刚刚：多方消息显示英伟达内存芯片成本飙升，搭载其AI芯片的服务器价格将上涨15%以上。注意这不是英伟达正式公告，但叠加前两天三星对部分先进代工新订单加价的消息，二者都在证明同一件事：AI 需求把原来比较分散的上游成本，慢慢推到了客户面前，如果客户愿意付，供应链拥有议价权；如果客户开始砍计划，过去几个月所有扩产预期都可能反过来成为库存压力