًا على المستهلكين وعملاء الشركات.
تجاوز حجم تداول المنتجات المدعومة بالذهب على Binance مبلغ 325 مليون دولار خلال سبعة أيام، باستثناء طفرة التداول عند الإدراج، وفقًا للمحلل Darkfost. وبلغ التداول ذروته عند 78 مليون دولار في 5 نوفمبر، يوم تراجع الأسهم الأمريكية. وتجاوز الحجم التراكمي 8 مليارات دولار منذ الإطلاق. وتبلغ القيمة الإجمالية للأصول المُرمّزة نحو 50 مليار دولار وفقًا لـCoinGecko، منها قرابة 6 مليارات دولار لرموز مدعومة بالسلع، معظمها من الذهب. وتراجع الذهب بأكثر من 30% عن أعلى مستوى له هذا العام، واستقر قرب 4,000 دولار.
البيتكوين يستقر قرب 75,950 دولارًا مع بقاء معدلات التمويل محايدة وتراجع التشاؤم حيال ETH
تداول البيتكوين قرب 75,950 دولارًا في 8 نوفمبر، مرتفعًا بنسبة 0.09% خلال 24 ساعة. وبلغ معدل تمويل BTC نسبة 0.0087% (مرجحًا بحسب الفائدة المفتوحة) و0.0081% (مرجحًا بحسب حجم التداول). وارتفع معدل تمويل ETH إلى 0.0068% و0.0064%، ضمن النطاق المحايد، ما يشير إلى تراجع التشاؤم. ويبلغ المستوى المرجعي 0.01%، فيما تشير القراءات دون 0.005% إلى معنويات هبوطية.
ملاحظة واحدة: يذكر مصدر الخبر 2 «نحو 80%»، بينما أشار موجز الأمس إلى 78% و75% من مصدرين مختلفين؛ أبقوا النسبة منسوبة إلى LSEG.
