1. ملخص لاتجاهات الصناعة

وفي الأسبوع الماضي، اتبعت السوق تصحيح الأسهم الأمريكية، وكان الاتجاه أضعف من اتجاه الأسهم الأمريكية، وبدأت عملة البيتكوين في الانخفاض بشكل مستمر يوم الثلاثاء بعد أن لامست مستوى المقاومة 25000 عدة مرات في بداية الأسبوع كما تراجعت البورصات قليلاً، لكن العيار الإحصائي لـ The Block هو متوسط ​​متحرك لمدة 7 أيام، وبالتالي فإن تصحيح حجم التداول الحالي يعكس المزيد من الانخفاض في حجم تداول البيتكوين خلال الفترة من 24000 إلى 25000 لعدة أيام في الأسبوع الماضي. حتى وقت كتابة هذا التقرير، أغلقت عملة البيتكوين عند 23254.69، بانخفاض 4.24٪ خلال الأسبوع، بسعة 10.48٪؛ وأغلقت إيثريوم عند 1606.8، بانخفاض 4.35٪ خلال الأسبوع، بسعة 9.68٪. في الأسبوع الماضي، أكدت Coinbase في تغريدة رسمية لها أن اليوم الثالث والعشرين هو يوم مهم، لكن الخبر الفعلي هو أنهم أطلقوا قاعدة الشبكة الخاصة بهم من الطبقة الثانية. Base هو بروتوكول شبكة من الطبقة الثانية يعتمد على التفاؤل، ويهدف إلى تطوير نظام بيئي آمن ومنخفض التكلفة واقتصادي مشفر يضم مليار مستخدم. يمكن لـ Base حاليًا الاتصال بـ Goerli لتفاعل البروتوكول من خلال اختبار Ethereum، ويمكنها إجراء سك العملة لإحياء ذكرى NFT على شبكتها الرئيسية. على الرغم من ادعاء Base أنه ليس لديها خطط لإصدار الرموز، فإن التفاعل مع Base لا يزال مستمرًا في الاختبار سلسلة على قدم وساق.

وبالنظر إلى أسهم الولايات المتحدة: في الأسبوع الماضي، وبسبب يوم الاثنين عيد الرئيس الذي جعل التداول 4 أيام فقط، أغلقت السوق الرئيسية أيضًا 4 جلسات متتالية على شكل شموع هابطة. وقد تم فقدان/استعادة قصير المدى للمستويات المهمة للمتوسطات المتحركة على المدى الطويل والمستويات الصحيحة المهمة في الاتجاه. ورغم أن كل الأيام الأربعة كانت هابطة، فإن الانخفاض كان واضحًا بشكل أكبر في اليوم الأول فقط، بينما في بقية الأيام كان الهبوط صباحًا ثم ارتداد بعد الظهر، ما شكّل عدة شموع بذيل سفلي طويل. لذلك، فإن احتمال الارتداد هذا الأسبوع مرتفع. وقبل ظهر يوم الجمعة الماضي، تم الإعلان عن بيانات PCE؛ حيث ارتفع الـ core PCE في يناير بنسبة 0.6% على أساس شهري مقابل التوقع 0.5%، وبنسبة 4.7% على أساس سنوي مقابل التوقع 4.4%. سواء على أساس شهري أو سنوي، فقد جاءت النتائج أعلى من التوقعات، ما تسبب أيضًا بقدر من القلق في السوق. وفي توقعات CME لرفع الفائدة لشهر مارس، يوجد احتمال 73% لزيادة 25 نقطة أساس، و27% لاحتمال زيادة 50 نقطة أساس. واحتمال زيادة 50 نقطة أساس ارتفع بوضوح (من 2.8% قبل شهر فقط). ومن المؤكد أن السوق سيُعيد تسعير هذا التوقع. كما أن قمة الفائدة قد ترتفع من 5.5% سابقًا إلى 6%؛ وفي الوقت الحالي بدأت بعض المؤسسات تدق ناقوس الخطر مسبقًا. مثلًا، قال مدير التداول في بنك سيتي إن قمة سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي قد ترتفع إلى 6%، وقد يتم خروج إضافي من الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم. في الأسبوع الأخير، كانت صناديق الأسهم مسجلة صافي خروج بنحو 7.0 مليارات دولار. كما ذكر كبير الاستراتيجيين في بنك أمريكا Michael Harnett أن السندات حققت تدفقات صافية إلى الداخل لمدة 8 أسابيع متتالية، ما يبيّن أن المستثمرين المؤسسيين ما زالوا يزيدون مراكمة السندات. ورغم أن محاضر اجتماع FOMC لهذا الأسبوع عوضت على مستوى الصياغة تقريبًا احتمال زيادة 50 نقطة أساس، فإن البيانات الاقتصادية الكلية التي ما زالت لم تتحسن بشكل واضح تبقى سيفًا مسلطًا على السوق وقد تؤثر أيضًا في قرارات المسؤولين.

