Big Josh149

🗳️ استطلاع: $BTC كسر مستوى 70,000، ووصل مؤشر الخوف والطمع إلى 20 (خوف شديد). ما خطتك لعطلة نهاية الأسبوع؟

🅰️ الشراء تدريجيًا (DCA). أضيف إلى استثماري حين يسود الخوف
🅱️ انتظار إغلاق يومي فوق 70,000 أولًا
🅲️ مراقبة قاع أغسطس قرب 62,800 قبل القيام بأي شيء

اكتب حرف اختيارك أدناه 👇

(هذه ليست نصيحة مالية)

📷 الصورة: آدم / Unsplash

👨🏾‍💻 زاوية المطورين: كيف يعمل إثبات الاحتياطيات (وما الذي لا يمكنه إثباته)

نشرت Binance لقطة جديدة لإثبات الاحتياطيات في 12 نوفمبر، لذا إليكم ما يحدث في الكواليس.

الخطوة 1: إحصاء ما للمستخدمين في ذمة المنصة (شجرة ميركل)
🔹 يُجزّأ رصيد كل مستخدم مع معرّف خاص لتكوين «ورقة»
🔹 تُجزّأ الأوراق في أزواج، مستوى تلو الآخر، حتى يتبقى تجزئة نهائية واحدة: جذر ميركل
🔹 تحصل على ورقتك، بالإضافة إلى مسار التجزئات. إذا أعادت هذه التجزئات تكوين الجذر المنشور، فهذا يعني أن رصيدك قد أُدرج في الحسابات. غيّر رصيدًا واحدًا، وسيتغير الجذر

الخطوة 2: إظهار الأصول
🔹 تُظهر المنصة أنها تتحكم في محافظ على السلسلة تحتوي على أصول لا تقل قيمتها عن إجمالي ما عليها للمستخدمين

الخطوة 3: إثبات المعرفة الصفرية
🔹 يثبت zk-SNARK أن المجاميع صحيحة، وأنه لم يُضَف أي حساب برصيد سالب، من دون الكشف عن رصيد أي شخص. وهذا هو الجزء الذي قالت Binance إنه لا يزال قيد الإنشاء

ما الذي لا يمكن لإثبات الاحتياطيات إظهاره؟
🔹 الديون أو الالتزامات الموجودة خارج الشجرة
🔹 ما يحدث بعد اللقطة. فهي تمثل لحظة واحدة فقط
🔹 ما إذا كانت بعض الأصول قد استُعيرت خصيصًا لإجراء اللقطة

هل سبق لك أن تحققت من رصيدك بنفسك عبر أداة لإثبات الاحتياطيات؟ 👇

📷 الصورة: مايلز بلومفيلد / Unsplash

📰 أخبار: وول ستريت تواصل التوسع على السلسلة، حتى في ظل الخوف الشديد

تراجعت الأسعار بشدة هذا الأسبوع، لكن إليكم ما أعلنته المؤسسات الكبرى (بحسب تقارير 12 نوفمبر):
🔹 تخطط DTCC، العمود الفقري لتسوية الأسهم الأمريكية، لإتاحة الأوراق المالية المؤهلة المحتفظ بها لدى DTC بصيغة مُرمّزة على Solana، مستهدفةً النصف الثاني من عام 2027
🔹 ستضيف BNY خدمات التخزين المؤسسي إلى منصة الحفظ التابعة لها باستخدام المدقّقين لدى Figment، بدءًا من Ethereum ثم Solana. ولم يُحدَّد موعد الإطلاق بعد
🔹 Visa: بات من الممكن الآن استخدام العملة المستقرة USDPT التابعة لـ Western Union، والصادرة عن Anchorage Digital Bank على Solana، لتسوية معاملات VisaNet
🔹 أطلقت Securitize وEthena آلية تتيح لحاملي صندوق BUIDL التابع لـ BlackRock التحويل إلى عملات مستقرة خارج ساعات التداول، بدءًا من 50 مليون دولار أمريكي
🔹 شكّلت Tron وTether وChainalysis فريق عمل لمكافحة الأنشطة غير المشروعة باستخدام USDT على Tron، مع التركيز على عمليات الاحتيال والاختراقات والجرائم الإلكترونية لكوريا الشمالية

لماذا يهمّ ذلك: ما زال $SOL و$ETH يظهران باستمرار بوصفهما البنية التحتية التي تختارها كبرى المؤسسات المالية. تعمل هذه المشاريع وفق جداول زمنية تمتد لأشهر وسنوات، لا وفق تحركات الأسعار اليومية.

