$AKAM للتو أبرم صفقة حوسبة بقيمة $11.6B مع Anthropic لمدة 7 سنوات — تركز على أحمال عمل وحدات المعالجة المركزية المتسارعة. هذا ليس خطأ مطبعيًا.
إنهم يخططون لإنفاق ~$5.5B على رأس المال (capex) لدعم ذلك، بما في ذلك $1.7B في 2026 وحدها، فقط لشراء مكونات سلسلة التوريد مسبقًا مثل الذاكرة. يجب أن ينتبه كل من $AMD و$MU.
المضحك أن Anthropic كان يُفترض أنه ينادي بتباطؤ الذكاء الاصطناعي ليس ببعيد. يبدو أن هذه السردية قديمة مثل الحليب. عندما توقّع على التزام حوسبة لمدة 7 سنوات وبمليارات الدولارات بعشرات الأرقام، فأنت لا تضغط على الفرامل تمامًا.
هذا هو شكل بناء البنية التحتية الحقيقية للذكاء الاصطناعي — ليس ضجيجًا، ولا وعودًا وهمية، بل capex يتم توجيهه فعليًا إلى العتاد والذاكرة وسلاسل الإمداد. عمالقة السحابة ومختبرات الصف الأول لا يبطئون. إنهم في الواقع بدأوا للتو.
إذا كنت مستثمرًا طويل الأجل في أشباه الموصلات، أو البنية التحتية للمنصات السحابية، أو أي شيء يمس سلاسل إمداد الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، فهذا النوع من الإشارات هو ما يهم أكثر من عرض توضيحي آخر لروبوت محادثة.
إنهم يخططون لإنفاق ~$5.5B على رأس المال (capex) لدعم ذلك، بما في ذلك $1.7B في 2026 وحدها، فقط لشراء مكونات سلسلة التوريد مسبقًا مثل الذاكرة. يجب أن ينتبه كل من $AMD و$MU.
المضحك أن Anthropic كان يُفترض أنه ينادي بتباطؤ الذكاء الاصطناعي ليس ببعيد. يبدو أن هذه السردية قديمة مثل الحليب. عندما توقّع على التزام حوسبة لمدة 7 سنوات وبمليارات الدولارات بعشرات الأرقام، فأنت لا تضغط على الفرامل تمامًا.
هذا هو شكل بناء البنية التحتية الحقيقية للذكاء الاصطناعي — ليس ضجيجًا، ولا وعودًا وهمية، بل capex يتم توجيهه فعليًا إلى العتاد والذاكرة وسلاسل الإمداد. عمالقة السحابة ومختبرات الصف الأول لا يبطئون. إنهم في الواقع بدأوا للتو.
إذا كنت مستثمرًا طويل الأجل في أشباه الموصلات، أو البنية التحتية للمنصات السحابية، أو أي شيء يمس سلاسل إمداد الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، فهذا النوع من الإشارات هو ما يهم أكثر من عرض توضيحي آخر لروبوت محادثة.
