$MU DRAM UP 74% Q2 – دورة تخزين الذكاء الاصطناعي ما زالت سليمة 📈
ارتفعت أسعار نقاط بيع شرائح DRAM لشهر يونيو بنسبة 5.6% إلى 11.5% مقارنة بالشهر السابق (month-over-month)، مع علاوات Server DDR5 أعلى بكثير من مستويات العقود—وهذا مؤشر واضح بأن مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي والسحابة ما زالوا يستوعبون التحولات في العرض. يشير التقرير إلى اتفاقيات طويلة الأجل مع مزودي خدمات الحوسبة السحابية في الولايات المتحدة كوسيلة عزل هيكلية ضد عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، ما قد يدفع قوة الأسعار حتى عام 2027.
وبالنسبة لـ NAND، تحكي القصة نصفين: فقد انخفضت الشرائح (wafers) بنسبة 3–4% مقارنة بالشهر السابق، لكن وحدات SSD وتخزين الأجهزة المحمولة ارتفعا بنسبة 70–80% ربع سنوي (QoQ)، ما يعوض الضعف. يوحي هذا التباين بأن الدورة تدور باتجاه جديد بدل أن تنكسر. الزخم حقيقي، لكن وتيرته ستتباطأ من الربع الثالث—والعامل الحاسم يبقى مدى استيعاب الطلب من قبل الذكاء الاصطناعي.
هل تفكر في التعرض لأسهم شركات الذاكرة أم تراقب أولى علامات تدمير الطلب؟
ليس نصيحة مالية. دوماً أدرِ مخاطرَك.
#MU #MemoryMarket #AI #Semiconductors #StorageCycle
🔥
ارتفعت أسعار نقاط بيع شرائح DRAM لشهر يونيو بنسبة 5.6% إلى 11.5% مقارنة بالشهر السابق (month-over-month)، مع علاوات Server DDR5 أعلى بكثير من مستويات العقود—وهذا مؤشر واضح بأن مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي والسحابة ما زالوا يستوعبون التحولات في العرض. يشير التقرير إلى اتفاقيات طويلة الأجل مع مزودي خدمات الحوسبة السحابية في الولايات المتحدة كوسيلة عزل هيكلية ضد عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، ما قد يدفع قوة الأسعار حتى عام 2027.
وبالنسبة لـ NAND، تحكي القصة نصفين: فقد انخفضت الشرائح (wafers) بنسبة 3–4% مقارنة بالشهر السابق، لكن وحدات SSD وتخزين الأجهزة المحمولة ارتفعا بنسبة 70–80% ربع سنوي (QoQ)، ما يعوض الضعف. يوحي هذا التباين بأن الدورة تدور باتجاه جديد بدل أن تنكسر. الزخم حقيقي، لكن وتيرته ستتباطأ من الربع الثالث—والعامل الحاسم يبقى مدى استيعاب الطلب من قبل الذكاء الاصطناعي.
هل تفكر في التعرض لأسهم شركات الذاكرة أم تراقب أولى علامات تدمير الطلب؟
ليس نصيحة مالية. دوماً أدرِ مخاطرَك.
#MU #MemoryMarket #AI #Semiconductors #StorageCycle
🔥