ملخص الأسواق في 19 أكتوبر: ارتداد أسهم الذكاء الاصطناعي الأمريكية، ومواصلة KOSPI صعوده، بينما تراجع BTC بعد بلوغه 83,158، وأغلق لليوم السادس على التوالي دون قاع النطاق
【السوق العام】
- «BTC 81,938» −0.22%، أعلى مستوى 83,158 (خلال الساعة 15:00 بتوقيت بكين)، وأدنى مستوى 81,749 (خلال الساعة 00:00 يوم 20 أكتوبر)؛ الإغلاق أدنى من قاع النطاق عند 82,563 بمقدار 625، وأغلق دون هذا المستوى ستة أيام متتالية منذ 14 أكتوبر، وهذه هي المرة الثامنة في أكتوبر؛ تداول فوقه خلال معظم الساعات بين 10:00 و20:00، لكنه لم يتمكن من الثبات
- حركة الأسعار: واصل السوق في الساعات الأولى تغطية المراكز القصيرة التي بدأت مساء الأحد (تصفية مراكز قصيرة بقيمة 14.9 مليون خلال ساعة 09:00)، وسجل 83,158 عند 15:00؛ هبط من 82,600 إلى 82,126 عند 21:00، وبعد افتتاح الأسهم الأمريكية عند 21:30 تراجع بين 22:00 و00:00 إلى 81,749 (خلال ساعة 22:00 صُفّيت مراكز طويلة وقصيرة: طويلة بقيمة 7.9 مليون / قصيرة بقيمة 5.2 مليون)، ثم تحرك عرضيًا بين 81,800 و82,200
- انفصال عن الأسهم الأمريكية: ناسداك +1.11%، ومؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات +1.61%، بينما تراجع BTC بنحو 1.5% عن أعلى مستوى؛ COIN −2.7%، وMSTR −0.6%. قد يكون ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عاملًا ذا صلة، لكن لم نعثر على خبر محدد، لذا لا نعزو الحركة إليه
- إجمالي التصفية خلال اليوم: مراكز قصيرة بقيمة 54.7 مليون / مراكز طويلة بقيمة 30 مليون دولار؛ تصفية المراكز القصيرة كانت أكبر. وفي BTC: قصيرة بقيمة 9.8 مليون / طويلة بقيمة 4.5 مليون
- بلغ حجم المراكز المفتوحة في العقود الدائمة 95,036 وحدة، بزيادة 1,905 خلال يوم؛ زيادة في الحجم مع استقرار السعر. ظل معدل التمويل إيجابيًا على مدى 12 فترة متتالية، وبلغ +0.0092% عند التسوية في 08:00 يوم 20
- مؤشر الخوف والطمع 55، مقابل 59 سابقًا
【الأسهم】
- الأسهم الأمريكية: S&P 500 +0.41%، ناسداك +1.11%، داو جونز −0.07%؛ مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات +1.61%، منهياً سلسلة تراجع استمرت أربعة أيام؛ VIX عند 18.44، مقابل 19.99 سابقًا. Micron +3.0%، وNvidia +1.4%، وOracle +1.1%؛ بينما تراجعت CoreWeave بنسبة −0.4% ولم تواكب الصعود
- الأسهم الآسيوية: KOSPI +1.76%، مواصلًا الصعود لليوم الثاني؛ ولم يحدث التراجع التعويضي الذي أثارت المخاوف منه في عطلة نهاية الأسبوع. شنغهاي +0.39%، وتايوان −0.61%، وNikkei −0.62%؛ Samsung +1.2%، وHynix +0.4%
- الأسهم الأوروبية: EURO STOXX 50 −0.96%، وDAX −1.18%
【سندات الخزانة الأمريكية والاقتصاد الكلي】
- سندات الخزانة الأمريكية (وفق بيانات وزارة الخزانة، مقارنةً بـ16 أكتوبر): السنتان 4.77% (+3 نقاط أساس)، و5 سنوات 4.94% (+5 نقاط أساس)، و10 سنوات 5.15% (+6 نقاط أساس)، و30 سنة 5.48% (+5 نقاط أساس). ارتفعت العوائد طويلة الأجل أكثر، فأصبح المنحنى أكثر انحدارًا
- احتمال رفع الفائدة في أكتوبر وفق Kalshi: 13%؛ عقود الذهب الآجلة 4,151 (−0.7%)؛ مؤشر الدولار 101.98. انتهى عقد النفط الآجل وحلّ عقد جديد محله، لذا لم تُذكر نسبة التغير