هل هي إشارة إيجابية على المدى الطويل، أم أن كل هذا لا يهم مع تراجع الأسعار؟ 👇

(ليس نصيحة مالية)

📷 الصورة: Howard Walsh / Unsplash

⏳ أحداث العملات الأصغر التي يمكنك التخطيط وفقًا لها (15–23 نوفمبر)

🔹 15–17 نوفمبر: مؤتمر سولانا بريكبوينت في لندن. غالبًا ما تحمل المؤتمرات الكبيرة أخبارًا عن المنتجات والشراكات لمشاريع منظومة $SOL
🔹 17 نوفمبر: يسمح البنك المركزي الروسي للمنصات المرخّصة ببيع BTC وETH وUSDT لمستثمري التجزئة (وفقًا لما أورده CryptoTicker)
🔹 18 نوفمبر، 18:00 بالتوقيت العالمي المنسق: ترقية الشبكة الرئيسية لهيديرا ($HBAR ) إلى الإصدار v0.79. توقّع انقطاعًا لمدة 40 دقيقة تقريبًا (من 18:00 إلى 18:40 بالتوقيت العالمي المنسق) أثناء انتقال الشبكة إلى بلوك ستريم الجديد. قد توقف المنصات إيداعات HBAR وسحوباتها خلال هذه الفترة
🔹 18 نوفمبر: محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر، وهو حدث اقتصادي كلي قد يؤثر في السوق بأكمله
🔹 23 نوفمبر، 17:00 بالتوقيت العالمي المنسق: تصويت المدقّقين على ترقية بيل (البروتوكول 30) للشبكة الرئيسية لستيلر ($XLM ). اجتازت الترقية تصويت شبكة الاختبار في 3 نوفمبر، ولن تدخل حيز التنفيذ إلا إذا وافق المدقّقون

نصائح لأسابيع الأحداث:
🔹 لا تحرّك أموالك على شبكة قبيل موعد ترقيتها
🔹 من الشائع «شراء الإشاعة وبيع الخبر»، لذا توخَّ الحذر من ملاحقة الشموع الخضراء يوم الحدث
🔹 قد تتغير المواعيد. تأكد دائمًا من القنوات الرسمية للمشروع

أيّ من هذه الأحداث مدرج في تقويمك؟ 👇

(هذه ليست نصيحة مالية، وأجرِ بحثك الخاص دائمًا)

📷 الصورة: آرون فيجوالز / أنسبلاش

📊 تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين (PPI) خلال أقل من ساعة. بالإضافة إلى لوحة نتائج أرباح الذكاء الاصطناعي

تصدر اليوم بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر عند 13:30 بالتوقيت العالمي المنسق:
🔹 التوقعات: نحو +0.4% على أساس شهري (مقابل +1.3% في سبتمبر)، ونحو +0.3% للمؤشر الأساسي
🔹 جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر أكتوبر (10 نوفمبر) أعلى من المتوقع
🔹 تسعّر الأسواق احتمالًا بنحو 90% لرفع الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 9 و10 ديسمبر. وتتراوح الفائدة حاليًا بين 3.75% و4.00%
🔹 يتجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.1%، وتراجع الذهب إلى ما دون 3,900

أرباح شركات الذكاء الاصطناعي والرقائق من الليلة الماضية (12 نوفمبر، بعد إغلاق السوق الأمريكية):
🔹 Cerebras: إيرادات قياسية في الربع الثالث بلغت 210.8 مليون دولار، بزيادة 55%، مع رفع التوقعات. وقفزت الأسهم نحو 18% بعد ساعات التداول
🔹 Applied Materials: إيرادات فصلية قياسية بلغت 10.41 مليار دولار، بزيادة 53%
🔹 Cisco: إيرادات بلغت 18.5 مليار دولار، بزيادة 24%، مع رفع توقعات العام بأكمله
🔹 التالي: نتائج Nvidia للربع الثالث يوم الثلاثاء 17 نوفمبر

لماذا يهتم متداولو العملات المشفرة: يبقي التضخم المرتفع احتمالات رفع الفائدة عالية، وقد ضغط ذلك على $BTC أكثر مما ضغط على أسهم الذكاء الاصطناعي التي تشهد نموًا سريعًا في الإيرادات. وقد يمنح مؤشر أسعار المنتجين البارد أصول المخاطر بعض المساحة للتنفس، أما إذا جاء ساخنًا فقد يزيد الضغوط.

هل تتوقعون أن تأتي بيانات مؤشر أسعار المنتجين ساخنة أم متوافقة مع التوقعات أم باردة؟ 👇

(هذه ليست نصيحة مالية)

📷 الصورة: Nicholas Cappello / Unsplash

👨🏾‍💻 زاوية المطورين: ماذا يعني «ما بعد الكم» حقًا للعملات المشفرة

توقّع كل محفظة على المعاملات باستخدام مفتاح خاص. تستخدم معظم سلاسل الكتل توقيعات المنحنيات الإهليلجية: تستخدم Bitcoin وEthereum خوارزمية ECDSA، بينما تستخدم Stellar وSolana خوارزمية Ed25519. وهذه التوقيعات آمنة في مواجهة حواسيب اليوم.

مصدر القلق: قد يتمكن حاسوب كمّي قوي بما يكفي، يشغّل خوارزمية شور، من استنتاج مفتاح خاص انطلاقًا من مفتاح عام، من الناحية النظرية. لكن لا وجود لمثل هذا الحاسوب حتى الآن.

