أصدر جيه بي مورغان للتو توقعاته طويلة الأجل: إذ يتوقع أن يحقق مزيج الاستثمار التقليدي 60/40 (الأسهم/السندات) عائدًا سنويًا بنحو 7% خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة.
وهذا يُعد في الواقع أداءً قويًا لاستراتيجيات التوزيع التقليدية. ليس استثنائيًا، لكنه نمو مطّرد بنسبة 7% يضاعف أموالك في نحو عقد من الزمن. وللتوضيح، تشير هذه التوقعات إلى أن جيه بي مورغان يتوقع:
• تراجع عوائد الأسهم عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة
• أن توفر السندات دخلًا أفضل مما كان عليه الحال خلال حقبة أسعار الفائدة الصفرية في العقد الثاني من الألفية
• أن تعود المحافظ المتوازنة إلى العمل بفاعلية، بعد أن تكبدت خسائر فادحة في عام 2022
أُعلن عن وفاة استراتيجية 60/40 عندما تراجعت الأسهم والسندات معًا. والآن، تشير أوساط المستثمرين المحترفين بهدوء إلى أنها عادت. إنه تحوّل مثير للاهتمام في تفكير المؤسسات.
وهذا يُعد في الواقع أداءً قويًا لاستراتيجيات التوزيع التقليدية. ليس استثنائيًا، لكنه نمو مطّرد بنسبة 7% يضاعف أموالك في نحو عقد من الزمن. وللتوضيح، تشير هذه التوقعات إلى أن جيه بي مورغان يتوقع:
• تراجع عوائد الأسهم عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة
• أن توفر السندات دخلًا أفضل مما كان عليه الحال خلال حقبة أسعار الفائدة الصفرية في العقد الثاني من الألفية
• أن تعود المحافظ المتوازنة إلى العمل بفاعلية، بعد أن تكبدت خسائر فادحة في عام 2022
أُعلن عن وفاة استراتيجية 60/40 عندما تراجعت الأسهم والسندات معًا. والآن، تشير أوساط المستثمرين المحترفين بهدوء إلى أنها عادت. إنه تحوّل مثير للاهتمام في تفكير المؤسسات.