ملخص السوق في 15 أكتوبر: تعليق التداول في الأسهم الكورية، وارتفاع مؤشر أسعار المنتجين السنوي إلى 6.3%، وBTC يهبط خلال التداول إلى 79,800 ثم يتعافى على شكل V، لكنه يغلق لليوم الثاني على التوالي دون قاع النطاق
【السوق عموماً】
- «BTC 82,246» بارتفاع 0.69%؛ أعلى مستوى 82,634 (16 أكتوبر، 01:00 بتوقيت بكين)، وأدنى مستوى 79,800 (ساعة 21:00 في 15 أكتوبر؛ العقود الدائمة عند 79,732، وهو الأدنى منذ 18 سبتمبر)
- الإغلاق أقل من قاع النطاق عند 82,563 بمقدار 317: هذه المرة الرابعة في أكتوبر التي يغلق فيها دون المستوى (في 8 و12 و14 و15 أكتوبر)، وهي المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك يومين متتاليين؛ في المرات الثلاث السابقة عاد وأغلق فوقه في اليوم التالي. خلال ساعة 06:00 من يوم 16 أكتوبر، وصل لفترة وجيزة إلى 82,588، ثم تراجع مجدداً في الساعة الأخيرة
- أربع مراحل خلال اليوم: ① من 10:22 إلى 10:28، في بداية التداول الآسيوي، قاد ETH موجة تصفيات متتالية لمراكز الشراء؛ هبط BTC بفتيل إلى 80,226 ثم تعافى خلال نصف ساعة. بلغت تصفيات مراكز الشراء في السوق كله خلال تلك الساعة 285 مليون دولار (122 مليوناً لـETH و65 مليوناً لـBTC) ② عند إعلان مؤشر أسعار المنتجين الساعة 20:30، هبط السعر إلى 80,520 خلال 5 دقائق ③ من 21:00 إلى 22:00، تراجع إلى 79,800؛ وصُفّيت مراكز شراء أخرى بقيمة 33.1 مليون دولار خلال تلك الساعة ④ من 22:00 إلى 00:00، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفعت الأسهم الأمريكية، فتعافى BTC خلال ساعتين إلى ما فوق 82,000، وصُفّيت مراكز بيع بقيمة 33.4 مليون دولار
- تصفيات Binance خلال اليوم كله: 383 مليون دولار لمراكز الشراء / 73.6 مليوناً لمراكز البيع؛ BTC: 88.4 مليوناً لمراكز الشراء / 19.9 مليوناً لمراكز البيع
- بلغ حجم المراكز المفتوحة في العقود الدائمة 94,329 وحدة عند 07:00 يوم 16 (مقارنة بـ93,117 عند 08:00 يوم 15)؛ تحوّل معدل التمويل إلى موجب، واستقر عند +0.0054% في تسوية 08:00 يوم 16
- مؤشر الخوف والطمع: 63، طمع؛ القراءة السابقة 53
【مؤشر أسعار المنتجين لشهر سبتمبر، 20:30 بتوقيت بكين】
- ارتفع مؤشر الطلب النهائي 1.3% على أساس شهري (مقابل 0.5% في أغسطس)، و6.3% على أساس سنوي (مقابل 5.6% في أغسطس)؛ أما المؤشر الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، فارتفع 0.7% شهرياً و5.0% سنوياً
- ارتفعت أسعار الطاقة 10.8% شهرياً و35.5% سنوياً؛ وكان النفط المصدر الأكبر للارتفاع مجدداً
- احتمال رفع الفائدة في أكتوبر وفق Kalshi بلغ 30¢، وهو قريب من مستواه صباح 15 أكتوبر. جاءت البيانات أعلى من المتوقع، لكن تسعير رفع الفائدة لم يرتفع أكثر
【الأسهم】