تستخدم توقيعات ما بعد الكم رياضيات مختلفة (مثل الشبكات) لا يُعرف أن الحواسيب الكمّية قادرة على كسرها. وفي عام 2024، نشرت هيئة المعايير الأمريكية NIST خوارزمية تُسمى ML-DSA.

مثال واقعي قريب: ترقية Bell من Stellar (البروتوكول 30)، مع تحديد موعد تصويت المدقّقين على الشبكة الرئيسية في 23 نوفمبر، الساعة 17:00 بالتوقيت العالمي المنسق
🔹 تتيح للعقود الذكية التحقق من توقيعات ML-DSA مباشرةً
🔹 ستظل توقيعات المعاملات العادية تستخدم Ed25519 في الوقت الحالي. وتقول Stellar نفسها إن Bell لا تجعل الشبكة مقاومة للحوسبة الكمّية
🔹 إنها خطوة تأسيسية أولى، وليست تحولًا كاملًا

المقابل: توقيعات ما بعد الكم أكبر بكثير. يبلغ حجم توقيع ML-DSA نحو 2.4 كيلوبايت، بينما يبلغ حجم توقيع Ed25519 ‏64 بايتًا. والتوقيعات الأكبر تعني بيانات أكثر لكل معاملة.

ما الذي يمكنك فعله اليوم:
🔹 في كثير من أنواع عناوين Bitcoin، لا يظهر مفتاحك العام على السلسلة إلا بعد أن تنفق من العنوان. تجنّب إعادة استخدام العنوان لإبقائه مخفيًا مدة أطول
🔹 تجاهل العناوين من قبيل «الحوسبة الكمّية ستقضي على العملات المشفرة غدًا». فأي انتقال سيكون بطيئًا ومعلنًا للجميع

هل ينبغي أن تبدأ سلاسل الكتل الانتقال إلى توقيعات ما بعد الكم الآن، أم تنتظر؟ 👇

📷 الصورة: Dynamic Wang / Unsplash

🟡 تحديث من Binance: تغطية أصول العملاء المتضررة بالكامل، ونشر إثبات جديد للاحتياطيات

🔹 في 12 نوفمبر، قالت Binance إنها أكملت تغطية أصول العملاء المتضررة من حادثة الاختراق الأمني في 29 أكتوبر (سُرقت أصول بقيمة نحو 6.3 مليارات دولار أمريكي؛ وربط مكتب التحقيقات الفيدرالي الحادثة بمجموعة TraderTraitor التابعة لكوريا الشمالية)
🔹 كما نشرت لقطة جديدة لإثبات الاحتياطيات. وكان إثبات المعرفة الصفرية الخاص بها لا يزال قيد الإنشاء، لذا لم تُجرَ بعد عمليات التحقق المستقلة من التغطية بنسبة 1:1
🔹 قالت Binance إنها ستتحمل الخسائر بنفسها، ولن تُحمّلها للمستخدمين
🔹 تفصيل مهم: تعني «التغطية» أن Binance عوّضت الأصول من أموالها الخاصة، ولا تعني استعادة العملات المشفرة المسروقة
🔹 متابعة السوق: تراجع $BNB بنحو 6% خلال 24 ساعة، مع هبوط السوق بأكمله خلال الليل (CryptoTicker)

ما الذي عليك فعله الآن:
🔹 عند نشر إثبات الاحتياطيات الكامل، يمكنك استخدام صفحة إثبات الاحتياطيات في التطبيق للتحقق من إدراج رصيدك في اللقطة
🔹 قبل إجراء أي سحب، تحقق من حالة الشبكة التي تستخدمها تحديدًا
🔹 لا تثق إلا بالتطبيق الرسمي وموقع binance.com وحسابات Binance الموثقة. تجاهل روابط «التعويض» في الرسائل الخاصة

هل تتحقق من إثبات الاحتياطيات لدى منصات التداول التي تستخدمها؟ 👇

📷 الصورة: أليكس دافي / Unsplash

🔓 فتح قفل التوكنات: التواريخ التي يجدر معرفتها من 14 إلى 24 نوفمبر

قد يؤدي طرح معروض جديد إلى زيادة ضغط البيع، خصوصًا في سوق يسوده الخوف الشديد. تستند قيم الدولار أدناه إلى أسعار 12 نوفمبر، لذا انخفضت معظمها بعد تراجع اليوم:

🔹 14 نوفمبر: PIEVERSE. تختلف منصات التتبع بشأن الكمية: إحداها تشير إلى نحو 16.7M توكن (~6% من المعروض، أول إصدار شهري بعد انتهاء فترة قفل حصة الفريق والمستثمرين)، وأخرى إلى نحو 86M. تحقّق قبل التداول
🔹 14 نوفمبر: PUMP، نحو 6.87B توكن (~25M USD، ~1.5% من القيمة السوقية)
🔹 15 نوفمبر: $STRK ، 127M توكن (~4.6M USD، 1.66% من المعروض)
🔹 15 نوفمبر: SEI، 97.8M توكن (~4.2M USD، 1.45%)، للفريق والبيع الخاص
🔹 15–16 نوفمبر: $ARB ، نحو 92.7M توكن (~13.9M USD، 1.34%). تدرجه منصات التتبع في أيام مختلفة
🔹 20 نوفمبر: $ZRO ، 23.3M توكن (~35.7M USD، 5.83% من المعروض)، استحقاق شهري
🔹 21 نوفمبر: MORPHO، 9.13M توكن (~18.3M USD، 1.30%)، للمؤسسين والشركاء
🔹 24 نوفمبر: MON، نحو 15.6B توكن (~272M USD)، أي ما يعادل نحو 132% من العملات المتداولة حاليًا، بعد عام من إطلاق الشبكة الرئيسية. أكبر عملية على الجدول

