تحظى رقائق الذكاء الاصطناعي بالاهتمام. ويمكن لشركة برودكوم أن تجني أرباحًا أيضًا من ربطها ببعضها.
يوفّر Tomahawk 6 من $AVGO، بقيادة تومهاوك، سعة تحويل تبلغ 102.4 تيرابت في الثانية، أي ضعف سعة Tomahawk 5 البالغة 51.2 تيرابت في الثانية. وقد بدأ بالفعل شحنه بكميات إنتاجية.
يسلّط العرض التمهيدي لـ OCP في 8 أكتوبر الضوء على المحوّلات وواجهات الشبكات والبصريات المتكاملة.
فرصة الاستثمار: تحتاج مجموعات الذكاء الاصطناعي الأكبر إلى نقل البيانات بين المسرّعات. وتبيع برودكوم جزءًا من حلول الاتصال اللازمة لذلك.
هناك بالفعل نشاط تجاري كبير يدعم هذه الفرضية: فقد بلغت إيرادات أشباه الموصلات المخصصة للذكاء الاصطناعي 16.7 مليار دولار في الربع الثالث. لكن هذا الرقم يشمل المسرّعات المخصصة ومعدات الشبكات، وليس معدات الشبكات وحدها.
مضاعفة عرض النطاق الترددي لا تعني مضاعفة الإيرادات. فقد تقلل الرقائق الأكثر قدرة من كمية العتاد اللازمة لتنفيذ مهمة معينة.
قراري: ترقّب.
أريد أن أرى كيف تتحول عمليات نشر العملاء إلى شحنات مربحة وتدفقات نقدية مستدامة. وقد يؤدي تباطؤ التبنّي أو ضغوط التسعير أو انخفاض إنفاق العملاء إلى إضعاف هذه الفرضية.
قد يكون ربط المزيد من القدرة الحاسوبية ذا قيمة. لكن السهم لا يزال بحاجة إلى سعر يتيح مجالًا لتحقيق عوائد للمساهمين.
يوفّر Tomahawk 6 من $AVGO، بقيادة تومهاوك، سعة تحويل تبلغ 102.4 تيرابت في الثانية، أي ضعف سعة Tomahawk 5 البالغة 51.2 تيرابت في الثانية. وقد بدأ بالفعل شحنه بكميات إنتاجية.
يسلّط العرض التمهيدي لـ OCP في 8 أكتوبر الضوء على المحوّلات وواجهات الشبكات والبصريات المتكاملة.
فرصة الاستثمار: تحتاج مجموعات الذكاء الاصطناعي الأكبر إلى نقل البيانات بين المسرّعات. وتبيع برودكوم جزءًا من حلول الاتصال اللازمة لذلك.
هناك بالفعل نشاط تجاري كبير يدعم هذه الفرضية: فقد بلغت إيرادات أشباه الموصلات المخصصة للذكاء الاصطناعي 16.7 مليار دولار في الربع الثالث. لكن هذا الرقم يشمل المسرّعات المخصصة ومعدات الشبكات، وليس معدات الشبكات وحدها.
مضاعفة عرض النطاق الترددي لا تعني مضاعفة الإيرادات. فقد تقلل الرقائق الأكثر قدرة من كمية العتاد اللازمة لتنفيذ مهمة معينة.
قراري: ترقّب.
أريد أن أرى كيف تتحول عمليات نشر العملاء إلى شحنات مربحة وتدفقات نقدية مستدامة. وقد يؤدي تباطؤ التبنّي أو ضغوط التسعير أو انخفاض إنفاق العملاء إلى إضعاف هذه الفرضية.
قد يكون ربط المزيد من القدرة الحاسوبية ذا قيمة. لكن السهم لا يزال بحاجة إلى سعر يتيح مجالًا لتحقيق عوائد للمساهمين.