بيانات القطاع

1) العملات المستقرة

• اعتبارًا من 25 فبراير 2023، بلغ إجمالي المعروض للأربع عملات مستقرة الأكبر (USDT وUSDC وBUSD وDAI) نحو 1296.72 مليار، مع هبوط واضح مقارنة بالأسبوع الماضي، بمقدار يقارب 10 مليارات (-0.77%)، لتشهد سوق العملات خروجًا كبيرًا من الأموال.

• بين العملات المستقرة بالعملات الورقية الثلاث الأكبر، شهد كل من USDT وUSDC ارتفاعًا كما كان متوقعًا. أضاف USDT هذا الأسبوع نحو 420 مليون وحدة (+0.6%) واستمر اتجاه الارتفاع، وبلغت الحصة السوقية أكثر من 52%. وارتفع المعروض من USDC هذا الأسبوع بحوالي 638 مليون وحدة (+1.53%)، لكن اتجاه الانخفاض انعكس.

• بسبب التأثير التنظيمي، انخفض معروض BUSD مرة أخرى بشكل كبير هذا الأسبوع، بواقع 2.076 مليار (-15.68%). وبما أن Paxos مُنع من سك BUSD، فإن سوق العملات المستقرة خلال الفترة المقبلة سيحافظ على هذا التوازن المتناوب بين الطلب والعرض (صعود/هبوط متبادل).

• بشكل عام، ضمن بيانات هذا الأسبوع، لا يمكن للزيادة في USDT وUSDC تعويض خروج BUSD. ما زالت أموال سوق العملات على اتجاه صافي خروج، وقد يرتبط ذلك بعدم اليقين الكلي الناتج عن بيانات CPI الأساسية الأوروبية وبيانات PCE الأمريكية.

• لم تجذب الارتدادات في أسعار العملات في سوق العملات منذ بداية هذا العام أموالًا من خارج المنظومة (الأموال غير المدرجة/خارج السوق) إلى الدخول. وقد يكون ارتفاع العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة محدودًا نسبيًا، أو قد يستمر في نطاق تذبذب واسع حتى تدخل الأموال الإضافية إلى السوق.

2) أرصدة عمال تعدين BTC

• جدول أرصدة عناوين عمال تعدين BTC يبيّن إجمالي أرصدة BTC المملوكة لدى العناوين المُصنفة على السلسلة على أنها عناوين عمال تعدين، بما في ذلك Foundry USA وF2Pool وAntPool وPoolin وBinance وغيرها.

• تُستخدم هذه البيانات عادةً لتقييم مدى اهتمام عمال التعدين بسعر BTC الحالي. فعندما ترتفع أرصدة عمال التعدين، فهذا غالبًا يعني أن التكديس جارٍ؛ وعندما تنخفض أرصدة عمال التعدين، فهذا يشير إلى أن عمال التعدين يقومون ببيع أو رهن ما لديهم من BTC.

• وفقًا لبيانات OKLink، مقارنة بالأسبوع الماضي، حتى لو فشل BTC في اختراق مستوى 25000، وتحول إلى تراجع وتذبذب، فإن أرصدة عمال التعدين لا تزال دون تغيير كبير.

3) بيانات الانكماش الخاصة بـ ETH

• اعتبارًا من 26 فبراير، وبناءً على بيانات ultrasound.money، انخفض عرض ETH هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي بنحو 9500 قطعة. ومنذ اكتمال The Merge، بلغ مجموع انخفاض عرض ETH 38 ألف قطعة. وبناءً على بيانات الأسبوع القريب، يبلغ معدل التضخم السنوي -0.41%، وقد تباطأ معدل الانكماش قليلًا مقارنة بالأسبوع الماضي.

• وبالمقارنة مع ETH في آلية POW، فإن المعروض في آلية POS قد انخفض إجمالًا بحوالي 1.88 مليون قطعة. وبقيمة بالدولار، فإن ضغط البيع/العرض الناتج عن هذه الأجزاء يقدر بنحو 3 مليارات دولار أمريكي.