كيفية الاستفادة من هذه المعلومات:
🔹 راقب نسبة المعروض، وليس القيمة بالدولار فقط
🔹 عادةً ما تكون عمليات فتح قفل توكنات الفريق والمستثمرين أهم من تلك الخاصة بالنظام البيئي أو المجتمع
🔹 قد تختلف التواريخ والكميات بين منصات التتبع، لذا تحقّق من القنوات الرسمية للمشروع

أي عملية فتح قفل تتابعها أكثر؟ 👇

(ليست نصيحة مالية، وأجرِ بحثك بنفسك دائمًا)

📷 الصورة: Michael Chacon / Unsplash

🤖 رحل الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia. إليك تأثير ذلك على أسهم الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة

يوم الخميس، 12 نوفمبر:
🔹 أعلنت Nvidia استقالة Jensen Huang من منصبه كرئيس تنفيذي ورئيس للشركة وعضو في مجلس إدارتها، على أن يسري ذلك فورًا. وستتولى المديرة المالية Colette Kress منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة، وسينظر مجلس الإدارة في مرشحين من داخل الشركة وخارجها
🔹 تراجع سهم Nvidia بما يصل إلى 14% فور بدء التداول، ثم أغلق منخفضًا بنسبة 4.34% عند 166.19. وارتفع بنحو 1% بعد ساعات التداول
🔹 تراجع سهم CoreWeave بنسبة 6.86% إلى 56.60، بعد يوم واحد من قفزه بنسبة 24.7% بفضل نتائج قوية. وتُعد Nvidia موردًا رئيسيًا للشركة، وتمتلك نحو 13% من أسهمها
🔹 لم تتراجع أسهم جميع شركات الرقائق: ارتفع سهم AMD بنحو 5.9% وBroadcom بنحو 5.5%، بينما هبط سهم Nebius بنحو 17% بعد إعلان نتائجها
🔹 أغلق كل من مؤشر S&P 500 ومؤشر Nasdaq منخفضًا بنحو 0.4%

وامتد التأثير إلى العملات المشفرة أيضًا: ساعدت أخبار Nvidia على دفع $BTC إلى ما دون 72,000 يوم الخميس، قبل أن يهبط إلى ما دون 70,000 خلال الليل.

ما الذي ينبغي مراقبته؟ لا تزال Nvidia تعتزم إعلان نتائج الربع الثالث يوم الثلاثاء، 17 نوفمبر. وأصبح ذلك الآن أبرز حدث متعلق بالذكاء الاصطناعي هذا الشهر، سواء بالنسبة إلى الأسهم أو معنويات سوق العملات المشفرة.

هل هي صدمة قصيرة الأجل أم بداية تراجع أكبر في قطاع الذكاء الاصطناعي؟ 👇

(هذه ليست نصيحة مالية)

📷 الصورة: Vishnu Mohanan / Unsplash

☀️ متابعة سوق الصباح: تراجع بيتكوين إلى ما دون 70,000 خلال الليل

🔹 $BTC انخفض إلى ما دون 70,000 للمرة الأولى منذ أغسطس، وتداول قرب 69,000 في وقت مبكر من يوم الجمعة (13 نوفمبر)، متراجعًا بنحو 6.4% خلال 24 ساعة (CoinGecko)
🔹 قبل أسبوع، كان قرب 75,800. وهو الآن أقل بنحو 45% من أعلى مستوى له على الإطلاق، البالغ نحو 126,000 في أكتوبر 2025
🔹 $ETH هبط إلى ما دون 2,000 ليبلغ نحو 1,950. وتراجعت BNB وSOL وXRP بنسبة 3–6%
🔹 مؤشر الخوف والطمع: 20 (خوف شديد)، انخفاضًا من 28 أمس

المستويات الرئيسية:
🔹 المقاومة: 70,000 (دعم سابق، أصبح الآن سقفًا)، ثم نحو 73,000 (متوسط 200 يوم)، ثم متوسط 50 يومًا قرب 80,600
🔹 الدعم: أدنى مستوى في أغسطس قرب 62,800 (إغلاق يومي في 17 أغسطس)، ثم أدنى مستوى لهذا العام قرب 58,500 (1 يوليو)

ما الذي دفعه إلى الهبوط:
🔹 تصفية مراكز عملات مشفرة بقيمة تتجاوز 1.3 مليار دولار خلال 24 ساعة، منها نحو 677 مليون دولار في BTC، ونحو 500 مليون دولار في الساعة الواحدة التي هبط فيها BTC دون 70,000 (CoinGlass)
🔹 سجلت صناديق BTC المتداولة الفورية في الولايات المتحدة تدفقات خارجة بنحو 300 مليون دولار في 11 نوفمبر. وشهد صندوق IBIT التابع لـ BlackRock تدفقات خارجة لمدة 7 أيام متتالية، بنحو 1.66 مليار دولار منذ 30 أكتوبر
🔹 تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.1%، واقترب الدولار من أعلى مستوى له في 19 شهرًا

المحفز التالي: بيانات تضخم مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر أكتوبر، اليوم الساعة 13:30 بالتوقيت العالمي المنسق.

