المؤلف: شبكتنا

تم إعداده بواسطة: Deep Wave TechFlow

نظرة عامة على الشبكة

قامت Sui - وهي عبارة عن blockchain عالي الأداء من الطبقة الأولى باستخدام لغة البرمجة Move - بجمع مبلغ ضخم قدره 396 مليون دولار (ثالث أكبر مشروع للبنية التحتية في تاريخ صناعتنا، خلف ZK Sync (458 مليون دولار)) وAvalanche (716 مليون دولار) فقط. ).

تتمتع الشبكة بعام قوي في عام 2024 - حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1.6 مليون عنوان نشط أسبوعيًا في مايو 2024 وبلغ متوسطها أكثر من 400000 عنوان نشط منذ بداية الربع الثاني من عام 2024. وفقًا لـ DeFiLlama، نمت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) أيضًا بنسبة 240٪ منذ بداية العام حتى الآن، حيث قفزت من 226 مليون دولار إلى 789 مليون دولار، مع صافي تدفقات تجسيرية إيجابية بلغت 104.2 مليون دولار (التدفقات الداخلة: 631.3 مليون دولار | التدفقات الخارجة: 527.7 مليون دولار).

DeFILlama

في هذه الحلقة، سنأخذك إلى نظرة على اتجاهات المستخدمين على مستوى عالٍ في Sui، تغطي المجالات المزدهرة والمتنامية في DeFi والاستهلاك، كما سنقدم منظورًا قائمًا على البيانات حول البروتوكولات الناشئة التي يتم بناؤها على هذه الشبكة.

عدد خاص عن Sui

Wayne Cunningham | الموقع | لوحة التحكم

تظهر اختبارات Sui أن الحد الأقصى لحجم المعاملات في الثانية يبلغ 297,000، وبمتوسط عناوين نشطة يوميًا قريب من 470,000 خلال ثلاثة أشهر

  • خلال الأشهر الثلاثة من 20 مايو إلى 20 أغسطس، بلغ متوسط العناوين النشطة يوميًا في Sui 472,600، بزيادة 10 أضعاف مقارنة بالفترة السابقة. وصل إلى ذروة 2.2 مليون في يونيو، مدفوعًا بتطبيقات رائجة داخل النظام البيئي، متجاوزًا ذروة سولانا البالغة 2.09 مليون خلال نفس الفترة.

Artemis

  • Sui هي بلوكتشين من الطبقة الأولى (Layer 1) مصممة لتحقيق تداول عالي الأداء (TPS)—وأظهرت الاختبارات المبكرة أن الحد الأقصى للـ TPS يصل إلى 297,000. يعود ذلك جزئيًا إلى كتل المعاملات القابلة للبرمجة في Sui، حيث تسمح كل معاملة بما يصل إلى 1,024 تعليمة. في ديسمبر من العام الماضي، وبفضل الاهتمام بالـ "نقوش" (铭文)، اقترب TPS من 6,000. ومن الملاحظ أيضًا أنه حتى أثناء ذروة النشاط، بقيت رسوم الخدمة ثابتة.

SuiVision

  • يمنح محرك الإجماع Mysticeti الجديد في Sui زمن تأخير منخفضًا. وتُظهر النتائج المبكرة أن زمن تأخير P50 في أوروبا الغربية يبلغ 629 ميلي ثانية. يضمن هذا التأخير الفائق الانخفاض إتمام الصفقات بشكل شبه فوري، ما يجعل Sui خيارًا قويًا للتطبيقات عالية الأداء.

Sui (بيانات داخلية)

DeFi على Sui

Brady Fox | لوحة التحكم

يتواصل ازدهار DeFi على Sui، حيث تتجاوز TVL 785 مليون دولار أمريكي، بينما يبلغ صافي قيمة الجسر 260 مليون دولار أمريكي

  • منذ إطلاق الشبكة الرئيسية للشبكة، يشهد نظام DeFi البيئي لـ Sui نموًا ثابتًا، مع مواصلة إظهار نضج واستقرار النظام البيئي. يوضح حجم التداول اليومي حتى الآن في عام 2024—وخاصةً منذ بدء شهر مارس—زيادة متواصلة في الاعتماد والاستخدام والمشاركة المستمرة (بمتوسط يتجاوز 40 مليون دولار أمريكي في الشهر الماضي) دون تقلبات حادة أو هبوط. يعكس الارتفاع المطّرد في حجم التداول تزايد ثقة السوق في بنية Sui التحتية لـ DeFi، ما يجذب سيولة ومشاريع ومستخدمين إضافيين إلى المنصة.

