أمازون تستكشف بيع شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بما في ذلك AWS Trainium، مباشرةً لمراكز البيانات والعملاء من المؤسسات.
أمازون $AMZN تدير مجموعة شرائح ذكاء اصطناعي مكونة من ثلاث شرائح: Trainium للتدريب، Inferentia للاستدلال وGraviton CPUs للحوسبة العامة.
لقد كانت Trainium محصورة في بنية AWS التحتية حتى الآن، والخطة المبلغ عنها ستوسع التوفر للمشترين الخارجيين.
هذا قد يُشير إلى تحول أمازون من مزود سحابي يستخدم شرائح مخصصة إلى مزود متكامل رأسياً للحوسبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم خدمات سحابية وكذلك الأجهزة التي تدعمها.
يعتمد نموذج أعمال Nvidia على حاجة كل شركة إلى شراء وحدات معالجة الرسومات منها، أياً كانت الخدمة السحابية التي تستخدمها. وإذا بدأت Amazon بيع شرائح Trainium مباشرة إلى مراكز البيانات، فلن تعود الشركة بحاجة إلى AWS أو Nvidia.
يمكنهم شراء شرائح Amazon وتشغيلها على بنيتهم التحتية الخاصة. وهذا يستبعد Nvidia تماماً من الصفقة.
استقطب مسرّع الذكاء الاصطناعي Trainium من Amazon بالفعل عملاء كباراً، من بينهم OpenAI وAnthropic وUber، وجميعهم يستخدمونه عبر AWS.
التزمت Anthropic بسعة تصل إلى 5 غيغاواط من شرائح Trainium الحالية والمستقبلية.
وافقت OpenAI على نحو 2 غيغاواط. وهذه أعباء العمل التي كان من المرجح أن تعمل على وحدات معالجة الرسومات من Nvidia.
قالت Amazon في أبريل إن شريحة Trainium حققت التزامات إيرادات تجاوزت 225 مليار دولار. وقد بيعت معظم شرائح Trainium2.
بدأ شحن Trainium3 في مطلع عام 2026، وكادت طاقتها الاستيعابية أن تُحجز بالكامل. وقد حُجز بالفعل جزء كبير من سعة Trainium4، رغم أن طرحها على نطاق واسع لا يزال يفصلنا عنه نحو 18 شهراً.
يُظهر هذا المستوى من الطلب أن عملاء حقيقيين يختارون Trainium بدلاً من وحدات معالجة الرسومات من Nvidia، حتى مع اقتصار استخدامها على AWS فقط.
قال آندي جاسي في رسالته إلى المساهمين في أبريل إن أعمال الشرائح، التي تشمل Trainium وGraviton وNitro، تحقق إيرادات سنوية بمعدل يقارب 20 مليار دولار، وتنمو بمعدل سنوي من ثلاثة أرقام.
قال إنه لو بيعت أعمال الشرائح لجهات خارجية بالطريقة نفسها التي تبيع بها Nvidia، لبلغت وحدها إيرادات سنوية بمعدل 50 مليار دولار.
أكد بيتر دي سانتيس، المسؤول التنفيذي في AWS المشرف على جهود تطوير الشرائح، إجراء المحادثات، مشيراً إلى الطلب على إبقاء الحوسبة المخصصة للذكاء الاصطناعي تحت السيطرة المحلية، ولا سيما مساعي أوروبا إلى إنشاء بنية تحتية سيادية. واستبعد المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى اقتطاع إيرادات AWS السحابية، مشيراً إلى أن القطاع بأكمله لا يستغل قدرات الحوسبة المخصصة للذكاء الاصطناعي على نحو كبير.
يأتي هذا في أعقاب خطوة Alphabet في أبريل، حين قال الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي إن Google ستبدأ إتاحة وحدات TPU الخاصة بها لمراكز البيانات الخارجية عبر برنامج محدود للعملاء.
يتجه الآن اثنان من أكبر ثلاثة مزودي خدمات الحوسبة السحابية في العالم، كلٌّ على حدة، إلى بيع شرائح الذكاء الاصطناعي الخاصة به خارج نطاق خدماتهما السحابية. وهذا تحديداً ما ينبغي أن يثير أكبر قلق لدى Nvidia.
ليست المسألة منافساً واحداً، بل إن قطاع الحوسبة السحابية فائقة النطاق بأكمله يقرر في الوقت نفسه أنه لم يعد بحاجة إلى أن يكون عميلاً حصرياً لـ Nvidia.
لا تزال Nvidia $NVDA القوة المهيمنة اليوم.
ارتفعت إيرادات مراكز البيانات بنسبة 92% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 75.2 مليار دولار في الربع الماضي، ولا تزال Amazon نفسها من أكبر عملاء Nvidia، إذ التزمت بنشر أكثر من مليون وحدة معالجة رسومات من Nvidia بدءاً من عام 2026.
تعمل الآن أكبر شركتين للحوسبة السحابية في العالم على بناء البنية التحتية اللازمة لمنافسة Nvidia مباشرة، مستعينتين بعملاء تعتمد عليهم Nvidia حالياً.