تفوّق أرباح إنفيديا ليس أهم جزء في التقرير.
بلغت الإيرادات 96.2 مليار دولار مقابل 91.9 مليار دولار متوقعة، وجاءت الأرباح للسهم عند 2.22 دولار مقابل 2.08، وتوجيهات الربع القادم البالغة 108 مليارات دولار تغلبت على التوقعات بنسبة 3.3%.
أرقام قوية. لكن الأسواق تتداول المستقبل.
الإشارة الأهم: إن الإنفاق الرأسمالي من كبرى شركات الحوسبة السحابية (الهايبرسكيلر) الخمس متوقع أن يرتفع من نحو 800 مليار دولار إلى 1.3 تريليون دولار العام المقبل.
وهذا مهم لأن أحد أكبر الحجج السلبية ضد أسهم شركات الذكاء الاصطناعي كان أن “بيغ تيك” ستبطئ في النهاية الإنفاق على البنية التحتية.
حتى الآن، يبدو أن العكس يحدث.
تقوم AWS أيضًا بجلب مليوني وحدة معالجة رسومية من Nvidia إضافةً إلى معالجات Vera، بما في ذلك البنية التحتية المرتبطة بالجيل القادم من Rubin. هذا يحوّل قصة الطلب على الذكاء الاصطناعي من مجرد توقعات إلى أوامر فعلية. 📊
لم تختفِ المخاطر. تكاليف الذاكرة والرقائق الأعلى تضغط على الهوامش، كما أن الصين تساهم الآن بشكل ضئيل جدًا في أعمال إنفيديا الخاصة بمراكز البيانات.
لكن الإشارة الأوسع تبشّر بدورة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي: يتسع الطلب خارج عدد قليل من مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة.
بعد التصحيح الأخير في قطاع أشباه الموصلات، قد تكون إنفيديا أزالت للتو واحدة من أكبر الحجج الأساسية ضد هذا القطاع. 🚀
السؤال التالي هو الاقتصاد الكلي: هل يمكن أن تدعم معدلات الفائدة والسيولة موجة توسع إضافية لسوق ناسداك؟
#NVIDIA #NVDA #Aİ #NASDAQ #Semiconductors
بلغت الإيرادات 96.2 مليار دولار مقابل 91.9 مليار دولار متوقعة، وجاءت الأرباح للسهم عند 2.22 دولار مقابل 2.08، وتوجيهات الربع القادم البالغة 108 مليارات دولار تغلبت على التوقعات بنسبة 3.3%.
أرقام قوية. لكن الأسواق تتداول المستقبل.
الإشارة الأهم: إن الإنفاق الرأسمالي من كبرى شركات الحوسبة السحابية (الهايبرسكيلر) الخمس متوقع أن يرتفع من نحو 800 مليار دولار إلى 1.3 تريليون دولار العام المقبل.
وهذا مهم لأن أحد أكبر الحجج السلبية ضد أسهم شركات الذكاء الاصطناعي كان أن “بيغ تيك” ستبطئ في النهاية الإنفاق على البنية التحتية.
حتى الآن، يبدو أن العكس يحدث.
تقوم AWS أيضًا بجلب مليوني وحدة معالجة رسومية من Nvidia إضافةً إلى معالجات Vera، بما في ذلك البنية التحتية المرتبطة بالجيل القادم من Rubin. هذا يحوّل قصة الطلب على الذكاء الاصطناعي من مجرد توقعات إلى أوامر فعلية. 📊
لم تختفِ المخاطر. تكاليف الذاكرة والرقائق الأعلى تضغط على الهوامش، كما أن الصين تساهم الآن بشكل ضئيل جدًا في أعمال إنفيديا الخاصة بمراكز البيانات.
لكن الإشارة الأوسع تبشّر بدورة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي: يتسع الطلب خارج عدد قليل من مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة.
بعد التصحيح الأخير في قطاع أشباه الموصلات، قد تكون إنفيديا أزالت للتو واحدة من أكبر الحجج الأساسية ضد هذا القطاع. 🚀
السؤال التالي هو الاقتصاد الكلي: هل يمكن أن تدعم معدلات الفائدة والسيولة موجة توسع إضافية لسوق ناسداك؟
#NVIDIA #NVDA #Aİ #NASDAQ #Semiconductors