أكدت SK Hynix للتو بيع كامل كميات DRAM وHBM حتى عام 2029. وقد حُجز نصف طاقتها الإنتاجية لعامي 2027 و2028 بموجب اتفاقيات طويلة الأجل. وسيظل المعروض محدودًا حتى عام 2030.
وفي هذه الأثناء، يصرخ الجميع قائلين: «فقاعة الذكاء الاصطناعي».
مررت بدورات كافية لأعرف أن امتداد وضوح الرؤية للطلب لأكثر من 3 سنوات، مع استمرار بناء البنية التحتية الأساسية، لا يعني أننا أمام فقاعة. بل يعني أن الأمر حقيقي.
لطالما اتسمت سوق الذاكرة بالدورات. لكن هذه الدورة مختلفة لأن احتياجات تدريب الذكاء الاصطناعي واستدلاله هي احتياجات هيكلية وليست قائمة على المضاربة. فهذه ليست مواقع إنترنت على غرار فقاعة الدوت كوم، بل هي الأدوات الأساسية التي يقوم عليها هذا القطاع.
ما زلت أراقب التقييمات ومراكز الاستثمار بعناية، لكن من الصعب تجاهل العوامل الأساسية هنا. فاختلالات العرض والطلب كهذه لا تُحل بسرعة.
وفي هذه الأثناء، يصرخ الجميع قائلين: «فقاعة الذكاء الاصطناعي».
مررت بدورات كافية لأعرف أن امتداد وضوح الرؤية للطلب لأكثر من 3 سنوات، مع استمرار بناء البنية التحتية الأساسية، لا يعني أننا أمام فقاعة. بل يعني أن الأمر حقيقي.
لطالما اتسمت سوق الذاكرة بالدورات. لكن هذه الدورة مختلفة لأن احتياجات تدريب الذكاء الاصطناعي واستدلاله هي احتياجات هيكلية وليست قائمة على المضاربة. فهذه ليست مواقع إنترنت على غرار فقاعة الدوت كوم، بل هي الأدوات الأساسية التي يقوم عليها هذا القطاع.
ما زلت أراقب التقييمات ومراكز الاستثمار بعناية، لكن من الصعب تجاهل العوامل الأساسية هنا. فاختلالات العرض والطلب كهذه لا تُحل بسرعة.