أسهم الأجهزة وأشباه الموصلات تبدو مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بنسبة لا تقل عن 50% عند المستويات الحالية.
كان البيع المكثف قاسيًا، لكن الفجوة بين الأساسيات وحركة السعر أصبحت شديدة للغاية. إذا كنت تؤمن بأطروحة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فهذه هي النقطة التي تبدأ فيها بإضافة التعرض تدريجيًا.
أشباه الموصلات هي المعول والجاروف للعقد القادم — مراكز البيانات، شرائح الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الطرفية، والمركبات ذاتية القيادة. دورة الإنفاق الرأسمالي لا تنتهي، بل إنها بدأت للتو.
السوق يضع في التسعير هبوطًا حادًا + انهيارًا في الطلب. لكن مزودي الحوسبة فائقة النطاق لا يقلصون الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، بل يسرّعونه. $NVDA $AMD $AVGO $TSM — كلها تبدو هنا فرصًا ذات عائد غير متكافئ إذا كنت تستطيع تحمل التقلبات.
كان البيع المكثف قاسيًا، لكن الفجوة بين الأساسيات وحركة السعر أصبحت شديدة للغاية. إذا كنت تؤمن بأطروحة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فهذه هي النقطة التي تبدأ فيها بإضافة التعرض تدريجيًا.
أشباه الموصلات هي المعول والجاروف للعقد القادم — مراكز البيانات، شرائح الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الطرفية، والمركبات ذاتية القيادة. دورة الإنفاق الرأسمالي لا تنتهي، بل إنها بدأت للتو.
السوق يضع في التسعير هبوطًا حادًا + انهيارًا في الطلب. لكن مزودي الحوسبة فائقة النطاق لا يقلصون الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، بل يسرّعونه. $NVDA $AMD $AVGO $TSM — كلها تبدو هنا فرصًا ذات عائد غير متكافئ إذا كنت تستطيع تحمل التقلبات.