DeFiLlama

  • قفز إجمالي القيمة المقفلة (TVL) على Sui بأكثر من 1500% في آخر خمسة أشهر من عام 2023. واستمر في الصعود في مطلع عام 2024، ليصل في نهاية مايو إلى ذروة تزيد عن 880.7 مليون دولار. اعتبارًا من 26 أغسطس 2024، بلغت قيمة TVL في Sui 789 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 240%.

DeFiLlama

  • كما ينمو إجمالي القيمة المربوطة إلى Sui، حيث يأتي 92% منها من Ethereum، ما يبرز دور هذه السلسلة كمصدر رئيسي للسيولة. تساهم Solana بنسبة 5.9%، بينما تسهم سلاسل أصغر مثل Aptos وArbitrum بأقل من 1%. يعكس هذا النمو زيادة نشاط الشبكة وتنوع تدفق الأصول والمستخدمين، حيث تجاوز صافي التدفق الوارد منذ بداية 2024 مبلغ 104 مليون دولار أمريكي.

Artemis

NAVI

NAVI | الموقع | لوحة التحكم

وصل حجم سوق بروتوكول NAVI إلى 278 مليون دولار أمريكي، وتجاوز عدد المستخدمين الفريدين 850 ألفًا، بينما تتجاوز حِصّة USDC 100 مليون دولار أمريكي

  • بصفته بروتوكول سيولة شاملًا على Sui، يحافظ NAVI Protocol على مكانته الرائدة في فئة الإقراض ضمن DeFi منذ إطلاقه. يركز NAVI على تمكين المستخدمين من استخدام رأس المال بكفاءة، من خلال دعم الإقراض بالاعتماد على الأصول المحلية الرئيسية، والرموز الخاصة بالتخزين السائل (liquid staking)، والعملات المستقرة. ومع طرح ترقية NAVI Pro، تجاوز البروتوكول مؤخرًا أعلى مستوى تاريخي لـ TVL، وصولًا إلى أكثر من 250 مليون دولار أمريكي، ما يمثل أكثر من 50% من إجمالي TVL للإقراض على Sui.

DeFiLlama

  • بالإضافة إلى ذلك، جذب NAVI قاعدة مستخدمين شديدة النشاط، ولا تأتي في المرتبة إلا بعد أكبر بورصة لامركزية على Sui. حافظ البروتوكول خلال الثلاثين يومًا الماضية على متوسط يقارب 2000 مستخدم نشط يوميًا، ما يعكس اهتمام المستخدمين المستمر وثقتهم في البروتوكول.

Sentio

  • ومن الجدير بالملاحظة أنه في أغسطس، شهد NAVI زيادة كبيرة في جانب عرض الأصول، تلاها طرح حوافز سيولة جديدة. خلال أقل من أسبوع، نما USDC TVL للبروتوكول بأكثر من 730%، ليصل في ذروته إلى أكثر من 100 مليون دولار، وبذلك وصلت القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) إلى مستوى تاريخي جديد.

Sentio

  • تحليل على مستوى الصفقات: تتيح حوافز العرض/الإقراض في بروتوكول NAVI للمستخدمين الاستفادة من قابلية تركيب الأصول داخل نظامه البيئي. تُظهر هذه الصفقة مستخدمًا يحصل على مكافآت تتجاوز 50,000 دولار أمريكي، لتشهد على الفرص التي يوفرها NAVI. علاوة على ذلك، يوضح هذا مرونة Move على Sui، وكيف يستفيد NAVI من مزاياه لتقديم تجربة إقراض أكثر سلاسة للمستخدمين.

Bluefin

Zabi | الموقع | لوحة التحكم

تجاوز حجم التداول في بورصة Bluefin اللامركزية الرائدة على شبكة Sui 30 مليار دولار أمريكي

  • Bluefin هو DEX لدفتر أوامر لامركزي تم بناؤه للمتداولين المحترفين والعاديين. منذ إطلاقه على شبكة Sui، تعامل Bluefin مع حجم تداول يتجاوز 30 مليار دولار أمريكي، وبعدد مستخدمين يزيد عن 33,000.

