رؤية بنك أوف أمريكا بشأن رقائق الذاكرة صريحة على نحو منعش: موجة البيع الأخيرة لأسهم الذاكرة لا تتعلق بالأساسيات، بل بالخوف من دورة ازدهار وكساد في الذكاء الاصطناعي لم تحدث بعد.
حساباتهم جريئة: قد يتضاعف إجمالي السوق العالمي القابل للاستهداف للذاكرة من نحو 1.0 تريليون دولار (في 2026) إلى أكثر من 2.0 تريليون دولار بحلول 2030. وقد تصل الأرباح التشغيلية إلى 1.0 تريليون دولار، لترتفع القيمة السوقية للقطاع إلى نحو 10 تريليونات دولار—أي أضعاف تقييمه اليوم.
الخلاصة: إذا استمر الطلب على ذاكرة الذكاء الاصطناعي، فهذا التصحيح مجرد ضجيج. وإذا لم يستمر، حسنًا... فهذا هو السؤال الذي تبلغ قيمته تريليون دولار.
$DRAM
حساباتهم جريئة: قد يتضاعف إجمالي السوق العالمي القابل للاستهداف للذاكرة من نحو 1.0 تريليون دولار (في 2026) إلى أكثر من 2.0 تريليون دولار بحلول 2030. وقد تصل الأرباح التشغيلية إلى 1.0 تريليون دولار، لترتفع القيمة السوقية للقطاع إلى نحو 10 تريليونات دولار—أي أضعاف تقييمه اليوم.
الخلاصة: إذا استمر الطلب على ذاكرة الذكاء الاصطناعي، فهذا التصحيح مجرد ضجيج. وإذا لم يستمر، حسنًا... فهذا هو السؤال الذي تبلغ قيمته تريليون دولار.
$DRAM