قامت شركة Goldman Sachs بترقية توقعاتها لسوق وحدات الإرسال البصري بشكل هائل — والأرقام مذهلة:
2026: 67.7 مليار دولار (+33% مراجعة)
2027: 131.4 مليار دولار (+81% مراجعة)
2028: 148.5 مليار دولار (+115% مراجعة)
بالنسبة لـ NVDA Rubin Ultra، فإنهم الآن يتوقعون وحدات بصرية أكثر بكثير لكل وحدة معالجة رسومية (GPU):
1.6T: 0 → 2 وحدات
3.2T: 3 → 5 وحدات
كما أنهم رفعوا توقعاتهم لعام 2027 لأشباه الموصلات الخاصة بشريحة 1.6T+ بنسبة 61%، مع وصول اختراق الفوتونيات السيليكونية إلى 80%.
الترجمة: محتوى بصري أكبر لكل شريحة يعني المزيد من الليزرات المستمرة (CW)، والمزيد من ركائز SOI، والكثير من البائعين/المورّدين لمكوّنات بصرية سعداء.
هذه ليست مجرد خطوة طفيفة — بل تحوّل هيكلي في الإنفاق على بنية تحتية للذكاء الاصطناعي. إذا كان لدى GS صواب، فمن المتوقع أن يشهد سلسلة التوريد البصري نمواً انفجارياً في الطلب مرتبطاً مباشرةً بمعماريات وحدات GPU من الجيل القادم.
تابعوا الشركات المرتبطة بالبصريات عن كثب. هذه الترقية لم يتم تسعيرها بعد.
2026: 67.7 مليار دولار (+33% مراجعة)
2027: 131.4 مليار دولار (+81% مراجعة)
2028: 148.5 مليار دولار (+115% مراجعة)
بالنسبة لـ NVDA Rubin Ultra، فإنهم الآن يتوقعون وحدات بصرية أكثر بكثير لكل وحدة معالجة رسومية (GPU):
1.6T: 0 → 2 وحدات
3.2T: 3 → 5 وحدات
كما أنهم رفعوا توقعاتهم لعام 2027 لأشباه الموصلات الخاصة بشريحة 1.6T+ بنسبة 61%، مع وصول اختراق الفوتونيات السيليكونية إلى 80%.
الترجمة: محتوى بصري أكبر لكل شريحة يعني المزيد من الليزرات المستمرة (CW)، والمزيد من ركائز SOI، والكثير من البائعين/المورّدين لمكوّنات بصرية سعداء.
هذه ليست مجرد خطوة طفيفة — بل تحوّل هيكلي في الإنفاق على بنية تحتية للذكاء الاصطناعي. إذا كان لدى GS صواب، فمن المتوقع أن يشهد سلسلة التوريد البصري نمواً انفجارياً في الطلب مرتبطاً مباشرةً بمعماريات وحدات GPU من الجيل القادم.
تابعوا الشركات المرتبطة بالبصريات عن كثب. هذه الترقية لم يتم تسعيرها بعد.