DeFAI، أي DeFi + AI، تبسط واجهات وعمليات DeFi المعقدة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يقلل من عوائق المشاركة للأشخاص العاديين، مما يجعل DeFi أكثر سهولة في الوصول. تبني DeFAI رؤية كبيرة - في المستقبل، من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي ومنصات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين إدارة محافظهم الاستثمارية بسهولة كما لو كانوا يتحدثون مع ChatGPT، حيث يمكن للجميع المشاركة في تداولات السوق اللامركزية بدون عوائق.

يمكن تصنيف المشاريع DEFAI التي ظهرت في السوق حالياً إلى ثلاث فئات: فئة المساعدات، لتبسيط العمليات؛ فئة التداول، لمساعدة قرارات الاستثمار؛ وفئة dApps، لبناء النظام البيئي. فيما يلي سأقوم بمراجعة كل فئة من المشاريع.

فئة المساعدات

قبل الذكاء الاصطناعي، كانت "السرد النية" تحاول تبسيط استخدام منصات DeFi، مثل CoWSwap وsymm io، التي تسمح للمستخدمين بالحصول على أفضل الأسعار في برك السيولة الموزعة، مما يحل مشكلة تجزئة السيولة، لكنها لم تحل المشكلة الأساسية: لا يزال DeFi يبدو معقداً.

حالياً، تسد الحلول المدفوعة بالذكاء الاصطناعي هذه الفجوة، حيث يحتاج المستخدمون فقط إلى الإشارة إلى نواياهم، ويمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي إتمام التعليمات مباشرة.

griffain

Griffain هو وكيل ذكاء اصطناعي جديد مبني على بلوكتشين Solana. تم تصميمه لتبسيط تفاعل المستخدمين مع العملات المشفرة من خلال دمج وكلاء ذكاء اصطناعي شخصيين ومحترفين. يمكن لـ Griffain إتمام مهام معقدة مثل إدارة المحافظ، وتداول التوكنات، وصك NFTs تلقائياً. يسمح للمستخدمين بتنفيذ مجموعة متنوعة من العمليات من البسيطة إلى المعقدة، مثل أتمتة المهام (DCA)، وإطلاق memecoins، وإجراء عمليات الإطلاق.

grift

Grift هو توكن وكيل ذكاء اصطناعي أطلقه فريق بروتوكول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي SphereOne (تم تمويله من قبل Coinbase وGoogle)، مما يجعل التداول في الميمات أكثر سهولة، حيث يحتاج المستخدمون فقط إلى نقرة واحدة، وسيتولى GRIFT مسح الميمات ذات الحجم العالي للتداول وشرائها تلقائياً، مما يوفر الوقت والجهد في التداول. SphereOne هو منصة دفع مشفرة عبر سلسلة، وقد تم اختبار أدوات التداول المدفوعة بالذكاء الاصطناعي التي توفرها في السوق. Orbit / Grift هو المشروع الثاني الذي أطلق توكن، والمنتج مصمم لتجربة DeFi على السلسلة. يركز Orbit على الوظائف عبر السلاسل، حيث أنه قد تم دمجه مع أكثر من 117 سلسلة و200 بروتوكول، مما يجعله الأكثر تكاملاً بين الثلاثة بروتوكولات.

neur

مثل griffain، هو مساعد ذكاء اصطناعي ذكي على شبكة Solana، يمكنه تقديم وظائف لإنشاء/فحص/إدارة المحافظ، Swap/DCA/أوامر محددة، تداول NFTs، تحليل التوكنات، التوكنات الشائعة، اقتراحات التوكنات، وإنشاء ومشاركة توكنات Blink. Neur هو المشروع الثالث الذي أطلق توكن، لكنه بفضل ميزته المصدر المفتوح، تجاوز بسرعة في تقييمه Orbit. يضع Neur نفسه كمساعد ثانوي على Solana، مصمم خصيصاً لنظام Solana البيئي. يدعمه مجموعة أدوات وكيل Solana من sendaifun.

