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1、OpenAI 与 Firmus 签署多年算力协议，后者总签约容量升至逾 900 MW

据 Reuters 报道，澳大利亚 AI 基础设施公司 Firmus 与 OpenAI 签署多年协议，将通过位于马来西亚的两座数据中心向 OpenAI 提供算力。Firmus 主要提供用于 AI 模型训练和推理的计算基础设施，OpenAI 将成为相关项目的主要客户。协议使 Firmus 面向所有客户的总签约容量提升至超过 900 MW，这一数字并非 OpenAI 单笔采购容量。Firmus 获得 NVIDIA、Jane Street、Blackstone 旗下基金和 Coatue Management 等机构支持，上一轮融资后的估值超过 105 亿美元，公司据悉正在筹备上市。

一句话分析：OpenAI 给 Firmus 带来的不只是新增算力订单，更重要的是给两座尚待投运的马来西亚 AI 工厂提前锁定了锚定客户。

2、Anthropic 据悉放弃约 60 亿美元收购 Decart

据 Bloomberg 报道，Anthropic 已决定不再推进收购人工智能初创公司 Decart AI。知情人士称，Anthropic 此前曾探索一笔约 60 亿美元的交易，并对 Decart 展开尽职调查，但最终选择放弃。双方未来仍可能探索其他合作形式，两家公司代表均拒绝置评。Decart 主要开发用于提高芯片运行效率的软件，以降低 AI 模型训练和推理成本，拟议收购原本旨在帮助 Anthropic 利用现有算力承接更多需求。Anthropic 很少进行大型收购，目前正增加算力投入、开发新产品并服务客户，同时筹备首次公开募股。

一句话分析：Anthropic 一度愿意为提高现有 GPU 利用率支付约 60 亿美元；收购放弃后，这条降算力成本的路径暂时只能转向合作、自研或其他供应商。

3、NVIDIA 供应商纬创融资 14.7 亿美元，现有股东持股稀释约 7.3%

据 Reuters 报道，中国台湾服务器制造商、NVIDIA 供应商纬创通过全球存托凭证发行融资 14.7 亿美元。本次发行价格为每份 58.88 美元，共发行 2,500 万份全球存托凭证，每份对应 10 股普通股，合计新增 2.5 亿股普通股，预计使现有股东持股比例稀释约 7.29%。纬创表示，募集资金将用于购买以外币计价的原材料。公司此前表示，云计算企业和商业客户的 AI 服务器需求仍超过供应。纬创第二季度净利润同比增长 128%，营收同比增长 64%。

一句话分析：AI 服务器需求仍超过供应，纬创这次愿意付出约 7.3%的股本稀释来筹 14.7 亿美元备料，扩产压力已经直接落到了现金和原材料上。

4、日元升至七个月高位，自上周初以来累计上涨约 4.5%

据 Reuters 报道，日元在亚洲交易时段一度升至 1 美元兑 152.89 日元，创七个月高位，自上周初以来累计上涨约 4.5%。日本央行加息预期、套息交易平仓及日本投资者资金回流预期共同推动日元走强。报道指出，日元上涨触发部分空头止损，进一步强化升值走势。不过，加息和资金回流仍包含市场预期，并不意味着日本央行已经作出新的利率决定。

一句话分析：日元快速升值会提高日元融资头寸的偿还成本；若套息交易进一步平仓，可能迫使投资者减持海外资产，是美股投资者需要关注的跨市场风险。

今日主线

OpenAI 与 Firmus 的协议为亚太算力建设提供长期需求支撑，纬创融资则显示 AI 服务器增长仍需大量营运资金。Anthropic 放弃收购 Decart，令其提升芯片利用效率的后续路径值得关注。与此同时，日元升至七个月高位，套息交易平仓可能影响海外资产仓位，为美股带来额外波动风险。