- الأسهم الأمريكية: S&P 500 ارتفع 0.33% (7,744.1)، وناسداك 0.08% (26,713.0)، وداو جونز 1.08% (52,177.7)؛ تراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 0.88% (11,581.2) لليوم الثالث على التوالي، منخفضاً 7.9% منذ إغلاق 9 أكتوبر؛ وبلغ VIX مستوى 16.46. انتقلت الأموال من أسهم أشباه الموصلات إلى مكونات داو جونز
- ارتفع MSTR بنسبة 5.6% (151.3)، وCOIN بنسبة 6.3% (183.8)
- آسيا: تراجع KOSPI بنسبة 7.57% (5,554)، وأدى هبوطه 9.05% خلال التداول إلى تفعيل تعليق التداول؛ وبعد 7 جلسات متتالية من التراجع، بلغت خسائره 20.7%، وأصبح أقل من ذروة يونيو بنسبة 39%؛ تراجعت سامسونغ 9.5% وSK Hynix بنسبة 11.1%؛ كما انخفض نيكاي 4.9%، والأسهم التايوانية 3.4%، وشنغهاي المركب 1.6%، وهانغ سنغ 1.0%
【سندات الخزانة الأمريكية والاقتصاد الكلي】
- عائد سندات 10 سنوات 5.09% (سابقاً 5.19%)، و30 سنة 5.43% (سابقاً 5.53%)، و5 سنوات 4.90% (سابقاً 4.99%)؛ وسندات السنتين 4.77% (وفق بيانات وزارة الخزانة، مقابل 4.82% سابقاً). رغم ارتفاع بيانات التضخم عن المتوقع، ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية بقوة. ووفق تقارير، يعود ذلك إلى طلب الملاذ الآمن الناجم عن مخاوف الائتمان المرتبطة بالذكاء الاصطناعي؛ لم أتحقق من مصدر أولي، لذا لا أنسب الارتفاع إلى هذا السبب
- عقود الذهب الآجلة 4,178 (+1.7%)؛ خام WTI عند 96.2 (+1.1%)، وبرنت عند 105.7 (−0.3%)؛ مؤشر الدولار 102.05 (مقابل 102.55 سابقاً)
- صناديق BTC الفورية الأمريكية المتداولة (Farside): بعد استكمال بيانات 14 أكتوبر، بلغ صافي التدفقات −261 مليون دولار؛ وبلغ الإجمالي التراكمي منذ بداية أكتوبر وحتى 14 منه نحو −537 مليون دولار. لا تزال بيانات IBIT ليوم 15 أكتوبر غير متاحة
【العملات البديلة】
- من بين نحو 100 زوج USDT تجاوز حجم تداولها 5 ملايين دولار: بلغ الوسيط +0.9%، وارتفعت أسعار 70% منها، وتجاوزت مكاسب نحو 20 عملة 5%
- ETH عند 2,442.1 (+0.8%)، وSOL عند 105.44 (+1.1%)، وXRP عند +0.2%، وBNB عند −0.1%، وDOGE عند −0.9%، وHYPE عند +1.1%، وUNI عند +3.3% (7.43)، و«ZEC +6.4%» (1,221)، و«$NEAR +7.8%» (5.26)، وENA عند +4.7%، وLINK عند +0.2%، وAVAX عند +0.2%، و«$STRK +12.6%» (0.0867)، وQNT عند −0.3%
- أبرز الرابحين: BAT (+25.3%)، وINJ (+11.4%)، وZRO (+10.3%)، وPYTH (+9.5%)؛ وأبرز الخاسرين: EPIC (−17.6%، سيُزال من التداول في 28 أكتوبر) وWAL (−13.1%). لم أتحقق من مصدر أولي للأسباب، لذا لا أنسب التراجعات إلى سبب بعينه
【سبعة مؤشرات لتأكيد السوق الصاعدة】2/7، لم تُفعّل (البيانات حتى 14 أكتوبر)
【ما ينبغي متابعته】أغلق BTC دون 82,563 ليومين متتاليين؛ الأنظار أولاً إلى مدى صمود 79,732. وهل يتمكن مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات من وقف تراجعه؟ وهل يتوقف المستثمرون الأجانب عن البيع في KOSPI؟
