الثنائي الرئيسي $SKHY وشركة Samsung يقضيان يومًا ممتعًا.
لا أزال أحتفظ بذاكرة طويلة المدى (مثل $EWY / $DRAM) لأن اتفاقيات السعة قد تمتد لسنوات 3-5... وبما أن محلليكم يقدّرون 2.8-3.3x لعام 2027E. فإن نسبة المخاطر/العائد تبدو جذابة على المدى الطويل.
لكنني أعتقد أن الذاكرة الموروثة صفقة مثيرة للاهتمام حاليًا بسبب احتمالية ارتفاع متوسط سعر البيع (ASP)..
كما أن الأمر قد اتفق أن هذه الشركات نفسها تستورد الذاكرة حتى من شركات ذاكرة أصغر (قد تكون أكثر حساسية)...
لذلك إذا رغبت، يمكنك تتبع مخصصات شرائح $PSMC، والعثور على بعض الشركات المثيرة للاهتمام التي من المحتمل أن تحل محل $MU في الذاكرة الموروثة المتوقفة عبر التحالف أو التوريد مباشرةً إلى Samsung.
لن أذكرهم على X، لكني فقط أطرح بعض أفكار البحث.
لا أزال أحتفظ بذاكرة طويلة المدى (مثل $EWY / $DRAM) لأن اتفاقيات السعة قد تمتد لسنوات 3-5... وبما أن محلليكم يقدّرون 2.8-3.3x لعام 2027E. فإن نسبة المخاطر/العائد تبدو جذابة على المدى الطويل.
لكنني أعتقد أن الذاكرة الموروثة صفقة مثيرة للاهتمام حاليًا بسبب احتمالية ارتفاع متوسط سعر البيع (ASP)..
كما أن الأمر قد اتفق أن هذه الشركات نفسها تستورد الذاكرة حتى من شركات ذاكرة أصغر (قد تكون أكثر حساسية)...
لذلك إذا رغبت، يمكنك تتبع مخصصات شرائح $PSMC، والعثور على بعض الشركات المثيرة للاهتمام التي من المحتمل أن تحل محل $MU في الذاكرة الموروثة المتوقفة عبر التحالف أو التوريد مباشرةً إلى Samsung.
لن أذكرهم على X، لكني فقط أطرح بعض أفكار البحث.
