وضع جينسن هوانغ للتو حدًا للرواية المتداولة في الإعلام الكوري عن «فائض معروض من الذاكرة بحلول 2029»، والتي أثّرت سلبًا في أسهم كورية مثل سامسونغ وSK Hynix المدرجة ضمن $KOSPI.
ما رأيه؟ «يمكنك دائمًا استخدام المزيد من الذاكرة». وأشار إلى استخدام LPDDR في مراكز البيانات، وقال صراحةً إنه لا يرى أن فائض المعروض سيحدث بحلول 2029.
إليك سبب أهمية ذلك: من المرجح أن تتمتع $NVDA بأفضل رؤية مستقبلية في سلسلة توريد أشباه الموصلات بأكملها. فهي تقود توسع الذكاء الاصطناعي، وتعرف ما هو قادم، وتقف في قلب كل تحول معماري.
في المقابل، أمّنت سامسونغ بالفعل الطاقة الإنتاجية حتى 2031 لشركة SED (Samsung Electronics Device)، كما يُقال إن شركات الحوسبة السحابية فائقة النطاق، مثل $GOOGL، توقّع اتفاقيات توريد للذاكرة تمتد حتى 2035، وفقًا لـ KeyBanc.
ومع ذلك، تسعّر السوق أسهم الذاكرة حاليًا على أساس أن «الأمر انتهى».
لو اضطررت للاختيار بين وجهة نظر جينسن هوانغ ومقال رأي في صحيفة كورية، بمن ستثق؟
تتعرض أسهم شركات الذاكرة لضغوط شديدة بسبب مخاوف فائض المعروض، بينما يقول أكبر مشترٍ في المنظومة عكس ذلك. هذا النوع من التباين هو ما يخلق فرصًا ذات عوائد محتملة غير متكافئة.
ما رأيه؟ «يمكنك دائمًا استخدام المزيد من الذاكرة». وأشار إلى استخدام LPDDR في مراكز البيانات، وقال صراحةً إنه لا يرى أن فائض المعروض سيحدث بحلول 2029.
إليك سبب أهمية ذلك: من المرجح أن تتمتع $NVDA بأفضل رؤية مستقبلية في سلسلة توريد أشباه الموصلات بأكملها. فهي تقود توسع الذكاء الاصطناعي، وتعرف ما هو قادم، وتقف في قلب كل تحول معماري.
في المقابل، أمّنت سامسونغ بالفعل الطاقة الإنتاجية حتى 2031 لشركة SED (Samsung Electronics Device)، كما يُقال إن شركات الحوسبة السحابية فائقة النطاق، مثل $GOOGL، توقّع اتفاقيات توريد للذاكرة تمتد حتى 2035، وفقًا لـ KeyBanc.
ومع ذلك، تسعّر السوق أسهم الذاكرة حاليًا على أساس أن «الأمر انتهى».
لو اضطررت للاختيار بين وجهة نظر جينسن هوانغ ومقال رأي في صحيفة كورية، بمن ستثق؟
تتعرض أسهم شركات الذاكرة لضغوط شديدة بسبب مخاوف فائض المعروض، بينما يقول أكبر مشترٍ في المنظومة عكس ذلك. هذا النوع من التباين هو ما يخلق فرصًا ذات عوائد محتملة غير متكافئة.