هل لاحظت أن موجة الذكاء الاصطناعي، منذ أن بدأت تشتعل حتى الآن، قد جعلت السوق أخيرًا يدخل في الجد؟
باع أوراكل قدراتها الحاسوبية بشكل هائل، وقفزت إيرادات OCI إلى 121%، وتكدست الطلبات إلى 6640 مليار، وحتى رأس المال صار يفضّل تحمّل ضغط التدفق النقدي من أجل الاندفاع إلى الداخل. أما أدوبي، فقد تجاوزت إيرادات الربع الثالث 6.76 مليار دولار التوقعات، ونمو اشتراكات الذكاء الاصطناعي وصل إلى 150% مع رفع التوجيهات، ومع ذلك بقي السوق متحفظًا. من يبيع السلاح يجني المال بسهولة، بينما الشركات التي تبني التطبيقات تُجبر على إثبات جدواها الاقتصادية
وبالحديث عن $CRCL ، فهو يسلك طريقًا مختلفًا؛ فرغم أن إيرادات الربع الثاني بلغت 701 مليون دولار مع نمو، فإن ربحية السهم 0.18 دولار جاءت دون التوقعات، وظل السهم تحت ضغط مستمر. قطاع العملات المستقرة لا يهتم بسردية الذكاء الاصطناعي، بل يركز فقط على الامتثال وعوائد الفارق في بيئة خفض الفائدة، وإذا لم تتحقق النتائج التشغيلية، فإن هامش التسامح الذي يمنحه السوق يكون منخفضًا جدًا
أما معاناة $ADBE فهي في جانب البرمجيات. فعلى الرغم من أن Firefly أصبح جزءًا من الحزمة الكاملة، إلا أن الجميع يتساءل: هل الذكاء الاصطناعي فعلًا ساعدك على رفع الأسعار، أم أنه مجرد وسيلة إنقاذ لمنع خروج المستخدمين؟ المنافسة في طبقة التطبيقات شرسة للغاية، وعلى أدوبي أن تواصل ضخ السيولة للحفاظ على حصتها
في المرحلة القادمة، سيكون التباين في السوق أشدّ
▶️بيع القدرة الحاسوبية وبيع البنية التحتية هو الأقوى على المدى القصير، فطلبات الشراء تعني التزامًا نقديًا حقيقيًا
▶️تطبيقات الذكاء الاصطناعي $ADBE دخلت مرحلة إعادة التقييم، ولا يمكن للسهم أن ينفجر مجددًا إلا إذا ارتفع متوسط الإيراد لكل عميل بشكل كبير
▶️الأصول المالية المرتبطة بعالم العملات المشفرة CRCL تعتمد أساسًا على خفض الفائدة والسيولة الكلية، ولن تحصد علاوة الذكاء الاصطناعي على المدى القصير
برأيك، متى سيتمكن تحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي في جانب التطبيقات من اللحاق بإيقاع بيع القدرة الحاسوبية؟
DYOR
باع أوراكل قدراتها الحاسوبية بشكل هائل، وقفزت إيرادات OCI إلى 121%، وتكدست الطلبات إلى 6640 مليار، وحتى رأس المال صار يفضّل تحمّل ضغط التدفق النقدي من أجل الاندفاع إلى الداخل. أما أدوبي، فقد تجاوزت إيرادات الربع الثالث 6.76 مليار دولار التوقعات، ونمو اشتراكات الذكاء الاصطناعي وصل إلى 150% مع رفع التوجيهات، ومع ذلك بقي السوق متحفظًا. من يبيع السلاح يجني المال بسهولة، بينما الشركات التي تبني التطبيقات تُجبر على إثبات جدواها الاقتصادية
وبالحديث عن $CRCL ، فهو يسلك طريقًا مختلفًا؛ فرغم أن إيرادات الربع الثاني بلغت 701 مليون دولار مع نمو، فإن ربحية السهم 0.18 دولار جاءت دون التوقعات، وظل السهم تحت ضغط مستمر. قطاع العملات المستقرة لا يهتم بسردية الذكاء الاصطناعي، بل يركز فقط على الامتثال وعوائد الفارق في بيئة خفض الفائدة، وإذا لم تتحقق النتائج التشغيلية، فإن هامش التسامح الذي يمنحه السوق يكون منخفضًا جدًا
أما معاناة $ADBE فهي في جانب البرمجيات. فعلى الرغم من أن Firefly أصبح جزءًا من الحزمة الكاملة، إلا أن الجميع يتساءل: هل الذكاء الاصطناعي فعلًا ساعدك على رفع الأسعار، أم أنه مجرد وسيلة إنقاذ لمنع خروج المستخدمين؟ المنافسة في طبقة التطبيقات شرسة للغاية، وعلى أدوبي أن تواصل ضخ السيولة للحفاظ على حصتها
في المرحلة القادمة، سيكون التباين في السوق أشدّ
▶️بيع القدرة الحاسوبية وبيع البنية التحتية هو الأقوى على المدى القصير، فطلبات الشراء تعني التزامًا نقديًا حقيقيًا
▶️تطبيقات الذكاء الاصطناعي $ADBE دخلت مرحلة إعادة التقييم، ولا يمكن للسهم أن ينفجر مجددًا إلا إذا ارتفع متوسط الإيراد لكل عميل بشكل كبير
▶️الأصول المالية المرتبطة بعالم العملات المشفرة CRCL تعتمد أساسًا على خفض الفائدة والسيولة الكلية، ولن تحصد علاوة الذكاء الاصطناعي على المدى القصير
برأيك، متى سيتمكن تحقيق الدخل من الذكاء الاصطناعي في جانب التطبيقات من اللحاق بإيقاع بيع القدرة الحاسوبية؟
DYOR
