في الساعة التي تعرّضت فيها المحفظة الساخنة لبينانس للاختراق، ظهرت على السلسلة فرصة مراجحة نموذجية
كان لدى المخترقين كميات ضخمة من USDT، وربما خشوا أن تجمّدها Tether، لذا سارعوا إلى استبدالها بـ ETH عبر منصات DEX. وفي الوقت نفسه، أوقفت بينانس عمليات السحب، فلم يعد بالإمكان نقل ETH الرخيص من المنصة إلى السلسلة. على Uniswap، اشترى $ETH ETH بأسعار تراوحت بين 2560 و2750 من الساعة 4:40 إلى 5:40، وتجاوز سعر بعض الصفقات 3000.
لم يتغيّر السعر المعروض في Aave. فهي تستخدم أوراكل Chainlink، الذي يتبع أسعار المنصات، وظل السعر المعروض طوال الوقت بين 2250 و2290. كان سعر ETH على السلسلة أعلى من ذلك بنسبة 15% إلى 30%، واستمرت فجوة السعر ساعة كاملة. لم يحدث خلل في عقود Aave؛ بل كان البطء في السعر الذي تقرأه.
استغل بعضهم فجوة السعر هذه. أودعوا USDC في Aave كضمان، واقترضوا ETH بسعر 2280، ثم باعوه فورًا على منصات DEX بسعر يتجاوز 2600، وأعادوا إيداع ما حصلوا عليه من U لمواصلة الاقتراض. وعندما انخفض السعر، اشتروا ETH مجددًا وسددوا القروض.
باع العنوان الأول 12289 ETH بمتوسط سعر 2580، ثم اشترى 12314 ETH بمتوسط سعر 2297، محققًا ربحًا يقارب 3.47 مليون دولار. كان قد أودع 37 مليون USDC في Aave قبل الحادثة، ودخل السوق بعد 24 دقيقة من وقوعها، وباع على 18 دفعة، ثم أغلق معظم مراكزه خلال ساعتين. وبلغ إجمالي أرباح أصحاب المراكز العشرة الأولى نحو 6.36 مليون دولار.
جاء الربح من الفارق الزمني بين مصادر الأسعار. فالسعر الفوري على السلسلة كان يتغير باستمرار، بينما ظل الأوراكل يقرأ الأسعار القديمة من المنصات. وفجوة السعر التي تُسوّى عادةً خلال ثوانٍ قليلة، أمكن أن تبقى مفتوحة ساعة كاملة عندما توقفت المنصة.
لكن الفرصة لم تدم طويلًا. فبعد الساعة 5:30، لم تتجاوز فجوة السعر 3% إلى 5%. وبعد ذلك جمّدت Aave سوق V3 على الشبكة الرئيسية، ولم يعد بإمكان من دخلوا متأخرًا حتى الاقتراض.
كان لدى المخترقين كميات ضخمة من USDT، وربما خشوا أن تجمّدها Tether، لذا سارعوا إلى استبدالها بـ ETH عبر منصات DEX. وفي الوقت نفسه، أوقفت بينانس عمليات السحب، فلم يعد بالإمكان نقل ETH الرخيص من المنصة إلى السلسلة. على Uniswap، اشترى $ETH ETH بأسعار تراوحت بين 2560 و2750 من الساعة 4:40 إلى 5:40، وتجاوز سعر بعض الصفقات 3000.
لم يتغيّر السعر المعروض في Aave. فهي تستخدم أوراكل Chainlink، الذي يتبع أسعار المنصات، وظل السعر المعروض طوال الوقت بين 2250 و2290. كان سعر ETH على السلسلة أعلى من ذلك بنسبة 15% إلى 30%، واستمرت فجوة السعر ساعة كاملة. لم يحدث خلل في عقود Aave؛ بل كان البطء في السعر الذي تقرأه.
استغل بعضهم فجوة السعر هذه. أودعوا USDC في Aave كضمان، واقترضوا ETH بسعر 2280، ثم باعوه فورًا على منصات DEX بسعر يتجاوز 2600، وأعادوا إيداع ما حصلوا عليه من U لمواصلة الاقتراض. وعندما انخفض السعر، اشتروا ETH مجددًا وسددوا القروض.
باع العنوان الأول 12289 ETH بمتوسط سعر 2580، ثم اشترى 12314 ETH بمتوسط سعر 2297، محققًا ربحًا يقارب 3.47 مليون دولار. كان قد أودع 37 مليون USDC في Aave قبل الحادثة، ودخل السوق بعد 24 دقيقة من وقوعها، وباع على 18 دفعة، ثم أغلق معظم مراكزه خلال ساعتين. وبلغ إجمالي أرباح أصحاب المراكز العشرة الأولى نحو 6.36 مليون دولار.
جاء الربح من الفارق الزمني بين مصادر الأسعار. فالسعر الفوري على السلسلة كان يتغير باستمرار، بينما ظل الأوراكل يقرأ الأسعار القديمة من المنصات. وفجوة السعر التي تُسوّى عادةً خلال ثوانٍ قليلة، أمكن أن تبقى مفتوحة ساعة كاملة عندما توقفت المنصة.
لكن الفرصة لم تدم طويلًا. فبعد الساعة 5:30، لم تتجاوز فجوة السعر 3% إلى 5%. وبعد ذلك جمّدت Aave سوق V3 على الشبكة الرئيسية، ولم يعد بإمكان من دخلوا متأخرًا حتى الاقتراض.
