1. أهم الأخبار
الأسهم الأمريكية عند الإغلاق (قبل نحو 3 ساعات). ارتفع ناسداك بنسبة +1.09% إلى 24,579، وصعد مؤشر S&P 500 بنسبة +0.31% إلى 7,377، بينما تراجع داو بنسبة −0.46%. وهبط مؤشر VIX بنسبة −9% إلى 25.6. وانتعشت أسهم شركات الرقائق بعد انهيارها بنسبة −12% يوم الخميس، لكن بيتكوين بالكاد تحركت، إذ ارتفعت بنسبة +0.1% فقط خلال اليوم. ولا يزال مؤشر S&P 500 متجهًا نحو أسوأ أسبوع له منذ يونيو.
أسعار الفائدة (قبل نحو 8 ساعات). أغلق عائد سندات السنوات العشر عند 4.86%. ويدعم تقرير الوظائف (زيادة قدرها 165 ألفًا مقابل نحو 65 ألفًا متوقعة، ومعدل بطالة 4.1%) رفعًا للفائدة في ديسمبر: أظهرت CME احتمالًا بنحو 79% بعد صدور التقرير.
تدفقات صناديق ETF. لم تُنشر أرقام 6 نوفمبر بعد. أحدث يوم مؤكد هو 5 نوفمبر (قبل نحو يوم)، وفقًا لـThe Block وFarside:
صناديق BTC ETF: −430.2 مليون دولار (FBTC −199.9 مليون دولار، IBIT −105 ملايين دولار)
صناديق ETH ETF: −99.9 مليون دولار
الصناديق الأصغر: صناديق SOL ETF −1.2 مليون دولار، وصناديق ZEC ETF −11 مليون دولار، وصناديق HYPE ETF −3 ملايين دولار، وصناديق XRP ETF 0 دولار
منذ بداية الأسبوع، خرج أكثر من 1.1 مليار دولار من إجمالي صناديق العملات المشفرة المتداولة ETF.
أفاد مصدر عن تدفقات داخلة بقيمة 252.5 مليون دولار في «6 نوفمبر»، لكن الخبر نُشر قبل الجلسة الأمريكية ويتعارض مع المصادر الأخرى، لذا لم نعتمده هنا.
التصفية (الخميس، قبل نحو يوم). صُفّيت مراكز بقيمة 1.08 مليار دولار: 954 مليون دولار لمراكز الشراء و127 مليون دولار لمراكز البيع (CoinGlass). وانخفضت الفائدة المفتوحة لعقود BTC الآجلة إلى ما دون 26 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف سبتمبر.
النفط والذهب. يبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 90.47$، وخام برنت أقل من 100$. ويبلغ سعر الذهب 4,075$ (−0.9%).
Binance (معلومات سابقة). يستمر استئناف عمليات السحب على مراحل (بدأت المرحلة 9 اليوم)، بعد الاختراق الذي وقع في 29 أكتوبر.
2. العملات الرائجة
INJ: 8.14–8.36$، +2.6–3.7% (Crypto Basic، إغلاق الخميس وصباح الجمعة). بدأ الآن تداول صندوق ETF لـINJ المرهون من Canary.
HYPE: نحو 77$. ظل معدل التمويل إيجابيًا 168 ساعة متواصلة (بمتوسط 0.0023%/ساعة)، وتبلغ الفائدة المفتوحة نحو 1.71 مليار دولار، فيما يمتلك صندوق إعادة الشراء 48.7 مليون HYPE (نحو 3.76 مليارات دولار) (CryptoTicker).
TEL: +12.65%، أكبر الرابحين بين أفضل 200 عملة (CoinCodex، صباح الجمعة).
CCD: +20–28% عقب منحة تطوير بقيمة 75 مليون CCD.
ZEC: ترقية NU7 مفعّلة، مع كتل تُنتج كل 25 ثانية.
WLFI: من المخطط إعادة شراء الرموز بعد انخفاض بنحو 66% هذا العام.
