📊 إلى متى يمكن أن تستمر دورة الذاكرة الفائقة؟
الجميع يراقب شركة Micron، لكن السؤال الأكبر هو إلى متى يمكن أن يستمر هذا الازدهار في الذاكرة فعليًا.
لطالما كانت الذاكرة تتحرك على شكل دورات. ترتفع الطلبات، ويصبح العرض أكثر تقييدًا، فتعلو الأسعار، وتقوم الشركات بالاستثمار في إنتاج أكبر. لكن عندما يلحق العرض الجديد بالطلب، قد تبدأ الأسعار في الانخفاض.
هذه المرة، قد يغيّر الذكاء الاصطناعي مسار الدورة. مراكز البيانات تحتاج إلى مزيد من الذاكرة، خصوصًا الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM). قد يحافظ هذا الطلب المتزايد على استمرار الطفرة لمدة أطول، لكن لن تدوم إلى الأبد.
رأيي 👇
تقرير أرباح Micron للـ 30 من سبتمبر يستحق المتابعة. سأراقب طلب HBM، وتوجيهات الإيرادات، وأسعار الذاكرة، وخطط الاستثمار المستقبلي.
المزيد من الإنتاج يمكن أن يساعد في تلبية طلب الذكاء الاصطناعي، لكنه قد يخلق أيضًا فائضًا لاحقًا. لهذا السبب، فإن الإنفاق الرأسمالي (capex) مهم بقدر أهمية الطلب القوي.
بالنسبة لي، الإشارة الحقيقية هي ما إذا كان بإمكان طلب الذاكرة الاستمرار في النمو بسرعة كافية لامتصاص العرض الجديد.
لا أتداول الأسهم. هذه ملاحظتي الشخصية عن السوق وليست نصيحة مالية.
كم تعتقد إلى متى يمكن أن تستمر دورة الذاكرة الفائقة: 2–3 أرباع، سنة واحدة، أم سنتين أو أكثر؟
$MU #HBM #MemoryChips $BTC
الجميع يراقب شركة Micron، لكن السؤال الأكبر هو إلى متى يمكن أن يستمر هذا الازدهار في الذاكرة فعليًا.
لطالما كانت الذاكرة تتحرك على شكل دورات. ترتفع الطلبات، ويصبح العرض أكثر تقييدًا، فتعلو الأسعار، وتقوم الشركات بالاستثمار في إنتاج أكبر. لكن عندما يلحق العرض الجديد بالطلب، قد تبدأ الأسعار في الانخفاض.
هذه المرة، قد يغيّر الذكاء الاصطناعي مسار الدورة. مراكز البيانات تحتاج إلى مزيد من الذاكرة، خصوصًا الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM). قد يحافظ هذا الطلب المتزايد على استمرار الطفرة لمدة أطول، لكن لن تدوم إلى الأبد.
رأيي 👇
تقرير أرباح Micron للـ 30 من سبتمبر يستحق المتابعة. سأراقب طلب HBM، وتوجيهات الإيرادات، وأسعار الذاكرة، وخطط الاستثمار المستقبلي.
المزيد من الإنتاج يمكن أن يساعد في تلبية طلب الذكاء الاصطناعي، لكنه قد يخلق أيضًا فائضًا لاحقًا. لهذا السبب، فإن الإنفاق الرأسمالي (capex) مهم بقدر أهمية الطلب القوي.
بالنسبة لي، الإشارة الحقيقية هي ما إذا كان بإمكان طلب الذاكرة الاستمرار في النمو بسرعة كافية لامتصاص العرض الجديد.
لا أتداول الأسهم. هذه ملاحظتي الشخصية عن السوق وليست نصيحة مالية.
كم تعتقد إلى متى يمكن أن تستمر دورة الذاكرة الفائقة: 2–3 أرباع، سنة واحدة، أم سنتين أو أكثر؟
$MU #HBM #MemoryChips $BTC