هل يستعيد BTC مستوى 70,000 قبل عطلة نهاية الأسبوع؟ 👇

(هذه ليست نصيحة مالية)

📷 الصورة: Kanchanara / Unsplash

🗳️ استطلاع سريع: $BTC يقترب من 73,700 ومؤشر الخوف والطمع عند 28. ما خطتك لهذا الأسبوع؟

🅰️ الشراء تدريجيًا (DCA) مع ارتفاع الخوف
🅱️ انتظار بيانات التضخم لمؤشر أسعار المنتجين (PPI) يوم الجمعة قبل اتخاذ أي إجراء
🅲️ الاحتفاظ بالعملات المستقرة حتى يستعيد BTC مستوى 75,600

اكتب حرف اختيارك أدناه 👇

(هذه ليست نصيحة مالية)

📷 الصورة: لورين شتيفنز / Unsplash

👨🏾‍💻 ركن المطوّر: المحفظة الساخنة مقابل المحفظة الباردة، شرح مبسّط

كل محفظة عملات رقمية هي في الحقيقة مفتاح خاص: رقم سري يوقّع معاملاتك. ومكان تخزين هذا المفتاح هو ما يحدّد مدى أمانه.

🔥 المحفظة الساخنة
🔹 يُخزَّن المفتاح على جهاز متصل بالإنترنت: تطبيقات الهاتف، وإضافات المتصفح، وحسابات منصات التداول
🔹 سريعة ومريحة للتداول والتمويل اللامركزي (DeFi)
🔹 الخطر: قد تصل البرمجيات الخبيثة، ومواقع التصيّد الاحتيالي، والإضافات المزيّفة، أو الأجهزة المخترقة إلى المفتاح

🧊 المحفظة الباردة
🔹 يُنشأ المفتاح ويُحفَظ دون اتصال بالإنترنت، عادةً في محفظة أجهزة، مع نسخة احتياطية ورقية أو معدنية
🔹 يوقّع الجهاز المعاملات داخله ويرسل التوقيع فقط. ولا يلامس المفتاح حاسوبك أبدًا
🔹 الخطر: فقدان الجهاز والعبارة الأولية الاحتياطية معًا

كيف تتعامل منصات التداول مع الأمر: تُحفَظ معظم الأموال في مخازن باردة، مع الاحتفاظ بجزء أصغر في محافظ ساخنة لتلبية عمليات السحب اليومية. لهذا يستهدف المهاجمون المحافظ الساخنة والأشخاص الذين يمكنهم الوصول إليها.

قاعدة بسيطة يتبعها كثيرون:
🔹 أموال الإنفاق ← المحفظة الساخنة
🔹 المدخرات طويلة الأجل ← المحفظة الباردة
🔹 العبارة الأولية ← تُدوَّن دون اتصال بالإنترنت، ولا تُحفَظ مطلقًا في لقطات الشاشة أو الملاحظات السحابية أو المحادثات

أين تحتفظ بمعظم عملاتك الرقمية: في منصة تداول، أم محفظة ساخنة، أم محفظة باردة؟ 👇

📷 الصورة: أومبرتو / Unsplash

📅 ترقيات وإطلاقات أضفها إلى تقويمك

🔹 18 نوفمبر، 18:00 بالتوقيت العالمي المنسق: ترقية شبكة Hedera ($HBAR ) الرئيسية إلى الإصدار v0.79. ستنتقل الشبكة من سجلّ المعاملات (Record Stream) إلى سجلّ كتل جديد (Block Stream)، مع توقيع أغلبية العُقد على كل كتلة (TSS). توقّعوا انقطاعًا لمدة 40 دقيقة تقريبًا. لن تتأثر على الأرجح حِزم SDK ومستكشفات الشبكة وواجهة ترحيل JSON-RPC، لكن يحتاج مشغّلو العُقد المرآتية إلى الإصدار v0.163.0 أو إصدار أحدث
🔹 23 نوفمبر، 17:00 بالتوقيت العالمي المنسق: تصويت على ترقية بروتوكول «Bell» رقم 30 لشبكة Stellar ($XLM ) الرئيسية
🔹 28 نوفمبر: تخطط Utexo للإطلاق العام لعملة USDT على بيتكوين عبر بروتوكول RGB
🔹 30 نوفمبر: تخطط LayerZero ($ZRO ) لإطلاق شبكتها الرئيسية Zero Layer 1، كما تنطلق منصة ATLAS Exchange