【العملات البديلة】
- من بين 70 زوج USDT تجاوزت قيمة تداول كل منها 5 ملايين دولار: الوسيط +1.0%، وارتفع 46 مقابل تراجع 24
- ETH 2,408.0 (−0.1%)، SOL +0.9%، XRP −0.2%، BNB +1.2%، DOGE +0.4%، HYPE +0.4%، UNI +1.7%، «ZEC +1.9%»، LINK +0.2%، QNT +1.3%، AVAX −1.7%، NEAR −2.2%، «STRK −4.6%» (0.0577، متراجعًا لسبعة أيام متتالية)
- أبرز الرابحين: «$AVA +32.4%»، «$GTC +29.9%»، وWLD +9.1%؛ أبرز الخاسرين: ERA −6.6%، وSTRK، وTIA −3.2%
- GTC: أضافت Upbit أسواق الوون الكوري وUSDT في 12 أكتوبر، وبلغت قيمة تداول GTC على Upbit في 19 أكتوبر نحو 74.1 مليار وون كوري (نحو 55 مليون دولار)، أي 2.8 ضعف تداولها على Binance؛ ومنذ 17 أكتوبر، نشر المؤسس منشورات يومية عن «إعادة التشغيل»، وقال أيضًا إنه «قلق من أن يسبق الترويج الأسس»، لكن لم يصدر إعلان رسمي. AVA: لم يصدر إعلان رسمي عن إعادة الشراء أو الحرق أو الشراكات، ولا توجد على X سوى منشورات تدعو إلى الانضمام إلى مجموعات؛ ولم يتسنَّ التحقق من السبب. العملتان تحملان وسم المراقبة على Binance
【مؤشرات تأكيد السوق الصاعدة السبعة】2/7، لم تُفعّل (البيانات حتى 16 أكتوبر)
【ما يستحق المتابعة】هل يستطيع BTC إنهاء سلسلة الإغلاقات الستة المتتالية دون قاع النطاق، والثبات فوق 79,732؟ وهل يستمر ارتداد أسهم الذكاء الاصطناعي؟ نتائج Meta وTesla في 21 أكتوبر؛ ومن المتوقع أن تطرح Anthropic مسودة نشرة الاكتتاب للاطلاع العام قرابة 26 أكتوبر؛ واجتماع FOMC والجمعية العمومية الاستثنائية لمساهمي Strategy في 28 أكتوبر
【السوق العام】
- «BTC 81,938» −0.22%، أعلى مستوى 83,158 (خلال الساعة 15:00 بتوقيت بكين)، وأدنى مستوى 81,749 (خلال الساعة 00:00 يوم 20 أكتوبر)؛ الإغلاق أدنى من قاع النطاق عند 82,563 بمقدار 625، وأغلق دون هذا المستوى ستة أيام متتالية منذ 14 أكتوبر، وهذه هي المرة الثامنة في أكتوبر؛ تداول فوقه خلال معظم الساعات بين 10:00 و20:00، لكنه لم يتمكن من الثبات
- حركة الأسعار: واصل السوق في الساعات الأولى تغطية المراكز القصيرة التي بدأت مساء الأحد (تصفية مراكز قصيرة بقيمة 14.9 مليون خلال ساعة 09:00)، وسجل 83,158 عند 15:00؛ هبط من 82,600 إلى 82,126 عند 21:00، وبعد افتتاح الأسهم الأمريكية عند 21:30 تراجع بين 22:00 و00:00 إلى 81,749 (خلال ساعة 22:00 صُفّيت مراكز طويلة وقصيرة: طويلة بقيمة 7.9 مليون / قصيرة بقيمة 5.2 مليون)، ثم تحرك عرضيًا بين 81,800 و82,200
- انفصال عن الأسهم الأمريكية: ناسداك +1.11%، ومؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات +1.61%، بينما تراجع BTC بنحو 1.5% عن أعلى مستوى؛ COIN −2.7%، وMSTR −0.6%. قد يكون ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عاملًا ذا صلة، لكن لم نعثر على خبر محدد، لذا لا نعزو الحركة إليه
- إجمالي التصفية خلال اليوم: مراكز قصيرة بقيمة 54.7 مليون / مراكز طويلة بقيمة 30 مليون دولار؛ تصفية المراكز القصيرة كانت أكبر. وفي BTC: قصيرة بقيمة 9.8 مليون / طويلة بقيمة 4.5 مليون