ثانيًا، التحليل الكلي والتقني

يدخل السوق في مرحلة تصحيح؛ ونعتقد أن اتجاه التصحيح قصير الأجل لن يتغير بسهولة، ويتطلب وقتًا، وبعد دمج العوامل الكلية (الماكرو) يمكن للسوق أن يدخل مرة أخرى في موجة صعود.

ارتفاع عوائد سندات الخزينة الأمريكية لأجل سنتين، ولم يعد السوق يتوقع خفض الفائدة بنهاية العام

مؤشر ناسداك يدخل نطاق التصحيح

arh999: 1.58

عدد العناوين التي تمتلك ما يزيد عن 100 عملة ثابت

عدد العناوين التي تمتلك ما يزيد عن 100 عملة يبدأ بالاتجاه الهابط

ثالثًا، ملخص حالات التمويل والاستثمار

استعراض التمويل والاستثمار

• من 20 فبراير 2023 إلى 26 فبراير 2023، كشفت سوق رأس المال المغامر في مجال العملات المشفرة عن 37 عملية تمويل واستثمار، بإجمالي مبلغ تمويل يتجاوز 209 ملايين دولار أمريكي؛ (https://wwwwww.rootdata.com/Fundraising）

• خلال فترة التقرير، كانت هناك 8 حالات إجمالي تمويل فيها يتجاوز 10 ملايين دولار أمريكي:

حركة المؤسسات

رابعًا، تتبع ديناميكيات الأصول غير الجيدة

1. أحدث التطورات في سوق ديون الأصول غير الجيدة الخاصة بــ FTX:

ديناميكيات سوق تداول ديون FTX: حاليًا يمكن لصناديق شراء الأصول غير الجيدة شراء ديون FTX في سوق OTC بسعر يقارب 20 سنتًا لكل دولار (أي 20% من القيمة الاسمية).

في نوفمبر الماضي، عندما تقدّم FTX بطلب الحماية من الإفلاس، كان سعر الديون لا يتجاوز 5% إلى 8% فقط. وخلال ثلاثة أشهر، ارتفع السعر ثلاث مرات. وتوقعات العائد لصناديق شراء الأصول غير الجيدة خلال 5 سنوات تبلغ حوالي 45% إلى 50%. كما أن هناك عوامل كثيرة يجب أخذها في الحسبان عند شراء الديون، ومعظمها يتم بشكل خاص، لذلك تُؤخذ أيضًا «جودة كل دين ونتائج الفحص النافي للجهالة (due diligence)» في الاعتبار ضمن قيمة الصفقة النهائية.

كما أنه وبسبب تعطل موقع FTX حاليًا، يصعب على دائني الديون تقديم أكثر البيانات اكتمالًا لإثبات وثائق الأصول التي يمتلكونها على منصة FTX. لذلك، فإن جودة مطالبات الديون والإثباتات حتى النهاية تلعب دورًا مهمًا نسبيًا في تسعير الأصول.

2. نسبة التزامات FTX

في الأيام الأخيرة قبل الإعلان عن الإفلاس، حاول الرئيس التنفيذي لدى FTX SBF إجراء تمويل أخير. وقد تم الكشف عن الميزانية العمومية التي أرسلها إلى المستثمرين المحتملين بواسطة الجهة البريطانية (الـ Financial Times)، والتي تُظهر أن لدى هذه المنصة التزامات تقارب 9 مليارات دولار أمريكي، بينما لا تتعدى الأصول المتداولة أكثر من مليار دولار. وبالإضافة إلى الأصول المتداولة، تم تصنيف أصول بقيمة 5.4 مليارات دولار على أنها «أصول ذات سيولة ضعيفة». ويحتمل أن تكون العديد من هذه الأصول «ذات السيولة الضعيفة» قد تكون بالفعل شبه معدومة السيولة. كما تم تصنيف 3.2 مليارات دولار على أنها «غير متداولة».

وبحسب الميزانية العمومية هذه، فإن إجمالي الأصول المتداولة والأصول ذات السيولة الضعيفة أعلاه يبلغ 6.3 مليارات دولار، وهو ما لا يزال لا يعادل 8.9 مليارات دولار من الالتزامات؛ إذ توجد أصول مفقودة بنحو 2.5 مليار دولار. حاليًا، تبلغ نسبة إجمالي السيولة (الأصول المتداولة) إلى الالتزامات 1 : 6.5.

اعتبارًا من 17/2، فإن سعر شراء ديون FTX في منصات تداول الديون المرجعي يقارب 16% إلى 20%، كما أنه حافظ أيضًا طوال الوقت على اتجاه صعود مستقر.