نصائح لأسابيع الترقيات:
🔹 غالبًا ما توقف منصات التداول الإيداعات والسحوبات على الشبكة أثناء الترقية، لذا تجنّب نقل الأموال قبل موعدها بقليل
🔹 عبارة «اشترِ الإشاعة وبِع الخبر» شائعة، لذا توخَّ الحذر من ملاحقة الشموع الخضراء في يوم الترقية
🔹 قد تتغير المواعيد. تحقّق دائمًا من القنوات الرسمية للمشروع

أيّ هذه الأحداث تتابعها باهتمام أكبر؟ 👇

(هذه ليست نصيحة مالية، وأجرِ بحثك الخاص دائمًا)

📷 الصورة: Conny Schneider / Unsplash

📊 أسبوع التضخم: ماذا تعني بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة للأسهم والعملات المشفرة؟

الأرقام حتى الآن:
🔹 مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر (صدر في 10 نوفمبر): +0.4% على أساس شهري مقابل 0.3% متوقعة؛ والأساسي +0.3%
🔹 الوظائف في أكتوبر: +165,000 مقابل نحو 65,000 متوقعة؛ والبطالة 4.1%
🔹 أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند 3.75%–4% في 28 أكتوبر، وصوّت مسؤولان لصالح رفعها
🔹 أداة CME FedWatch: احتمال رفع الفائدة في اجتماع 9 ديسمبر يبلغ نحو 90%
🔹 عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات يبلغ نحو 5%

التالي: مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر يوم الجمعة 13 نوفمبر، الساعة 13:30 بالتوقيت العالمي المنسق. وتُقدّر التوقعات ارتفاعه 0.4% على أساس شهري ونحو 6.6% على أساس سنوي، ما سيشكل أكبر ارتفاع سنوي منذ نوفمبر 2022.

لماذا يهتم متداولو الأسهم والعملات المشفرة؟
🔹 دفعت بيانات التضخم الساخنة احتمالات رفع الفائدة إلى الارتفاع هذا الأسبوع. $BTC تراجعت، بينما ارتفعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي مثل Nvidia وMicron وOracle بفضل أخبار الأرباح القوية
🔹 قد تخفف قراءة مؤشر أسعار المنتجين الأضعف الضغط عن الأصول الحساسة لأسعار الفائدة، بما فيها العملات المشفرة. أما القراءة الساخنة فقد تزيده
🔹 بعد مؤشر أسعار المنتجين: مبيعات التجزئة الأمريكية في 17 نوفمبر، ومحضر الفيدرالي في 18 نوفمبر، والتضخم وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في 25 نوفمبر

هل تتوقعون قراءة ساخنة أم مطابقة للتوقعات أم معتدلة لمؤشر أسعار المنتجين؟ 👇

(هذه ليست نصيحة مالية)

📷 الصورة: Tötös Ádám / Unsplash

📰 أخبار: MSCI ستحذف Strategy وMetaplanet من مؤشراتها

🔹 ستزيل MSCI شركتي Strategy (المعروفة سابقًا باسم MicroStrategy) وMetaplanet، وهما أشهر شركتين من شركات «خزينة البيتكوين»، من مؤشرات الأسهم المعنية بعد إغلاق التداول في 30 نوفمبر
🔹 قدّرت Strategy سابقًا أن استبعادها قد يؤدي إلى بيع أسهمها من قِبل الصناديق السلبية بما يصل إلى نحو 2.8 مليار دولار أمريكي
🔹 يقول مايكل سايلور إن القرار لا يؤثر في البيتكوين، وفقًا للصحفي المتخصص في البيتكوين بيت ريزو

وأيضًا هذا الأسبوع:
🔹 انخفض إجمالي المعروض من العملات المستقرة بنحو 14.2 مليار دولار أمريكي خلال 30 يومًا، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2022 (Glassnode). وقد يعني انخفاض عدد العملات المستقرة تراجع السيولة النقدية المنتظرة على الهامش للشراء
🔹 تراجعت احتياطيات مُعدّني البيتكوين إلى نحو 1.19 مليون BTC، وهو أدنى مستوى منذ عام 2009 (CryptoQuant)

لماذا يهم ذلك: تبيع صناديق المؤشرات أسهم الشركة، وليس $BTC نفسه. والسؤال الأهم هو ما إذا كانت شركات الخزينة قادرة على مواصلة شراء البيتكوين مع تراجع الأموال السلبية الداعمة لأسهمها.