【السوق عموماً】
- «BTC 82,246» بارتفاع 0.69%؛ أعلى مستوى 82,634 (16 أكتوبر، 01:00 بتوقيت بكين)، وأدنى مستوى 79,800 (ساعة 21:00 في 15 أكتوبر؛ العقود الدائمة عند 79,732، وهو الأدنى منذ 18 سبتمبر)
- الإغلاق أقل من قاع النطاق عند 82,563 بمقدار 317: هذه المرة الرابعة في أكتوبر التي يغلق فيها دون المستوى (في 8 و12 و14 و15 أكتوبر)، وهي المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك يومين متتاليين؛ في المرات الثلاث السابقة عاد وأغلق فوقه في اليوم التالي. خلال ساعة 06:00 من يوم 16 أكتوبر، وصل لفترة وجيزة إلى 82,588، ثم تراجع مجدداً في الساعة الأخيرة
- أربع مراحل خلال اليوم: ① من 10:22 إلى 10:28، في بداية التداول الآسيوي، قاد ETH موجة تصفيات متتالية لمراكز الشراء؛ هبط BTC بفتيل إلى 80,226 ثم تعافى خلال نصف ساعة. بلغت تصفيات مراكز الشراء في السوق كله خلال تلك الساعة 285 مليون دولار (122 مليوناً لـETH و65 مليوناً لـBTC) ② عند إعلان مؤشر أسعار المنتجين الساعة 20:30، هبط السعر إلى 80,520 خلال 5 دقائق ③ من 21:00 إلى 22:00، تراجع إلى 79,800؛ وصُفّيت مراكز شراء أخرى بقيمة 33.1 مليون دولار خلال تلك الساعة ④ من 22:00 إلى 00:00، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية وارتفعت الأسهم الأمريكية، فتعافى BTC خلال ساعتين إلى ما فوق 82,000، وصُفّيت مراكز بيع بقيمة 33.4 مليون دولار
- تصفيات Binance خلال اليوم كله: 383 مليون دولار لمراكز الشراء / 73.6 مليوناً لمراكز البيع؛ BTC: 88.4 مليوناً لمراكز الشراء / 19.9 مليوناً لمراكز البيع
- بلغ حجم المراكز المفتوحة في العقود الدائمة 94,329 وحدة عند 07:00 يوم 16 (مقارنة بـ93,117 عند 08:00 يوم 15)؛ تحوّل معدل التمويل إلى موجب، واستقر عند +0.0054% في تسوية 08:00 يوم 16
- مؤشر الخوف والطمع: 63، طمع؛ القراءة السابقة 53
【مؤشر أسعار المنتجين لشهر سبتمبر، 20:30 بتوقيت بكين】
- ارتفع مؤشر الطلب النهائي 1.3% على أساس شهري (مقابل 0.5% في أغسطس)، و6.3% على أساس سنوي (مقابل 5.6% في أغسطس)؛ أما المؤشر الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، فارتفع 0.7% شهرياً و5.0% سنوياً
- ارتفعت أسعار الطاقة 10.8% شهرياً و35.5% سنوياً؛ وكان النفط المصدر الأكبر للارتفاع مجدداً
- احتمال رفع الفائدة في أكتوبر وفق Kalshi بلغ 30¢، وهو قريب من مستواه صباح 15 أكتوبر. جاءت البيانات أعلى من المتوقع، لكن تسعير رفع الفائدة لم يرتفع أكثر
【الأسهم】