3. أخبار وحركة الأخبار:

(1) يطلب FTX من الأطراف ذات الصلة التي تقبل التبرعات السياسية إرجاع الأموال قبل 28 فبراير

قبل انهيار FTX في نوفمبر الماضي، قدم SBF إلى السياسيين تبرعات حملات انتخابية بملايين الدولارات. ووفقًا لتقدير الدائنين، بلغت تبرعات FTX إلى عدد من النواب في واشنطن العاصمة وإلى مختلف التيارات السياسية ما يصل إلى 93 مليون دولار. كما أن ثلث أعضاء الكونغرس الحاليين تقريبًا قد تلقوا تمويلًا من SBF.

حاليًا، وبسبب قيام كبار مسؤولي FTX بالوقوف أمام سلسلة من الاتهامات الجنائية المشتبه بها مرتبطة باحتيال بمئات الملايين من الدولارات، يحاول العديد من المستفيدين التخفيف من أثر الفضيحة عبر التبرع بمبالغ مساوية للجهات الخيرية. لكن الدائنين يحذرون بأن هذه التصرفات لن تمنع دائني FTX من السعي إلى استرداد حقوقهم.

في 6 فبراير 2023، قالت مجموعة FTX يوم الأحد إنها ترسل حاليًا رسائل سرية إلى مسؤولي القطاع السياسي، وغيرهم من المستفيدين السياسيين لـ SBF، وإلى نائبه، وإلى شركته، مطالبة إياهم بإعادة التبرعات السياسية التي حصلوا عليها من SBF قبل نهاية الشهر. وفي بيان صحفي، قال الدائنون إنهم يحتفظون بحق طلب الإلزام بالسداد عن طريق التقاضي أمام المحكمة وإضافة فوائد.

(2) تطورات جديدة في قضية إعادة هيكلة إفلاس Celsius:

Celsius، وهي جهة إقراض للعملات المشفرة كانت قد قدمت طلب إعادة هيكلة للإفلاس في يوليو من العام الماضي، أعلنت رسميًا في 15 فبراير أنها اختارت شركة استثمار في الأصول الرقمية Novawulf Digital Management للاستحواذ على Celsius وإعادة هيكلتها، وذلك بعد مراجعة عدة جهات تقدمت بعروض تنافسية. وهذا يشير كذلك إلى أن قضية إفلاس Celsius قد تشهد بعض التحولات الجديدة على الأرجح.

تقدّم خطة إعادة الهيكلة هذه بالكامل بدعم قوي من «دائني Celsius» في اللجنة الرسمية للدائنين غير المضمونين (UCC). ووفقًا للاتفاق بين منصتين، ستنشئ NovaWulf شركة جديدة تقوم بمعالجة ديون Celsius. وبحسب اقتراح Celsius، سيحصل معظم الدائنين على دفعة تشفيرية واحدة (مرة واحدة). وستوفر NovaWulf أيضًا استثمارًا نقديًا مباشرة يتراوح بين 45 مليونًا و55 مليون دولار إلى المشروع المشترك الجديد، ومن المحتمل أن تمنح Celsius أيضًا كبار الدائنين حصة أسهم جديدة أكبر نسبيًا كتعويض.

كما صرّح دائنو Celsius علنًا بأن اختيار NovaWulf جاء لأن خطته توفر أفضل حل لدائني Celsius فيما يتعلق بسيولة الأصول المشفرة، وفي الوقت نفسه تعظم قيمة الأصول غير المتداولة للدائنين إلى أقصى حد.

قدّمت Celsius أيضًا تقديرًا بأن أكثر من 85% من العملاء سيتمكنون من استرداد حوالي 70% من ديونهم بصيغة عملات مشفرة، لكن ذلك لا يشمل الأيثيريوم المخزّن على شكل رهونات.

ضمن منظومة الشركة الجديدة، ستقوم NovaWulf بتخصيص 50 مليون دولار لدعم أعمال التعدين لدى Celsius بحيث يستفيد المساهمون من ذلك. وستمتلك قسم التعدين في الشركة الجديدة أكثر من 120 جهاز تعدين، كما ستدفع أرباحًا للمساهمين. ومع انضمام NovaWulf ودائني Celsius، سيضع الطرفان خلال الأيام القليلة المقبلة اتفاقًا ملزمًا. ولا يزال يتعين أن تتم الموافقة على هذا الاتفاق في جلسة المحكمة التالية من محكمة الإفلاس في المنطقة الجنوبية من نيويورك. وبشكل عام، ورغم أن هناك ما يزال الكثير ليتم التعامل معه في قضية الإفلاس حاليًا، فإن دائني Celsius أظهروا حماسًا كبيرًا حتى الآن، وملتزمون بإتمام صفقة NovaWulf في أقرب وقت ممكن.