Buzz

Buzz هو منصة تساعد المستخدمين على التنقل بسهولة في DeFi، مثل نحلة فائقة الذكاء، تتعامل مع عمليات التداول، والتخزين، والإقراض وغيرها من العمليات المعقدة في DeFi. يحتاج المستخدمون فقط إلى إخبارها بما يريدون القيام به من خلال التعليمات المحادثة، وستقوم بإتمام ذلك تلقائياً، كما يمكنها دمج استراتيجيات مخصصة وفقاً للاحتياجات المختلفة. على سبيل المثال، بعد تحديد الشروط، يمكن أن تؤدي تقلبات الأسعار إلى تنفيذ العمليات تلقائياً، كما تدعم المنصة المطورين لإضافة ميزات جديدة.

فئة التداول

التقاط المعلومات، وتنفيذ التداولات يدوياً، وتحسين المحافظ بناءً على المؤشرات، هي أشياء يصعب على المتداولين البشر القيام بها بسرعة وكفاءة والتقيد بالخطط، لكن بالنسبة لوكلاء الذكاء الاصطناعي، يحتاجون فقط إلى تعليمات واحدة، ويمكنهم القيام بذلك بشكل مثالي. دفعت الوكلاء الذاتيين روبوتات التداول إلى مستوى جديد، ومع مرور الوقت، يمكنهم التكيف، والتعلم، واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

روبوتات التداول ليست مفهوماً جديداً، لكن وكلاء الذكاء الاصطناعي وروبوتات التداول مختلفون جوهرياً، حيث يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي استخراج المعلومات من بيئات تتغير باستمرار، وتحسين نماذجهم بناءً على بيانات السوق، مما يمكنهم في النهاية من تنفيذ عمليات لم يتم برمجتها بشكل واضح من قبل مالكيهم، بهدف تحقيق أقصى قدر من العائدات.

Kira

Kira هو وكيل ذكاء اصطناعي لمديري صناديق التحوط. يقوم بتحليل السوق، وتوقع الاتجاهات، وتحسين الاستراتيجيات. يستخدم Kira بيانات التداول التاريخية في السوق لتدريب وتحسين نماذجه، ويمكنه تحليل سوق العملات المشفرة لتحديد أفضل استراتيجيات التداول المحايدة دلتا، مع التركيز على استراتيجيات ذات نسبة شارب عالية لتحقيق أقصى عائد. يتم تنفيذ بروتوكولات ضغط الاختبار الآلي والمحاكاة السوقية لتحقيق إدارة شاملة للمخاطر في مختلف السيناريوهات السوقية.

ASYM41b07

ASYM هو شبكة وكلاء تهدف إلى تحقيق الأرباح وإعادتها إلى $ASYM. المراقبة الحية الأولى على بنية ASYM التحتية هي توكن pumpdotfun، الذي يقوم بتحليل الاتجاهات واستخدام نماذج توقع الأسعار لتنفيذ التداول.

ProjectPlutus

Project Plutus يقدم شريك تداول موثوقاً لوكيل الذكاء الاصطناعي، يستخدم البيانات الحية لتحليل البيانات وتنفيذ الاستثمار المنتظم (DCA)، ويدمج مجموعة أدوات وكيل الذكاء الاصطناعي sendaifun على Solana. بالإضافة إلى الاستراتيجيات الأساسية للتداول والتوجهات، سيتم إضافة وظيفة مراجعة العقود المصدر المفتوح أو العقود على السلسلة في المستقبل، إذا تم تحقيق ذلك. ستساعد الأتمتة مع تحليل التوكنات وفحص الاحتيال على تعزيز استراتيجيات التداول لتكون أكثر تفوقًا مقارنة بالمشاريع الأخرى في غابة البلوكتشين المظلمة.