3. BTC وETH
BTC 75,770$ (+0.1% خلال 24 ساعة؛ Yahoo، عند إغلاق الجلسة الأمريكية).
الدعم: 75,000$ (كان أدنى مستوى يوم الخميس 75,100$، وأدنى مستوى في سبتمبر 74,968$)، ثم 73,000$، ثم 68,000$.
المقاومة: 77,970–78,000$ (مستوى استعادة الدعم)، ثم 78,400$ (المتوسط المتحرك الأسي لـ50 أسبوعًا)، ثم 80,000$.
السيناريو: صمد BTC عند 75 ألف دولار لجلسَتي تداول، بينما ارتدت الأسهم، ما يشير إلى ضعف الطلب والبيع معًا. الإغلاق اليومي دون 75 ألف دولار يفتح الطريق إلى 73 ألفًا. والإغلاق فوق 78 ألفًا سيكون أول إشارة قوة.
ETH 2,222$ (−0.7% خلال 24 ساعة).
الدعم: 2,200$، ثم 2,100$.
المقاومة: 2,350$، ثم 2,450$.
السياق: تتركز عقود خيارات البيع عند 2,100$.
4. فتح قفل الرموز
خلال الأيام السبعة المقبلة:
8 نوفمبر، 02:00: STABLE، ما يعادل 4.94% من المعروض المتداول (~23.3 مليون دولار)
8 نوفمبر: AVAX، 1.67 مليون (0.38%، 14.0 مليون دولار)
11 نوفمبر: APT، 4.54 مليون (0.51%، 2.8 مليون دولار)
11 نوفمبر: SOL، 204 آلاف (0.035%، 18.4 مليون دولار)
12 نوفمبر: PUMP، 625 مليونًا (0.14%، 2.5 مليون دولار)
عمليات فتح قفل كبيرة في وقت لاحق من هذا الشهر:
14 نوفمبر: PIEVERSE، 6.07% (23.7 مليون دولار)
16 نوفمبر: CRO، 2.31% (58.6 مليون دولار)
16 نوفمبر: ARB، 1.34% (15.6 مليون دولار)
20 نوفمبر: ZRO، 5.83% (38.3 مليون دولار)
24 نوفمبر: MON، ما يعادل 132% من المعروض المتداول (~270 مليون دولار)
25 نوفمبر: XPL، 4.78% (13.2 مليون دولار)
29 نوفمبر: FF، 6.07% (17.9 مليون دولار)
5. الأحداث القادمة
الأحد، 8 نوفمبر · 02:00: فتح قفل STABLE
الثلاثاء، 10 نوفمبر · 15:30: مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أكتوبر (المتوقع ~3.7% على أساس سنوي)
الجمعة، 13 نوفمبر · 10:00: انتهاء صلاحية خيارات Deribit الأسبوعية
الجمعة، 4 ديسمبر · 15:30: تقرير الوظائف الأمريكي (نوفمبر)
الأربعاء، 9 ديسمبر · 21:00: قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
6. قيد التراكم
لا تزال البيانات محدودة، ولم يتأكد أي جديد خلال الساعات الأربع الماضية. العملة الوحيدة التي تتوفر لها أرقام مؤكدة لم تتغير عن الملخص السابق:
XRP نحو 1.20$. بلغ عدد المحافظ التي تحتفظ بما لا يقل عن مليون XRP مستوى قياسيًا لعام 2026 عند 2,147 محفظة. وأضافت هذه الحيتان 280 مليون XRP بين 3 و5 نوفمبر، وغادر 13.24 مليون XRP منصات التداول (TradingNews).
المحفّز: استعادة مستوى 1.24$.
التأكيد: إغلاق يومي فوق 1.35$.
المخاطر: كسر XRP نطاق تداوله بالفعل، كما أن الطلب على صناديق ETF يتراجع.
يتماسك HYPE ضمن نطاق 76–88$، لكن معدل التمويل لديه إيجابي ومراكز الشراء مزدحمة، لذا لا يُعد ذلك تراكمًا.