اعتبارًا من 17/2، فإن سعر شراء ديون Celsius في منصات تداول الديون المرجعي يقارب حاليًا 19% إلى 20%، ولم يشهد تغيرًا كبيرًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. وسنراقب عن كثب قريبًا مدى اعتماد محكمة الإفلاس في المنطقة الجنوبية من نيويورك لاقتراح إعادة هيكلة إفلاس Celsius؛ فإذا تم اعتماده فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في سعر الديون.

خامسًا، تتبع النظام البيئي للعملات المشفرة

تجميع بيانات مختلف القطاعات

NFT

سوق الـNFT هذا الأسبوع

نظرة عامة على السوق: هذا الأسبوع، كانت مؤشرات الـNFT blue-chip مستقرة نسبيًا. بعد ارتفاع المؤشر قليلًا الأسبوع الماضي، وصل إلى موقع محايد نسبيًا خلال نحو ثلاثة أشهر. هذا الأسبوع، تذبذب مؤشر blue-chip عند هذا المستوى بشكل جانبي، وظل الإجمالي مستقرًا نسبيًا، ثم حدث هبوط مفاجئ في 24 فبراير.

السبب الرئيسي هنا لا ينفصل عن Blur وMachi (麻吉).

إن «آلية Bid في Blur» (استخدام eth مباشرة كمسبح الـbid الخاص بها، حيث يمكن لكل مسبح أن يحاول الـbid على جميع الـnft) + تركيبة «airdrop» قد عززت بشكل متزايد السيولة في سوق الـNFT؛ خصوصًا تجعل سعر أرضية الـblue-chip أكثر ثباتًا ولا ينخفض بشكل حاد. ومن ثم، يصبح الاقتراض على منصات مثل bendao أقل عرضة للتصفية. عندما يستطيع الـblue-chip الاقتراض بمخاطر منخفضة، سيزيد ETH في السوق، وعندها ستبدأ موجة صعود الـNFT.

الشيء الذي حدث في السوق هذا الأسبوع يعيد التأكيد على هذا الرأي من الجانب العكسي.

• من أجل التصفية (刷) airdrop من Blur، أنشأ Machi (麻吉) آلافًا من مسابح BID من ETH، وبناءً على ذلك قام بـBid على عدة مشاريع blue-chip.

• قام مستثمرو البذور في Yuga Labs، Ovie Faruq وMike Anderson، مباشرة بإخراج 72 قطعة من BAYC، وقد تم تقريبًا استلامها بالكامل بواسطة Machi (麻吉). وبذلك قام Machi (麻吉) أيضًا بتفريغ السيولة لدى Machi على Blur. والأسعار التي تم استلامها فيها كانت تقريبًا 76-78 ETH.

• بعد ذلك، قام Machi (麻吉) ببيع 136 قطعة من BAYC على نطاق 58-65 ETH، ما أدى مباشرة إلى انهيار سعر BAYC.

• واستمر ذلك إلى Benddao؛ ففي 24/2 تم تفعيل 224 عملية سداد/استحقاق، وما زالت هناك 10+ قطع BAYC على حافة التصفية.

• وهذا يعكس أيضًا—من زاوية جانبية—مشكلة سيولة سوق الـNFT، ما يجعل أسعار الـNFT سهلة التلاعب، وخصوصًا داخل Blur: حيث أن عمق الـbid أكبر بكثير من عدد الأصول التي يمتلكها المستخدمون فعليًا، ما يجعلها عرضة لـ«حلزون الموت» (death spiral). عندما يكون الـbid مفرطًا على الـNFT، ينتج عنه نقص في السيولة، ثم يتم بيع الـNFT لاستعادة السيولة، وبسبب نقص السيولة ينخفض السعر بسرعة.

القيمة السوقية الإجمالية للـNFT: شهدت القيمة السوقية الإجمالية للـNFT ارتفاعًا بنسبة 0.68% هذا الأسبوع. واستمر إجمالي حجم التداول في اتجاه صاعد قوي مقارنة بالأسبوع الماضي؛ وبلغت الزيادة خلال 7 أيام 130.19%. ومن خلال نظرة شاملة على إجمالي حجم التداول خلال 3 أشهر، هناك أيضًا ارتفاع كبير بلغ 120.55%. يظهر سوق الـNFT في الآونة الأخيرة اتجاهًا جيدًا للانتعاش. وأداء هذا الأسبوع يتماشى مع توقعاتنا، ومن المتوقع أن يظل الحماس مستمرًا خلال الأسابيع القليلة القادمة.

