ذهبت سامسونغ من 15% من إيرادات hbm إلى 33% خلال عام واحد. وتراجعت سك هاينكس من 64% إلى 50%.
ما الذي سيفعله هذا فعليًا للعقد القادم... إذا كان لدى المشتري مورد آخر يمكنه فعليًا التأهل معه، فسيكون لديه مكان ينتقل إليه بالطلب. وحتى مع بيع كل الموردين عن آخره، أعتقد أن هذا أمر مهم.
لكنني لستُ منادياً بحرب أسعار من خلال حصة الإيرادات. يمكن لسامسونغ أن تحقق مكاسب من خلال الحجم أو مزيج المنتجات أو حتى أسعار أعلى أيضًا. جدول الحصص لا يخبرنا أيّها يحدث.
ما زلتُ متفائلًا جدًا بشأن $SKHY لأنها تستثمر capex في الأمور الصحيحة.
مخاطر سك هاينكس تكمن في أن يستمر النقص، وأن تبقى الأرباح قوية، وأن يحصل العملاء ما زال على قوة تفاوض أكبر مما كانت عليه قيمة السهم الذي تم شراؤه به.
ما الذي سيفعله هذا فعليًا للعقد القادم... إذا كان لدى المشتري مورد آخر يمكنه فعليًا التأهل معه، فسيكون لديه مكان ينتقل إليه بالطلب. وحتى مع بيع كل الموردين عن آخره، أعتقد أن هذا أمر مهم.
لكنني لستُ منادياً بحرب أسعار من خلال حصة الإيرادات. يمكن لسامسونغ أن تحقق مكاسب من خلال الحجم أو مزيج المنتجات أو حتى أسعار أعلى أيضًا. جدول الحصص لا يخبرنا أيّها يحدث.
ما زلتُ متفائلًا جدًا بشأن $SKHY لأنها تستثمر capex في الأمور الصحيحة.
مخاطر سك هاينكس تكمن في أن يستمر النقص، وأن تبقى الأرباح قوية، وأن يحصل العملاء ما زال على قوة تفاوض أكبر مما كانت عليه قيمة السهم الذي تم شراؤه به.