Almanak

Almanak هو منصة مركزة حول الوكلاء، تسمح للمستخدمين باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي لبناء، وتدريب، وإدارة استراتيجيات مالية. يوفر للمستخدمين وكلاء كميين بمستوى مؤسسي، مما يحل تعقيدات DeFi والتجزئة وتحديات التنفيذ. تدعم بنية Almanak الإبداع، وإنشاء، وتقييم، وتحسين، ونشر، ورصد الاستراتيجيات المالية، والهدف النهائي هو تمكين هذه الوكلاء من التعلم والتكيف مع مرور الوقت.

جمعت Almanak 1 مليون دولار على legiondotcc، وتجاوزت الاشتراكات. تشمل الخطوات التالية إطلاق النسخة التجريبية الأولى ونشر الاستراتيجيات/الوكلاء الأولية، واختبارها مع مختبري النسخة التجريبية. سيكون من المثير للاهتمام مراقبة أداء هذه الوكلاء الكميين.

C.A.T

وهو ذكاء اصطناعي متداول يمكنه التطور، والتعلم، وتنفيذ التداولات بشكل مستقل، ويهدف إلى إعادة تعريف DeFAI. كوكيل للذكاء الاصطناعي في Boltrade DEX، تركز C.A.T على تتبع وتحليل أول 1,000 محفظة، ورصد جميع الأنشطة على السلسلة، ومشاركة أحدث الاتجاهات السوقية ورؤى الاستثمار على المنصة الاجتماعية X. ستعمل C.A.T كصورة العلامة التجارية الافتراضية لـ Boltrade، لمساعدة المستخدمين في اكتشاف المشاريع ذات الجودة العالية المحتملة.

Cod3xOrg / BigTonyXBT

Cod3x هو بنية تحتية تجمع بين DeFi والذكاء الاصطناعي، توفر أدوات بناء بدون كود، يمكن استخدامها لإنشاء وكلاء استراتيجيات DeFi الآلية. BigTony هو أول وكيل تداول ذاتي يتصل بـ Cod3x وAlloraNetwork وHyperliquidX.

التطبيقات اللامركزية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي

تعتبر التطبيقات اللامركزية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي مجالاً واعداً ولكنه لا يزال في مراحله الأولى في مجال DeFAI. هذه التطبيقات لامركزية تماماً، وتدمج الذكاء الاصطناعي أو وكلاء الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوظائف، والأتمتة، وتجربة المستخدم. على الرغم من أن هذا المجال لا يزال في مراحله الأولية، إلا أن بعض النظم البيئية والمشاريع بدأت بالفعل في الظهور.

mode

في هذا المجال، يعد modenetwork نظاماً بيئياً نشطاً للغاية، حيث توسع Mode L2 DeFi إلى مليارات المستخدمين من خلال الوكلاء على السلسلة والتطبيقات المالية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي. تعد Mode قاعدة لعدة فرق تعمل على تطوير التطبيقات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي المتطورة:

ARMA: يمكن لوكيل ARMA اكتشاف أفضل عائدات USDC تلقائياً من بروتوكولات الإقراض المعروفة في شبكة Mode.

Modius: تحتاج فقط إلى تقديم أصول الاستثمار الأولية، وستقوم Modius باستثمار الأصول المشفرة بذكاء في DEX.

Amplifi Lending Agents: تم تطوير هذه الوكلاء بواسطة Amplifi Fi، وتتصل بـ IroncladFinance، وتتبادل الأصول تلقائياً، وتقوم بالإقراض على Ironclad، وتحقق أقصى قدر من العائدات من خلال إعادة التوازن التلقائي.

النقطة الأساسية في هذا النظام البيئي هي رمز MODE. يمكن لحامليه تخزين MODE للحصول على veMODE، مما يتيح لهم الاستفادة من ما يقدمه وكيل الذكاء الاصطناعي من إيرادات، والوصول إلى قوائم المشاريع البيضاء والمزيد من فوائد النظام البيئي. تضع Mode نفسها كمركز للابتكار في الذكاء الاصطناعي وDeFi، ومن المتوقع أن ينمو تأثيرها بشكل كبير بحلول عام 2025.