7. إشارات صعودية وهبوطية
أ) صعودية
INJ (8.14–8.36$، +2.6–3.7%) (إشارة جديدة): يحافظ على تداوله فوق متوسطه المتحرك الأسي لـ20 يومًا (7.71$). المقاومة عند 8.28$، ثم 8.58$ و8.70$. تُلغى الإشارة عند الإغلاق دون 8.08$.
BTC (75,770$، +0.1%): صمد عند مستوى 75 ألف دولار مرتين، واشترى حوت خامد 3,009 BTC يوم الجمعة. التأكيد عند 78,000$؛ وتُلغى الإشارة بإغلاق يومي دون 75,000$.
ب) هبوطية
XRP (1.21$، −7.8% في وقت مبكر من يوم الجمعة) (إشارة جديدة): مؤشر القوة النسبية اليومي لديه عند 35.7، وأغلق دون المقاومة عند 1.233–1.243$. سيكون أدنى مستوى في 30 أكتوبر، عند 1.197$، الاختبار التالي.
NEAR (3.65–3.69$، −8.8%): كسر الدعم عند 3.68$، والمستوى التالي 3.62$. استعادة مستوى 3.90$ ستُبطل الإشارة.
ETH (2,222$، −0.7%): سجلت صناديق ETH ETF تدفقات خارجة بقيمة 99.9 مليون دولار في 5 نوفمبر، ويتداول ETH دون 2,350$. استعادة مستوى 2,350$ تُبطل الإشارة.
HYPE (77$، −7.5% في وقت مبكر من يوم الجمعة): يختبر دعم 76$، مع بقاء معدل التمويل إيجابيًا طوال الأسبوع وازدحام مراكز الشراء. المستوى التالي 74.33$؛ واستعادة 81$ تُبطل الإشارة.
8. قيد المتابعة
أ) لم يُعثر على أخبار مهمة خلال الساعات الأربع الماضية تقريبًا. مواضيع لا تزال قيد المتابعة:
BNB: استئناف عمليات السحب في Binance (انظر القسم 1).
INJ: إطلاق صندوق ETF (انظر القسم 7).
HYPE: بيانات صندوق إعادة الشراء (انظر القسم 2).
عمليات فتح قفل خلال 7 أيام: AVAX وAPT وSOL وPUMP (انظر القسم 4).
ب) لم تُؤكد أي تحركات قوية تتجاوز ±7% ضمن نافذة الـ24 ساعة الحالية. جاءت الانخفاضات الكبيرة في XRP وNEAR وHYPE وSOL وغيرها نتيجة انهيار يوم الخميس، وأصبحت تغيراتها المتحركة خلال 24 ساعة صغيرة الآن. وINJ هو الأبرز بين الرابحين.
9. أبرز النقاط
ارتدت الأسهم (ناسداك +1.1%)، لكن BTC بقي مستقرًا عند 75.7 ألف دولار فقط، لذا يتخلف سوق العملات المشفرة عن الركب.
احتمالات رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي تقترب من ~79%، وعوائد السندات عند 4.86% تحدّ من أي ارتداد.
75 ألف دولار هو مستوى الدعم. كسره يفتح الطريق إلى 73 ألفًا، واستعادة 78 ألفًا تمهّد الطريق إلى 80 ألفًا.
ما يجب متابعته لاحقًا: تدفقات صناديق ETF في 6 نوفمبر (صباح الغد)، وفتح قفل STABLE (الأحد، 02:00)، ومؤشر أسعار المستهلك (الثلاثاء، 15:30).
تصحيح: ذكر الملخص السابق أن مؤشر الخوف والطمع بلغ 28 (Alternative.me). يُظهر مؤشر CoinMarketCap قراءة 32، ما يعني اختلاف المؤشرين. كذلك جرى تحديث مستوى استعادة BTC إلى 77,970–78,000$ (Crypto Basic).