تتمثل قصة السوق المتنامية حول شركة $AVGO في أنها تفقد حصة سوق ASIC المخصصة لصالح $MRVL وMediaTek ($2454).
لا أشعر بالأرق هنا إطلاقًا، ولا تقلقني هذه المسألة على الإطلاق.
تتوقع Broadcom أن تصل إيرادات الذكاء الاصطناعي إلى 58 مليار دولار في السنة المالية 2026 وأن تتضاعف في السنة المالية 2027. كما أن لديها شيئًا لا يملكه منافسوها: القدرة على التوسع عبر كامل منظومة/عنقود الذكاء الاصطناعي.
تساعد Broadcom عمالقة الحوسبة السحابية (hyperscalers) على تصميم وحدات XPUs مخصصة، كما توفر البنية التحتية للشبكات التي تربط بينها عبر Tomahawk وJericho. تمنحها هذه السعة وصولًا أقوى إلى السعة المحدودة لدى TSMC، والتغليف المتقدم، وذاكرة HBM.
يمكن لـ $MRVL وMediaTek أن يفوزا ببرامج فردية مثل شرائح الحوسبة (compute tiles)، ومدخلات/مخرجات (I/O)، وما إلى ذلك..، لكن من الصعب للغاية تقليد مكانة Broadcom عبر كل من الحوسبة المخصصة والشبكات.
ومع ذلك، فإن $MRVL بدأت أيضًا أن تنمو في اهتمامي. فقط أجد أن تقييمها أقل جاذبية حاليًا.
لا أشعر بالأرق هنا إطلاقًا، ولا تقلقني هذه المسألة على الإطلاق.
تتوقع Broadcom أن تصل إيرادات الذكاء الاصطناعي إلى 58 مليار دولار في السنة المالية 2026 وأن تتضاعف في السنة المالية 2027. كما أن لديها شيئًا لا يملكه منافسوها: القدرة على التوسع عبر كامل منظومة/عنقود الذكاء الاصطناعي.
تساعد Broadcom عمالقة الحوسبة السحابية (hyperscalers) على تصميم وحدات XPUs مخصصة، كما توفر البنية التحتية للشبكات التي تربط بينها عبر Tomahawk وJericho. تمنحها هذه السعة وصولًا أقوى إلى السعة المحدودة لدى TSMC، والتغليف المتقدم، وذاكرة HBM.
يمكن لـ $MRVL وMediaTek أن يفوزا ببرامج فردية مثل شرائح الحوسبة (compute tiles)، ومدخلات/مخرجات (I/O)، وما إلى ذلك..، لكن من الصعب للغاية تقليد مكانة Broadcom عبر كل من الحوسبة المخصصة والشبكات.
ومع ذلك، فإن $MRVL بدأت أيضًا أن تنمو في اهتمامي. فقط أجد أن تقييمها أقل جاذبية حاليًا.