📰 هل أصبحت شرائح التخزين فعلًا على عرش أشباه الموصلات؟ Susquehanna محللها Mehdi Hosseini يرى أن التخزين حاليًا يساهم بنسبة 50% إلى 55% من إجمالي إيرادات صناعة أشباه الموصلات، بينما كان هذا الرقم تاريخيًا لا يتجاوز 20% إلى 30%؛ وهذا التحول مثير للإعجاب للغاية.

🔥 الدافع وراء ذلك ما يزال استثمارات مراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. ووفقًا له، من المتوقع أن تتضاعف إيرادات قطاع الشرائح هذا العام، لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، وتُعد شرائح التخزين الشرارة الرئيسية لهذه الجولة من النمو.

بصراحة، لقد طُرح حديث موجة الذكاء الاصطناعي منذ وقت طويل، وكثيرًا ما يستهلك اهتمام السوق شرائح الحوسبة فقط. لم أتوقع أن تُظهر حصة الإيرادات أن التخزين أصبح يقتنص نصف المشهد تقريبًا، بل إن الطلب والأسعار ما زالا يتسارعتا في الارتفاع.

👀 ردود فعل الأسهم كانت أكثر مباشرة. ارتفعت شركة Micron منذ بداية العام بنسبة 217%، لتصبح واحدة من أفضل الأسهم أداءً ضمن مؤشر S&P 500؛ كما حققت SanDisk المتخصصة في فلاش NAND قفزة بنسبة 531% في الفترة نفسها. Hosseini منح تقييماً إيجابياً لكلا الشركتين.

🤔 إذا استمرت مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في التوسع، فأي نوع تفضّل؟ هل تميل أكثر إلى شركات تخزين شاملة مثل Micron، أم الشركات المتخصصة في فلاش NAND مثل SanDisk؟

#人工智能 #半导体 #美光科技 #闪迪