🔥 AI BOOM IS SQUEEZING ADVANCED PACKAGING SUPPLY 💀
Nomura cho biết doanh thu xuất khẩu rigid package substrates của Nhật đạt ¥29.1B trong tháng 6, tăng 98% YoY và lập kỷ lục tháng thứ hai liên tiếp.
Điểm đáng chú ý:
→ Export value: ¥29.1B
→ +98% YoY
→ Export volume: +20%
→ Average price: ¥1.429M/m²
→ Average price tăng 65% YoY
→ Supply crunch có thể kéo dài 2–3 năm
→ CPU servers, network switches và AI accelerators đều đang kéo nhu cầu lên
→ Nomura cho rằng cân bằng cung cầu có thể phải tới sau 2028
Điểm khác với cơn sốt năm 2022 là lần này không đơn thuần do khách hàng tích trữ.
Nhu cầu AI đang đẩy toàn bộ chuỗi advanced packaging lên một cấp độ khác, trong khi việc chuyển sang substrate lớn hơn lại khiến yield giảm.
AI chips: “We need more compute.”
Supply chain: “We need more substrates.” 💀
Mình thấy đây là một trong những bottleneck ít được retail chú ý nhất của AI boom.
Anh em nghĩ advanced packaging sẽ trở thành nút thắt lớn tiếp theo của ngành AI?
#Nomura #AI
Nomura cho biết doanh thu xuất khẩu rigid package substrates của Nhật đạt ¥29.1B trong tháng 6, tăng 98% YoY và lập kỷ lục tháng thứ hai liên tiếp.
Điểm đáng chú ý:
→ Export value: ¥29.1B
→ +98% YoY
→ Export volume: +20%
→ Average price: ¥1.429M/m²
→ Average price tăng 65% YoY
→ Supply crunch có thể kéo dài 2–3 năm
→ CPU servers, network switches và AI accelerators đều đang kéo nhu cầu lên
→ Nomura cho rằng cân bằng cung cầu có thể phải tới sau 2028
Điểm khác với cơn sốt năm 2022 là lần này không đơn thuần do khách hàng tích trữ.
Nhu cầu AI đang đẩy toàn bộ chuỗi advanced packaging lên một cấp độ khác, trong khi việc chuyển sang substrate lớn hơn lại khiến yield giảm.
AI chips: “We need more compute.”
Supply chain: “We need more substrates.” 💀
Mình thấy đây là một trong những bottleneck ít được retail chú ý nhất của AI boom.
Anh em nghĩ advanced packaging sẽ trở thành nút thắt lớn tiếp theo của ngành AI?
#Nomura #AI