ها هي 40 مليار دولار أخرى تُضخ في فقاعة «البنية التحتية للذكاء الاصطناعي»……
قال ماسك إن التمويل البالغ $SPCX سيُستخدم بشكل أساسي لشراء $NVDA وحدة GPU في النصف الأول من عام 2027. وسيؤدي ذلك أيضًا بشكل غير مباشر إلى زيادة الطلب على الذاكرة والشبكات وغيرها من التجهيزات الداعمة.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت UDN اليوم شركة VPEC: هناك «نقص حاد» في ركائز فوسفيد الإنديوم (InP)، ومن الموردين المعنيين شركة مثل $AXTI .
- ترى مورغان ستانلي أن ركائز InP وليزرات EML وCW ستكون أبرز نقاط الاختناق
- وشددت VPEC على أن من يستطيع تأمين كميات أكبر من المواد الخام ستكون له قدرة أكبر على تحديد الأسعار والتأثير في السوق
من رقائق الإيبيتاکسي والركائز في المراحل الأولية، وصولًا إلى القدرة الحاسوبية النهائية، فإن مشتريات سلسلة التوريد تسير بالفعل وفق هذا المنطق.
تتنافس الآن كبرى الشركات في العالم على السيطرة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتقلبات كبيرة — لكنني لا أعتقد أن وتيرة هذا التوسع ستتباطأ بوضوح.
$NVDA
قال ماسك إن التمويل البالغ $SPCX سيُستخدم بشكل أساسي لشراء $NVDA وحدة GPU في النصف الأول من عام 2027. وسيؤدي ذلك أيضًا بشكل غير مباشر إلى زيادة الطلب على الذاكرة والشبكات وغيرها من التجهيزات الداعمة.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت UDN اليوم شركة VPEC: هناك «نقص حاد» في ركائز فوسفيد الإنديوم (InP)، ومن الموردين المعنيين شركة مثل $AXTI .
- ترى مورغان ستانلي أن ركائز InP وليزرات EML وCW ستكون أبرز نقاط الاختناق
- وشددت VPEC على أن من يستطيع تأمين كميات أكبر من المواد الخام ستكون له قدرة أكبر على تحديد الأسعار والتأثير في السوق
من رقائق الإيبيتاکسي والركائز في المراحل الأولية، وصولًا إلى القدرة الحاسوبية النهائية، فإن مشتريات سلسلة التوريد تسير بالفعل وفق هذا المنطق.
تتنافس الآن كبرى الشركات في العالم على السيطرة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتقلبات كبيرة — لكنني لا أعتقد أن وتيرة هذا التوسع ستتباطأ بوضوح.
$NVDA