- الأسهم الأمريكية: S&P 500 ارتفع 0.33% (7,744.1)، وناسداك 0.08% (26,713.0)، وداو جونز 1.08% (52,177.7)؛ تراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 0.88% (11,581.2) لليوم الثالث على التوالي، منخفضاً 7.9% منذ إغلاق 9 أكتوبر؛ وبلغ VIX مستوى 16.46. انتقلت الأموال من أسهم أشباه الموصلات إلى مكونات داو جونز
- ارتفع MSTR بنسبة 5.6% (151.3)، وCOIN بنسبة 6.3% (183.8)
- آسيا: تراجع KOSPI بنسبة 7.57% (5,554)، وأدى هبوطه 9.05% خلال التداول إلى تفعيل تعليق التداول؛ وبعد 7 جلسات متتالية من التراجع، بلغت خسائره 20.7%، وأصبح أقل من ذروة يونيو بنسبة 39%؛ تراجعت سامسونغ 9.5% وSK Hynix بنسبة 11.1%؛ كما انخفض نيكاي 4.9%، والأسهم التايوانية 3.4%، وشنغهاي المركب 1.6%، وهانغ سنغ 1.0%
【سندات الخزانة الأمريكية والاقتصاد الكلي】
- عائد سندات 10 سنوات 5.09% (سابقاً 5.19%)، و30 سنة 5.43% (سابقاً 5.53%)، و5 سنوات 4.90% (سابقاً 4.99%)؛ وسندات السنتين 4.77% (وفق بيانات وزارة الخزانة، مقابل 4.82% سابقاً). رغم ارتفاع بيانات التضخم عن المتوقع، ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية بقوة. ووفق تقارير، يعود ذلك إلى طلب الملاذ الآمن الناجم عن مخاوف الائتمان المرتبطة بالذكاء الاصطناعي؛ لم أتحقق من مصدر أولي، لذا لا أنسب الارتفاع إلى هذا السبب
- عقود الذهب الآجلة 4,178 (+1.7%)؛ خام WTI عند 96.2 (+1.1%)، وبرنت عند 105.7 (−0.3%)؛ مؤشر الدولار 102.05 (مقابل 102.55 سابقاً)
- صناديق BTC الفورية الأمريكية المتداولة (Farside): بعد استكمال بيانات 14 أكتوبر، بلغ صافي التدفقات −261 مليون دولار؛ وبلغ الإجمالي التراكمي منذ بداية أكتوبر وحتى 14 منه نحو −537 مليون دولار. لا تزال بيانات IBIT ليوم 15 أكتوبر غير متاحة
【العملات البديلة】
- من بين نحو 100 زوج USDT تجاوز حجم تداولها 5 ملايين دولار: بلغ الوسيط +0.9%، وارتفعت أسعار 70% منها، وتجاوزت مكاسب نحو 20 عملة 5%
- ETH عند 2,442.1 (+0.8%)، وSOL عند 105.44 (+1.1%)، وXRP عند +0.2%، وBNB عند −0.1%، وDOGE عند −0.9%، وHYPE عند +1.1%، وUNI عند +3.3% (7.43)، و«ZEC +6.4%» (1,221)، و«$NEAR +7.8%» (5.26)، وENA عند +4.7%، وLINK عند +0.2%، وAVAX عند +0.2%، و«$STRK +12.6%» (0.0867)، وQNT عند −0.3%
- أبرز الرابحين: BAT (+25.3%)، وINJ (+11.4%)، وZRO (+10.3%)، وPYTH (+9.5%)؛ وأبرز الخاسرين: EPIC (−17.6%، سيُزال من التداول في 28 أكتوبر) وWAL (−13.1%). لم أتحقق من مصدر أولي للأسباب، لذا لا أنسب التراجعات إلى سبب بعينه
【سبعة مؤشرات لتأكيد السوق الصاعدة】2/7، لم تُفعّل (البيانات حتى 14 أكتوبر)
【ما ينبغي متابعته】أغلق BTC دون 82,563 ليومين متتاليين؛ الأنظار أولاً إلى مدى صمود 79,732. وهل يتمكن مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات من وقف تراجعه؟ وهل يتوقف المستثمرون الأجانب عن البيع في KOSPI؟