- بلغ حجم المراكز المفتوحة في العقود الدائمة 95,036 وحدة، بزيادة 1,905 خلال يوم؛ زيادة في الحجم مع استقرار السعر. ظل معدل التمويل إيجابيًا على مدى 12 فترة متتالية، وبلغ +0.0092% عند التسوية في 08:00 يوم 20
- مؤشر الخوف والطمع 55، مقابل 59 سابقًا
【الأسهم】
- الأسهم الأمريكية: S&P 500 +0.41%، ناسداك +1.11%، داو جونز −0.07%؛ مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات +1.61%، منهياً سلسلة تراجع استمرت أربعة أيام؛ VIX عند 18.44، مقابل 19.99 سابقًا. Micron +3.0%، وNvidia +1.4%، وOracle +1.1%؛ بينما تراجعت CoreWeave بنسبة −0.4% ولم تواكب الصعود
- الأسهم الآسيوية: KOSPI +1.76%، مواصلًا الصعود لليوم الثاني؛ ولم يحدث التراجع التعويضي الذي أثارت المخاوف منه في عطلة نهاية الأسبوع. شنغهاي +0.39%، وتايوان −0.61%، وNikkei −0.62%؛ Samsung +1.2%، وHynix +0.4%
- الأسهم الأوروبية: EURO STOXX 50 −0.96%، وDAX −1.18%
【سندات الخزانة الأمريكية والاقتصاد الكلي】
- سندات الخزانة الأمريكية (وفق بيانات وزارة الخزانة، مقارنةً بـ16 أكتوبر): السنتان 4.77% (+3 نقاط أساس)، و5 سنوات 4.94% (+5 نقاط أساس)، و10 سنوات 5.15% (+6 نقاط أساس)، و30 سنة 5.48% (+5 نقاط أساس). ارتفعت العوائد طويلة الأجل أكثر، فأصبح المنحنى أكثر انحدارًا
- احتمال رفع الفائدة في أكتوبر وفق Kalshi: 13%؛ عقود الذهب الآجلة 4,151 (−0.7%)؛ مؤشر الدولار 101.98. انتهى عقد النفط الآجل وحلّ عقد جديد محله، لذا لم تُذكر نسبة التغير
【العملات البديلة】
- من بين 70 زوج USDT تجاوزت قيمة تداول كل منها 5 ملايين دولار: الوسيط +1.0%، وارتفع 46 مقابل تراجع 24
- ETH 2,408.0 (−0.1%)، SOL +0.9%، XRP −0.2%، BNB +1.2%، DOGE +0.4%، HYPE +0.4%، UNI +1.7%، «ZEC +1.9%»، LINK +0.2%، QNT +1.3%، AVAX −1.7%، NEAR −2.2%، «STRK −4.6%» (0.0577، متراجعًا لسبعة أيام متتالية)
- أبرز الرابحين: «$AVA +32.4%»، «$GTC +29.9%»، وWLD +9.1%؛ أبرز الخاسرين: ERA −6.6%، وSTRK، وTIA −3.2%
- GTC: أضافت Upbit أسواق الوون الكوري وUSDT في 12 أكتوبر، وبلغت قيمة تداول GTC على Upbit في 19 أكتوبر نحو 74.1 مليار وون كوري (نحو 55 مليون دولار)، أي 2.8 ضعف تداولها على Binance؛ ومنذ 17 أكتوبر، نشر المؤسس منشورات يومية عن «إعادة التشغيل»، وقال أيضًا إنه «قلق من أن يسبق الترويج الأسس»، لكن لم يصدر إعلان رسمي. AVA: لم يصدر إعلان رسمي عن إعادة الشراء أو الحرق أو الشراكات، ولا توجد على X سوى منشورات تدعو إلى الانضمام إلى مجموعات؛ ولم يتسنَّ التحقق من السبب. العملتان تحملان وسم المراقبة على Binance
【مؤشرات تأكيد السوق الصاعدة السبعة】2/7، لم تُفعّل (البيانات حتى 16 أكتوبر)
【ما يستحق المتابعة】هل يستطيع BTC إنهاء سلسلة الإغلاقات الستة المتتالية دون قاع النطاق، والثبات فوق 79,732؟ وهل يستمر ارتداد أسهم الذكاء الاصطناعي؟ نتائج Meta وTesla في 21 أكتوبر؛ ومن المتوقع أن تطرح Anthropic مسودة نشرة الاكتتاب للاطلاع العام قرابة 26 أكتوبر؛ واجتماع FOMC والجمعية العمومية الاستثنائية لمساهمي Strategy في 28 أكتوبر