مستوى النشاط: شهد سوق الـNFT هذا الأسبوع ارتفاعًا طفيفًا لدى الحائزين (+1.74%). كما زاد نشاط المتداولين مقارنة بالأسبوع الماضي بمعدل أكبر (+7.49%). وارتفع عدد المشترين على أساس سنوي بنسبة 4.11%، بينما ارتفع عدد البائعين بنسبة 12.36%، ما يعني أن الزيادة كانت أكبر.

كما أن OpenSea الأسبوع الماضي—وبسبب ضغط Blur—افتتحت خيار 0 عمولة، وهذا بالتأكيد يعزز تداول الـNFT بشكل كبير.

في ترتيب حجم تداول سوق الـNFT هذا الأسبوع، كانت أفضل 3 NFTs من حيث حجم التداول هي BAYC وCryptoPunks وOtherdeed. شهد سعر أرضية BAYC أكبر انخفاض خلال الأسبوع الأخير، ويبلغ حاليًا قرب 67 ETH.

Metaverse

ملخص مشاريع الميتافيرس لهذا الأسبوع:

بشكل عام، شهدت مشاريع الميتافيرس العشر الكبرى زيادة إجمالية كبيرة هذا الأسبوع، وتزايد إجمالي حجم التداول بسرعة، حيث وصلت الزيادة إلى 77.13%. وقفز حجم تداول Worldwide Webb إلى المركز الثاني متجاوزًا The Sandbox وNFT Worlds وDecentraland. كما شهدت أسعار الأرضية لدى Worldwide Webb ارتفاعًا ملموسًا، بينما شهدت أسعار أرضية Decentraland وNFT Worlds ارتفاعًا طفيفًا، في حين سجل Otherside انخفاضًا قليلًا. ومن حيث القيمة السوقية الإجمالية، لا تزال المشاريع الثلاثة الأولى في الميتافيرس هي Otherside وDecentraland وthe Sandbox. وقد عاد مؤشر «حرارة» الميتافيرس إلى الوراء قليلًا هذا الأسبوع، لكنه ما زال نشطًا نسبيًا.

ومن بين ذلك، فإن مشروع Worldwide Webb يختلف عن مشاريع الميتافيرس التقليدية. فجوهره يشبه الجمع بين sandbox وbeacon، أي لعبة gamefi بنمط بكسلي، ويمكن متابعة البحث عنها لاحقًا.

Gamefi (سلاسل ألعاب)

مراجعة شاملة

بشكل عام، يواصل قطاع Gamefi البرود، لكن ظهرت بؤر سخونة محلية. ومن زاوية أسعار الرموز، فإن 40% من سلاسل الألعاب ذات أكبر 10 قيم سوقية شهدت ارتفاعًا. واستمر هذا الأسبوع WEMIX PLAY في الصدارة، بارتفاع 29.69% خلال الأسبوع الماضي (WEMIX PLAY مع الإفصاح المستمر عن شركاء التعاون، وإطلاق بورصات جديدة، وسلسلة من الأخبار الإيجابية). وWEMIX PLAY عبارة عن نظام بيئي للـ链游 يشمل منصة ألعاب، وبيانات، وDeFi، ومجتمع، ووسائط إعلامية وغيرها.

وبحسب حجم تفاعلات العقود على السلسلة، من بين أكثر 10 ألعاب سلاسل نشاطًا، يتساوى عدد الألعاب التي شهدت ارتفاعًا في النشاط التفاعلي خلال الأسبوع الماضي وعدد الألعاب التي شهدت تراجعًا. أي بنسبة 50/50 تقريبًا. كما زاد عدد لاعبي Oath of Peak بشكل كبير (لعبة MMORPG؛ تعتبر نسبيًا لعبة جديدة نسبيًا، ولم يتم إدراج الرمز بعد على المنصات، كما نفذت في البرازيل الكثير من التسويق والترويج، ما جلب عددًا كبيرًا من المستخدمين الجدد؛ لذلك يُنصح بمتابعة هذا النوع من ألعاب السلاسل التي يمكن أن تشهد نموًا فعليًا في المستخدمين).

بيانات مسار DeFi & السلاسل العامة

حتى هذا الأسبوع، بلغ DeFi TVL 49.84B. أما البروتوكولات الخمسة الأولى حسب TVL فهي: Lido وMakerDao وCurve وAAVE وConvex Finance.