هل يؤثر الخروج من MSCI في نظرتك إلى شركات خزينة البيتكوين؟ 👇

(هذه ليست نصيحة مالية)

📷 الصورة: Markus Winkler / Unsplash

🟡 تحديث من Binance: أين وصلت عملية التعافي بعد الاختراق؟

بعد أسبوعين من السرقة التي وقعت في 29 أكتوبر، إليكم ما تُظهره التحديثات المنشورة:
🔹 استؤنفت عمليات السحب على مراحل في 1 نوفمبر. وكانت BTC وETH وUSDT وUSDC و$BNB وXRP أول الأصول التي عادت
🔹 3 نوفمبر: مرحلة جديدة شملت 51 أصلاً إضافياً، منها LINK وSHIB وONDO
🔹 8 نوفمبر: أُعيد تفعيل عمليات سحب HYPE وAPT قبل الموعد المستهدف
🔹 الأصول التي ظلت معلّقة في آخر تحديث: INJ وPLASMA وNEAR وLTC، وقالت Binance إنها ستعود قرابة نهاية هذا الأسبوع
🔹 التغطية: قالت Binance إن نحو 95% من الأصول المتأثرة قد أُعيد توفيرها، وأفاد Bitcoin.com بأن النسبة بلغت نحو 98% في 4 نوفمبر
🔹 تعرض صفحة إثبات الاحتياطيات لدى Binance أن BTC وETH وUSDT وBNB وSOL وUSDC وXRP وUSD1 وRLUSD وZEC مغطاة بالكامل بنسبة 100%، بحسب التقارير

ما الذي ينبغي فعله الآن:
🔹 احصل على التحديثات من التطبيق الرسمي وbinance.com وحسابات Binance الموثقة فقط
🔹 تحقّق من حالة السحب على شبكتك المحددة قبل الإرسال
🔹 تجاهل أي رابط «تعويض» يصلك عبر الرسائل الخاصة أو البريد الإلكتروني

هل سارت عمليات السحب لديكم بسلاسة منذ استئنافها؟ 👇

📷 الصورة: Taylor Vick / Unsplash

👨🏾‍💻 ركن المطورين: أكبر اختراق لمنصة تداول بدأ، حسب التقارير، بحاسوب محمول واحد

تشير تقارير تستند إلى النتائج الأولية التي توصلت إليها Binance بشأن عملية السرقة في 29 أكتوبر (نحو 6.3 مليار دولار أمريكي) إلى اختراق حاسوب محمول لمهندس DevOps. وربط المحققون الهجوم بمجموعة TraderTraitor الكورية الشمالية. ولم يُبلّغ عن تسريب أي مفتاح خاص.

العبرة: غالبًا لا يخترق المهاجمون أنظمة التشفير، بل يخترقون الأشخاص والأجهزة المحيطة بها.

كيف تعمل مجموعات كهذه، بحسب المعروف عنها:
🔹 يرسل عرض عمل مزيف أو اختبار برمجي أو رسالة من «شريك» ملفًا أو حزمة برمجية
🔹 يؤدي تشغيلها إلى تثبيت برمجيات خبيثة على جهاز العمل
🔹 يُستغل هذا الوصول للوصول إلى الأنظمة الداخلية أو أدوات التوقيع

ما يمكنك اتباعه في إعداداتك الخاصة:
🔹 لا تشغّل أبدًا أكوادًا أو تفتح ملفات من أشخاص لا تعرفهم، حتى «اختبارات العمل من المنزل»
🔹 أبقِ عبارة الاسترداد الخاصة بك دون اتصال بالإنترنت. لن يطلبها منك أي موظف حقيقي في منصة تداول أو دعم فني
🔹 استخدم تطبيق مصادقة أو مفتاحًا ماديًا للمصادقة الثنائية، وليس الرسائل النصية القصيرة
🔹 تجاهل روابط «تعويض الاختراق» أو «المطالبة بإيردروب» في الرسائل الخاصة. فالمحتالون يحبون استغلال الأخبار المهمة
🔹 استخدم جهازًا منفصلًا أو ملفًا شخصيًا منفصلًا في المتصفح للعملات المشفرة فقط

هل سبق أن تلقيت «اختبار توظيف» مزيفًا أو رسالة خاصة تعرض تعويضًا؟ 👇

📷 الصورة: FlyD / Unsplash

🚀 أعادت CoreWeave إشعال تداولات الذكاء الاصطناعي. فلماذا لم يتبعها البيتكوين؟

يوم الأربعاء (11 نوفمبر):
🔹 أعلنت CoreWeave عن إيرادات فصلية بلغت نحو 3.7 مليار دولار، ورفعت توقعاتها لعام 2026 إلى 13–13.3 مليار دولار، وكشفت عن طلبات متراكمة بقيمة 133 مليار دولار
🔹 قفزت أسهم CoreWeave نحو 21% في تداولات الصباح (فوربس)، بعد انخفاضها 32% منذ بداية العام
🔹 ارتدت أسهم Nvidia نحو 3% بعد هبوطها قرابة 10% خلال الجلستين السابقتين. وتمتلك Nvidia نحو 10% من CoreWeave
🔹 وارتفعت أيضًا أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي: Micron +11%، وMarvell +9.5%، وOracle +7%، وAMD +5% (فوربس، 10:30 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي)
🔹 أنهى مؤشر Nasdaq الجلسة مرتفعًا نحو 1.6%، ومؤشر S&P 500 نحو 1.3%

في المقابل، بقي $BTC مستقرًا قرب 73,700–74,000.

