بحسب رسالة Deep Tide TechFlow، ووفقًا لأبحاث جهة المدّ، أشارت مذكرة جي بي مور بتاريخ 18 سبتمبر 2026 إلى أن الإنفاق الرأسمالي السحابي في عام 2026 متوقع عند 9540 مليار دولار، وفي 2027 عند 1.41 تريليون دولار، وفي 2028 عند 1.54 تريليون دولار. ومن المتوقع أن ينمو قطاع أشباه الموصلات بنسبة 118% في 2026 وبنسبة 35% في 2027. ومن المتوقع أن ينمو معدات تصنيع الرقائق بنسبة 31% في 2026 وبنسبة 38% في 2027. ومن المتوقع أن يبلغ حجم سوق AI ASIC في 2026 نحو 60 إلى 70 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 40% و50% خلال السنوات المقبلة. ومن المتوقع أن يرتفع تسعير DRAM في 2026 بنحو 250%.

يرى جي بي مور أن رفع توقعات الإنفاق الرأسمالي السحابي وتحسين اقتصاديات الذكاء الاصطناعي يدعمان وضوح الطلب على أشباه الموصلات، وأن التراجع الأخير في القطاع يمثل فرصة للشراء. وتُفضّل هذه الجهة على مستوى السوق الكبرى اختيار Broadcom وAnalog Devices وMarvell وMicron وKLA ضمن هذا السلة، كما تُرجّح كلًا من NVIDIA وApplied Materials وLam Research. وتوصي بالتركيز على وضوح توقعات الإنفاق الرأسمالي السحابي والطلب على شرائح AI ASIC.