ومن منظور السلاسل العامة، فإن أفضل 3 سلاسل حسب TVL هذا الأسبوع هي: ETH وTron وBSC. وارتفع Arbitrum وOptimism هذا الأسبوع بنسبة 16.93% و11.16% على التوالي، حيث احتلا المركز الرابع والسابع على التوالي.

الأحداث والمشاريع الرئيسية هذا الأسبوع

(1) MechMinds

استخدم MechMinds قروضًا فورية (flash loan) لإتمام صفقة NFT واحدة بسعر 125,000 ETH

في 21 فبراير، نشر MechMinds تغريدة يعترف فيها بمساعدته في تنسيق إتمام صفقة MechMind#7689 مقابل 125,000 ETH. وهذه هي أغلى صفقة NFT على سلسلة الإيثيريوم. اختار فريق المشروع القيام بذلك لجذب انتباه المستخدمين، وقد تمت هذه عملية الشراء باستخدام flash loan.

التعريف: MechMinds هو مشروع NFT مبني على فكرة الذكاء الاصطناعي. أصدر الفريق 8192 NFT، ولكل واحد شخصية وذكاء فريدان. يستخدم المشروع نموذج ChatGPT الخاص بـ OpenAI، ويمكن لحاملي الـNFT التفاعل والحوار مع الروبوت الذي يملكونه.

إعدادات الشخصية: يتم تعريف MechMinds وفقًا لخمسة سمات، هي: الانفتاح، والمسؤولية، ومستوى الانبساط، والود/الانسجام (agreeableness)، والاستقرار العاطفي.

الذكاء (IQ): نطاق ذكاء الروبوت مضبوط من 0 إلى 300؛ ودرجة الذكاء تحدد مدى حكمة/ذكاء الروبوت بشكل عام.

الجانب الفني: كل MechMind عبارة عن بورتريه زيتية للروبوت يولد بواسطة الذكاء الاصطناعي، تعكس شخصية الروبوت وحكمته.

طريقة اللعب والآلية: MechMinds هو نموذج انكماشي (مدمج) بقلة العرض. بإجمالي إمداد 8192. كان الذكاء الأولي لروبوتات MechMind بين 0 و80. يمكن دمج روبوتين من نفس الـGen لتكوين الجيل التالي من الروبوتات الأكثر ذكاءً، بينما يتم تدمير الـNFT الأصلية. وبطريقة الدمج، يصل الإمداد النهائي عبر المسار 8192→4096→2048→1024→512→256→128.

حالة التداول: تم إطلاق MechMinds في 14 فبراير، وارتفع حجم التداول بسرعة في اليوم 20؛ حيث بلغ حجم التداول في ذلك اليوم 125196 ETH. ووصل سعر الأرضية في 21 فبراير إلى أعلى مستوى 0.077 ETH، ثم عاد حجم التداول إلى المستوى الطبيعي. حاليًا يحافظ سعر الأرضية على مستوى قريب من 0.06 ETH.

(2) Go sleep

GoSleep هو تطبيق أسلوب حياة Web3، تتمثل فكرته الأساسية في آلية «الربح أثناء النوم»، مع دمج عناصر HealthFi وGameFi وSocialFi. ويهدف GoSleep إلى تغيير وضع الصحة جذريًا من خلال تحفيز المستخدمين للاهتمام بصحتهم أولًا.

• طريقة اللعب

(1) احصل على NFT الخاص بـ Gosleep للعب:

عند انضمام اللاعب لأول مرة إلى Gosleep، سيحصل على NFT غرفة مجانية. تمثل هذه الـNFT غرفة افتراضية داخل لعبة Gosleep، ويمكن للاعب استخدامها لكسب الرموز.

(2) تعيين أهداف النوم:

يمكن للاعبين تعيين أهداف نوم، مثل وقت الاستيقاظ وخطة النوم. سيحسب GoSleep النقاط بناءً على جودة نومهم ومدى قربهم من الأهداف المحددة.

(3) مكافآت الأداء:

تُحدد مكافآت رمز اللعبة بناءً على ندرة وخصائص الـNFT التي يمتلكها اللاعب، إضافةً إلى درجة نومه (sleep score).