لماذا هذا التباين؟
🔹 تتدفق الأموال إلى صناديق الأسهم: نحو 12 مليارًا يوميًا إلى الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة، بينما سجلت صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة تدفقات خارجة (إريك بالتشوناس من Bloomberg)
🔹 أحد التفسيرات: أثّر التضخم المرتفع واحتمالات رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي على الأصول التي لا تحقق أرباحًا، مثل العملات المشفرة، أكثر من شركات الذكاء الاصطناعي التي تُظهر نموًا سريعًا في الإيرادات
🔹 تحرك البيتكوين لسنوات طويلة بالتوازي مع Nasdaq. لكن هذا الأسبوع لم يحدث ذلك

هل تعتقد أن العملات المشفرة ستلحق بأسهم الذكاء الاصطناعي، أم أن العلاقة بينهما انقطعت في الوقت الحالي؟ 👇

(هذه ليست نصيحة مالية)

📷 الصورة: Brian Kostiuk / Unsplash

🔓 عمليات تحرير الرموز التي تستحق المتابعة: 12–15 نوفمبر

قد تؤدي زيادة المعروض إلى ضغوط بيعية، خصوصًا عندما تكون كمية الرموز المحررة كبيرة مقارنةً بما هو متداول بالفعل. إليك الجدول (بيانات Tokenomist/CryptoRank عبر KuCoin وBeInCrypto وTokenPost؛ تختلف الأرقام قليلًا حسب المصدر):

🔹 12–13 نوفمبر: AZTEC، نحو 705M–797M رمز (حوالي 9–10M دولار أمريكي)، أي ما يقارب 23–32% من المعروض المتداول. ستذهب الكمية كلها إلى المؤسسة
🔹 14 نوفمبر: PIEVERSE، نحو 86.4M رمز، بقيمة تقارب 127M–154M دولار أمريكي، أي نحو 31% من القيمة السوقية. وهو الأكبر هذا الأسبوع مقارنةً بحجمه
🔹 14 نوفمبر: $PUMP ، نحو 6.87B رمز (حوالي 25M دولار أمريكي)، أي نحو 1.5% من القيمة السوقية
🔹 15 نوفمبر: CONX، نحو 1.32M رمز (حوالي 17M دولار أمريكي)، أي نحو 1.4% من المعروض المطروح، وستذهب إلى منظومة المشروع وخزانة المجتمع
🔹 15 نوفمبر: عمليات تحرير أصغر لرموز $STRK و$SEI وSIGN وCYBER (بقيمة إجمالية تقارب 25M دولار أمريكي)

كيفية الاستفادة من هذه المعلومات:
🔹 مواعيد تحرير الرموز معلنة، لذا غالبًا ما يكون جزء من أثرها محسوبًا في الأسعار قبل حلول الموعد
🔹 راقب نسبة المعروض، لا القيمة بالدولار فحسب
🔹 تحقق ممن سيتلقى الرموز: الفريق والمستثمرون أم المجتمع ومنظومة المشروع

هل تتجنب أيًا من هذه الرموز هذا الأسبوع، أم تتجاهل عمليات التحرير تمامًا؟ 👇

(هذه ليست نصيحة مالية، وأجرِ أبحاثك بنفسك دائمًا)

📷 الصورة: Traxer / Unsplash

☀️ متابعة سوق الصباح: بيتكوين تدافع عن مستوى 73,000

🔹 $BTC يتداول بين 73,700 و74,000 صباح الخميس (12 نوفمبر)، منخفضًا بنحو 8% خلال الأسبوع، وبنحو 16% عن ذروته في سبتمبر
🔹 الدعم: 72,700–73,000 (كان أدنى مستوى بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الثلاثاء قرب 72,840). وتحت هذا المستوى: 72,000، ثم نطاق 70,000
🔹 المقاومة: 75,000–75,600، ثم نحو 77,700
🔹 يقع المتوسط المتحرك لـ200 يوم قرب 73,100، لذا فهذا مستوى مهم جدًا للمشترين
🔹 $ETH قرب 2,050
🔹 مؤشر الخوف والطمع: 28 (خوف)، انخفاضًا من 32 يوم الثلاثاء

ما يضغط على السعر:
🔹 سجلت صناديق بيتكوين المتداولة الفورية في الولايات المتحدة صافي تدفقات خارجة بنحو 95 مليونًا يوم الثلاثاء، وهو يوم الخسائر الرابع على التوالي، وبلغت التدفقات الخارجة حتى الآن في نوفمبر نحو 1.6 مليار
🔹 قفزت تصفيات العملات المشفرة إلى نحو 725 مليونًا خلال 24 ساعة، عقب بيانات التضخم الأعلى من المتوقع يوم الثلاثاء؛ وشكّلت مراكز الشراء نحو 85% من تصفيات بيتكوين (CoinGlass)
🔹 تسعّر الأسواق الآن احتمالًا بنحو 90% لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في 9 ديسمبر (CME FedWatch)

المحفّز التالي: بيانات تضخم مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يوم الجمعة، 13 نوفمبر، الساعة 13:30 بالتوقيت العالمي المنسق.

هل تعتقد أن مستوى 72,700 سيصمد حتى يوم الجمعة؟ 👇

(هذه ليست نصيحة مالية)

📷 الصورة: Kanchanara / Unsplash