أفكار حول التموضع بعد الانتخابات:
مراكز شراء طويلة في شركات الحوسبة السحابية فائقة التوسع ذات البنية التحتية الحالية لمراكز البيانات — $META $AMZN $MSFT. بناء مراكز جديدة سيكون جحيماً في ظل كونغرس يسيطر عليه الديمقراطيون. الاحتكاك التنظيمي = ميزة تنافسية للشركات الراسخة.
مركز شراء طويل في $BTC مع تراجع تداولات الذكاء الاصطناعي. تجاوزت العملة إحدى أكبر عمليات الاختراق على الإطلاق، ومع وجود هيئة SEC ولجنة CFTC مؤيدتين للعملات المشفرة، تصبح المعطيات صعودية.
قد تكون Anthropic ضمن الخيارات أيضاً. سردية السلامة المرتبطة بـ EA تنسجم مع الديمقراطيين. وضعها النقدي قوي، ولا تحتاج إلى إنقاذ مالي.
تجنّب SpaceX (إيلون في تكساس، والديمقراطيون مناهضون للتسريع). أتجاوز Palantir رغم أطروحة السيادة في الذكاء الاصطناعي — ملكية وحدات GPU مهمة، والشركة تفتقر إليها.
Google ورقة رابحة غير محسومة — لديها بنية ضخمة من وحدات GPU، لكن نشاط البحث يتعرض لضربة قوية. من الصعب التنبؤ.
الآراء متغيرة مع ورود مزيد من البيانات. هذا ليس نصيحة مالية.
مراكز شراء طويلة في شركات الحوسبة السحابية فائقة التوسع ذات البنية التحتية الحالية لمراكز البيانات — $META $AMZN $MSFT. بناء مراكز جديدة سيكون جحيماً في ظل كونغرس يسيطر عليه الديمقراطيون. الاحتكاك التنظيمي = ميزة تنافسية للشركات الراسخة.
مركز شراء طويل في $BTC مع تراجع تداولات الذكاء الاصطناعي. تجاوزت العملة إحدى أكبر عمليات الاختراق على الإطلاق، ومع وجود هيئة SEC ولجنة CFTC مؤيدتين للعملات المشفرة، تصبح المعطيات صعودية.
قد تكون Anthropic ضمن الخيارات أيضاً. سردية السلامة المرتبطة بـ EA تنسجم مع الديمقراطيين. وضعها النقدي قوي، ولا تحتاج إلى إنقاذ مالي.
تجنّب SpaceX (إيلون في تكساس، والديمقراطيون مناهضون للتسريع). أتجاوز Palantir رغم أطروحة السيادة في الذكاء الاصطناعي — ملكية وحدات GPU مهمة، والشركة تفتقر إليها.
Google ورقة رابحة غير محسومة — لديها بنية ضخمة من وحدات GPU، لكن نشاط البحث يتعرض لضربة قوية. من الصعب التنبؤ.
الآراء متغيرة مع ورود مزيد من البيانات. هذا ليس نصيحة مالية.