(4) بخصوص GoSleep NFTs:

يمتلك GoSleep عدة أنواع من الـNFT يمكن ترقية بعضها إلى مستويات أعلى وندرة أعلى. هناك 5 أنواع مختلفة من ندرة الـNFT: مجاني، عادي، نادر، ملحمي، وأسطوري. كلما كانت الندرة أعلى زاد عدد الرموز الناتجة. كما أن Gov Token ZZZ لا يمكن توليده إلا بواسطة NFTs عالية الندرة مثل Epic وLegendary. ويمكن لأنواع مختلفة من الـNFT أن تُركّب مثل قطع ليغو لتكوين NFT جديدة. على سبيل المثال: إضافة NFT سرير مع قطعتين من وسائد النوم وغطاء سرير داخل الغرفة الافتراضية لإنشاء سرير NFT جديد مكتمل التجهيز. يمكن للاعبين دمج هذه الـNFT لإنشاء غرفة نومهم الافتراضية الخاصة.

عندما تصل الـNFT إلى المستوى 30، يمكن زيادة مكافأة النوم. يمكنك الاختيار بين إنتاج NGT أو ZZZ؛ وقبل الوصول إلى المستوى 30، يمكنك فقط إنتاج NGT. (تتطلب الترقية لاحقًا استخدام رموز الحوكمة ZZZ)

• معلومات الفريق

(1) Indream، الرئيس التنفيذي

رجل أعمال تقني سابق ومهندس معماري برمجيات حالي. يمتلك خبرة لأكثر من 10 سنوات في قطاع التكنولوجيا، من كبريات الشركات التقنية مثل Microsoft وWorkday إلى شركات ناشئة جديدة.

(2) Jonathan، المدير التسويقي (CMO)

Jonathan رائد في مجال البلوك تشين، وكان قائدًا في السوق لعدد من مشاريع البلوك تشين البارزة مثل Marlin Protocol وAbeatsgame وRealymetaverse، إضافة إلى خبرة غنية في مجتمعات الـNFT والبلوك تشين، كما يمتلك موارد KOL ووسائل إعلام.

(3) Frank، كبير مسؤولي التكنولوجيا (CTO)

عمل مهندس برمجيات كبير في شركات تقنية كبيرة مثل Microsoft لأكثر من 8 سنوات. شارك في السنوات الأخيرة في عدة مشاريع web3، بما في ذلك الشبكات الاجتماعية وNFT وبنية تحتية للبلوك تشين.

• سجل التمويل: Foresight Ventures (يوجد في الموقع الرسمي العديد من المؤسسات، لكن بخلاف Foresight لا يمكن العثور على معلومات استثمار أخرى؛ ويُرجّح أنها مشاريع/تجارب تم احتضانها من Foresight Ventures).

• تأثير Arbitrum: في فبراير 2023، انتقل Gosleep إلى Arbitrum، وبعد الانتقال ارتفعت شعبية Gosleep.

(3) تطبيق اجتماعي Web3 Towns ينجز جولة تمويل بقيمة 25.5 مليون دولار بقيادة a16z (استثمار رئيسي)

أنهت تطبيقات Web3 الاجتماعية التابعة لـ Here Not There Labs Towns جولة تمويل بقيمة 25.5 مليون دولار بقيادة a16z بمشاركة Benchmark وFramework Ventures وغيرها. ويستند Towns إلى فكرة «الساحة العامة في المدينة»، حيث يدمج المجتمع وNFT والألعاب. تم بناء هذا المنتج على سلسلة Ethereum.

ذكر الفريق: «رؤية الفريق هي إنشاء ساحة مدينة رقمية يمكن لأعضائها تحديد الحدود ووضع القواعد وبناء العالم الذي يريدونه، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر اللامركزية وweb3».

سادسًا. أخبار الفريق

في 4 مارس، ستستضيف JZL GARDEN نصف شهر (半月谈) مارفي وي مع مديرات تنفيذيات Web3 لمناقشة مساحات العمل للنساء المعاصرات. نرحب بكم للمشاركة.

معلومات عنا

JZL Capital هي مؤسسة احترافية مسجلة في الخارج، متخصصة في أبحاث واستثمار نظام بلوكتشين البيئي. ويتمتع المؤسس بخبرة كبيرة في العمل؛ إذ شغل منصب CEO والعضو التنفيذي في العديد من الشركات المدرجة في الخارج، كما قاد وشارك في الاستثمار العالمي في eToro. ويأتي أعضاء الفريق من جامعات رائدة مثل جامعة شيكاغو، وجامعة كولومبيا، وجامعة واشنطن، وجامعة كارنيغي ميلون، وجامعة إلينوي في أوربانا-شامبين، وجامعة نان يانغ للتكنولوجيا وغيرها، وقد عملوا أيضًا لصالح مؤسسات عالمية معروفة مثل Morgan Stanley وBarclays وErnst & Young وKPMG وHNA Group وBank of America وغيرها.