ألقى رئيس مجلس إدارة Largan الماء البارد على جدوى MicroLED في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مستشهداً بمخاوف تتعلق باستهلاك الطاقة والحجم وكفاءة الإرسال. وهذا أمر مهم لأن MicroLED كان يُطرح بوصفه حلاً من الجيل التالي للوصلات البينية الضوئية بدءاً من 2028 وما بعدها.
في الأثناء، من الواضح أن $AMD و$NVDA تسعيان جاهِدتين لتأمين إمدادات ليزر CW هذا العام. هيمنت ليزرات EML ($LITE، $COHR) في 2024، لكن القطاع كان يراهن على MicroLED باعتباره بنية المستقبل.
والآن يبدو هذا الرهان مهتزاً. استحوذت $CRDO على Hyperlume تحديداً لأجل MicroLED. وكانت $AMS Osram تتعاون مع Credo. وحتى $MSFT كانت تطوّر حلول MicroLED داخلياً. إذا كانت Largan — وهي جهة ضمن سلسلة توريد $TSM تعمل في FAU (التركيز/العدسات الدقيقة/المكونات السلبية) — متشككة إلى هذا الحد، فالأجدر الإصغاء إليها.
إذا لم تتوسع MicroLED على نطاق واسع، فستميل المنافسة على الوصلات البينية الضوئية مجدداً لصالح VCSEL وليزرات CW والفوتونيات السيليكونية (SiPh) لتطبيقات CPO (البصريات المدمجة في الحزمة). وهذا يشكل دعماً هيكلياً لموردي الليزر والجهات العاملة في SiPh، إذا استمر تسارع إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
الخلاصة: ربما جرى تضخيم الحماس لـ MicroLED. وقد تكون بنيتا ليزر CW وSiPh هما الفائزتين الحقيقيتين في البنية التحتية الضوئية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
في الأثناء، من الواضح أن $AMD و$NVDA تسعيان جاهِدتين لتأمين إمدادات ليزر CW هذا العام. هيمنت ليزرات EML ($LITE، $COHR) في 2024، لكن القطاع كان يراهن على MicroLED باعتباره بنية المستقبل.
والآن يبدو هذا الرهان مهتزاً. استحوذت $CRDO على Hyperlume تحديداً لأجل MicroLED. وكانت $AMS Osram تتعاون مع Credo. وحتى $MSFT كانت تطوّر حلول MicroLED داخلياً. إذا كانت Largan — وهي جهة ضمن سلسلة توريد $TSM تعمل في FAU (التركيز/العدسات الدقيقة/المكونات السلبية) — متشككة إلى هذا الحد، فالأجدر الإصغاء إليها.
إذا لم تتوسع MicroLED على نطاق واسع، فستميل المنافسة على الوصلات البينية الضوئية مجدداً لصالح VCSEL وليزرات CW والفوتونيات السيليكونية (SiPh) لتطبيقات CPO (البصريات المدمجة في الحزمة). وهذا يشكل دعماً هيكلياً لموردي الليزر والجهات العاملة في SiPh، إذا استمر تسارع إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
الخلاصة: ربما جرى تضخيم الحماس لـ MicroLED. وقد تكون بنيتا ليزر CW وSiPh هما الفائزتين الحقيقيتين في البنية التحتية الضوئية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.