OpenBlock

  • يتم استخدام معدل التمويل (funding rate) لتعويض الفارق بين سعر العقود الدائمة (perpetuals) وسعر الأصول الفورية الأساسية. ظل معدل التمويل السنوي في Bluefin عند مستويات منخفضة: 4.41% سنويًا لعملة BTC، مقابل 4.33% ل‍Binance؛ و-11.71% سنويًا لـ ETH، مقابل 3.21% ل‍Binance.

OpenBlock

  • تهدف عملية التصفية على Bluefin إلى حماية المنصة ومستخدميها من مخاطر الإفلاس النظامية. يوضح الرسم أدناه توزيع عمليات التصفية في سوق التداول على Bluefin.

OpenBlock

  • تحليل على مستوى الصفقات: هذه هي أكبر عملية تصفية محسوبة بواسطة PnL على Bluefin، مع خسارة تبلغ 72,670 دولارًا أمريكيًا على SUI-PERP.

Aftermath Finance

Drew | الموقع | لوحة التحكم

تتجاوز TVL لدى Aftermath 50 مليون دولار أمريكي، ويتجاوز حجم التداول 300 مليون دولار أمريكي

  • وفقًا لوثائقها، فإن Aftermath Finance عبارة عن "منصة DeFi شاملة" للتداول والاستثمار وجني العوائد. حتى الآن، تجاوز حجم تداول Aftermath 300 مليون دولار أمريكي، كما شهد جهاز توجيه أوامرها الذكي مؤخرًا بعض التحسينات، بما في ذلك إدخال خوارزمية توجيه V2، ما يعزز دقة المنصة وسرعتها.

DeFiLlama

  • لا تزال مجموعة afSUI/SUI على Aftermath واحدة من أكثر المجموعات سيولةً على Sui، حيث تتجاوز TVL 20 مليون دولار أمريكي. تتيح ميزة تُسمى "gas ديناميكي" استخدام afSUI على Aftermath كرمز للغاز، كما قامت بروتوكولات أخرى أيضًا بدمج afSUI ضمن استراتيجياتها، بما في ذلك ال‍ستكينج بالرافعة واعتباره ضمانًا للإقراض.

DeFiLlama

  • تحليل على مستوى الصفقات:

هذه صفقة تبادل نسبيًا عادية بين SUI وUSDC، لكنها تُظهر الخطوات الوسيطة التي يتبعها مُجمّع Aftermath DEX عند البحث عن أفضل تبادل وزيادة مقدار العائد إلى أقصى حد.

DeepBook

Biff Buster | الموقع | لوحة التحكم

حقق DeepBook إنجاز 21 مليون صفقة و3,000 مستخدم مستقل خلال آخر 6 أشهر

  • DeepBook هو بروتوكول قائم على دفتر أوامر حدودي لامركزي على Sui (CLOB) يهدف إلى إدخال التداول عالي التردد إلى البلوكتشين. منذ إطلاق V2، تضاعفت متوسطات نشاط المستخدمين اليومي لـ DeepBook خلال الفترة من مايو إلى يونيو، من 120 مستخدمًا يوميًا إلى أكثر من 250 مستخدمًا بين يوليو وأغسطس.

Space and Time

  • خلال آخر 5 أشهر، ارتفعت الرسوم المحصّلة من 200 دولار $SUI يوميًا إلى 400 دولار $SUI، ما يشير إلى نمو كبير في الإيرادات.

Space and Time

  • تحليل على مستوى الصفقات: يهدف DeepBook إلى تزويد المتداولين الذين يستخدمون CLOB الخاص به بتكاليف منخفضة وزمن تأخير منخفض. على سبيل المثال، عند الاطلاع على متوسط رسوم gas للطلبات المحدودة، يبلغ متوسط التكلفة حوالي 0.005 دولار أمريكي.

Consumer on Sui

Casson Rosenblatt

تدفع العناصر الأساسية في Sui مثل zkLogin، والمعاملات برعاية الطرف الثالث، وSuiNS اعتماد المستهلكين

  • تُظهر البنى الأساسية في Sui وتطبيقاتها باستمرار قيمة خفض احتكاك المستخدمين وتحسين تجربة المستهلكين في النهاية. يتيح zkLogin للمستخدمين إنشاء حساب Sui عبر تسجيل دخول اجتماعي (مثل Google أو Twitch)، دون أن تتمكن هذه الشركات من معرفة نشاط المستخدمين على السلسلة. ومع استمرار استخدام كتل المعاملات القابلة للبرمجة (PTBs) وتطبيقات لامركزية مع محافظ (DAWs)، تستمر شعبية zkLogin في الارتفاع، بل وتظهر قمم تصل إلى 225,000.

Sui (بيانات داخلية)

  • المعاملات برعاية الطرف الثالث هي ميزة تسمح للمطورين بتغطية رسوم معاملات المستخدمين، مما يساعد تطبيقات مثل Wave Wallet وFanTV على جذب المستخدمين، ويزيل الحاجة إلى أن يشتري المستخدمون الرموز مسبقًا. وعلى الرغم من اختلاف نسبة المعاملات برعاية الطرف الثالث، ففي بعض أيام الربع الماضي على Sui، كانت 32.3% من المعاملات بدون رسوم غاز (gas)، ما مكّن آلاف المستخدمين من إجراء نشاط على السلسلة بسهولة.

Sui (بيانات داخلية)

  • SuiNS هو بروتوكول لامركزي يمنح المستخدمين أسماءً قابلة للقراءة، بدلًا من أسماء الحروف والأرقام الافتراضية. حاليًا، ومن خلال الاستعلام عن كائنات SuiNS وتجميع المحافظ الفريدة التي تمتلك الأسماء، يمتلك أكثر من 180 ألف محفظة أسماءً، ما يحسن كفاءة نقل الأصول ويعزز الإحساس بالأمان.

Sui (بيانات داخلية)

FanTV

Ozair Akhtar | الموقع | لوحة التحكم

FanTV، منصة وسائط اجتماعية مبنية على SUI، يتجاوز عدد المستخدمين المسجلين 3.5 مليون، وحجم التداول يتجاوز 9 ملايين

  • FanTV هي منصة وسائط اجتماعية مدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وWeb3. حاليًا، هي تطبيق اجتماعي لامركزي مصنّف رقم 1 على سلسلة Sui blockchain، مع أكثر من 3.5 مليون محفظة مستخدم مسجل وأكثر من 9 ملايين معاملة.

Sentio و SuiVision

  • يتضمن النمو السريع للمنصة أكثر من 20,000 منشئ و1 مليون مستخدم نشط شهريًا، مع استهلاك يصل إلى 900 ألف ساعة من المحتوى شهريًا. يشهد FanTV نموًا صحيًا في المحافظ النشطة اليومية، بزيادة على أساس شهري تتجاوز 27% (من 60,000 في يونيو إلى 76,000 في يوليو)، ما يعكس اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا.

Sentio

  • تحليل على مستوى الصفقات: تعكس صفقات FanTV مدى نشاط مشاركة المستخدمين؛ يحصل المستخدمون على الرموز عبر أنشطة مثل "المشاهدة للربح" و"مكافآت الترقية"، بينما يحصل المنشئون على مكافآت عبر "البث للربح". تم توزيع أكثر من 250 مليون رمز على 3.5 مليون مستخدم، وبقرب من 10 ملايين معاملة تاريخية. تُظهر هذه التفاعلات النمو الديناميكي وحالة الصحة الجيدة لمنصتنا. وباعتبار FanTV أحد التطبيقات الاجتماعية اللامركزية الرائدة ضمن نظام SUI البيئي، يبرز نجاحها الدور المهم في دفع اعتماد البلوكتشين ورعاية مجتمع منشئي محتوى عالمي.

Wave Wallet

محفظة Wave | الموقع | لوحة التحكم

يتجاوز عدد مستخدمي Wave Wallet 3 ملايين، مع معالجة أكثر من 250 مليون معاملة، وتبلغ عدد المستخدمين النشطين يوميًا أكثر من 280,000.

  • حققت Wave Wallet نموًا انفجاريًا في أوائل مايو، وبلغت ذروتها في نهاية مايو، مع وصول عدد المحافظ النشطة إلى أكثر من 1.3 مليون. ورغم انخفاض عدد المحافظ النشطة منذ ذلك الحين، ظلت Wave Wallet دائمًا ضمن أفضل عشر تطبيقات من حيث العناوين النشطة عبر جميع التطبيقات التي تتبعها Artemis.

Artemis

  • تلعب Wave دورًا محوريًا في نظام Sui البيئي—إذ تمثل 80% من إجمالي عدد العناوين النشطة يوميًا. ظلت هذه الهيمنة ثابتة منذ إصدار Wave.

Artemis

  • تعالج Wave Wallet ما بين 18% إلى 40% من معاملات Sui يوميًا، وهي قناة مهمة لإدخال مستخدمي Sui الجدد إلى مجالي المستهلكين وDeFi.

Artemis