夏木KRIS

雙錨貨幣時代：爲什麼最終能活下來的，只剩黃金和比特幣

我越來越覺得，我們正走向一個奇怪又必然的未來。世界正在形成兩種截然不同的信任體系：一種建立在「物質」之上，黃金；另一種由「算法」支撐，比特幣。

中國持續加碼黃金儲備，這種行動更像是在提前佈防。黃金不依附任何國家，也不需要第三方擔保，它的價值來自時間的積累與人類共同的信任。與此同時，美國在推動加密貨幣的制度化進程，資本與監管層的互動頻繁，金融巨頭紛紛佈局。它們在嘗試讓數字貨幣成爲新金融體系的核心工具，用新的規則去鞏固主導權。

當一個國家囤積實物資產，另一個國家佈局算力基礎設施，世界的貨幣秩序已經開始鬆動。美元曾經代表全球的信用，但如今債務高築、貨幣超發、信任消耗，體系本身開始顯出疲態。

未來的貨幣，也許會在地底，也可能在雲端。黃金仍是現實世界最堅固的儲值，而比特幣在數字領域中逐步獲得類似的地位。一個體現穩定與傳統，一個象徵開放與創新。

我常在想，黃金連着過去的文明，比特幣通向未來的秩序。當美元的信用系統逐步瓦解，人類重新尋找“信任”的錨點，這兩種資產或許會成爲新的支點。

這場轉變並非遙遠的幻想，而是一場正在悄然發生的遷移，我們正在從國家信用走向共識信用，從印鈔機走向算力與時間。只是大多數人，還沒意識到自己已經站在歷史的分水嶺上。

$BTC
$PAXG

第 8 天

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比特幣這次跌得確實有點慘！

$BTC 週末一度跌至79200美元附近，隨後重新回到80000美元上方。

更誇張的是，過去24小時加密市場出現約5.47億美元的槓桿清算，超過11萬名交易者受到影響。

但鏈上數據出現了一個值得注意的變化。

CryptoQuant數據顯示，巨鯨持倉的一年變化量已經從減少約28.2萬枚BTC，改善至減少約3.9萬枚。

雖然還不能說巨鯨已經全面轉爲增持，但大型持有者的拋售速度確實在放緩。

我現在反而沒有那麼悲觀了。

如果80000美元附近能夠重新建立支撐，前面被連續清算的槓桿倉位減少之後，BTC未必沒有機會重新反彈至84000美元附近。

$ETH $BNB

下週美股可能要迎來今年最刺激的一週！

微軟、Google母公司Alphabet、Amazon即將陸續公佈財報，美聯儲也將在同一周公布利率決定。

過去一段時間，AI相關股票已經出現明顯調整，但企業盈利其實沒有全面惡化。

根據市場預估，標普500第三季度整體盈利同比增長可能超過32%。

現在華爾街最擔心的，是科技巨頭今年接近8000億美元的資本支出，究竟能不能創造足夠的回報。

如果下週幾家科技巨頭的財報繼續超出預期，AI板塊很可能出現一輪反彈。

但如果資本支出繼續擴大，利潤增長卻跟不上，前面漲幅最大的半導體公司可能還會繼續下跌。

這次財報季，我更在意現金流，而不是AI故事講得有多好。

$AMZNB $GOOGLB $AAPLB

印度資本市場最近出現了一件相當誇張的事情。

印度首富穆克什·安巴尼旗下的Jio Platforms準備上市，IPO融資規模約32億美元。

結果截至10月23日，投資者提交的認購金額已經超過770億美元！

相當於認購需求達到發行規模的24倍左右。

Jio本身擁有龐大的電信用戶基礎，同時經營數字服務、雲計算及相關科技業務。

更值得注意的是，現在全球科技股都在擔心AI估值過高，印度市場卻仍然願意投入大量資金認購大型科技企業。

這說明全球資本並沒有完全失去風險偏好。

只不過資金開始更加挑剔，擁有真實用戶、成熟業務和穩定收入的企業，可能比單純依賴AI概念的公司更容易獲得資金。

$NVDAB $AAPLB $MSFTB

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第7天

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匯豐銀行這次真的把穩定幣帶進普通人的生活了！

10月23日，匯豐正式推出港元穩定幣RedCoin（RCHKD），直接整合進旗下支付應用PayMe。

PayMe目前擁有超過330萬用戶，支持超過10萬家商戶。

這意味着大量原本沒有接觸過加密貨幣的人，未來可能直接通過銀行App使用穩定幣付款。

更值得注意的是，匯豐此前已經推出數字債券、黃金代幣和代幣化存款服務。

現在又把穩定幣延伸到零售支付。

過去加密行業一直希望傳統金融接受區塊鏈，現在銀行已經開始利用自己的客戶、牌照和支付網絡進入這個市場。

未來穩定幣行業最大的競爭對手，可能根本不是另一家加密公司。$AAPLB $NVDAB $MSFTB

蘋果終於推出摺疊iPhone了！

10月23日，第一款摺疊手機iPhone Duo正式開賣，售價約2000美元。

結果預售開放沒多久，預計交貨時間就已經排到了明年1月底。

有趣的是，三星和華爲早就推出摺疊手機多年，蘋果卻直到現在才進入這個市場。

而根據IDC預測，蘋果今年可能拿下全球摺疊手機市場44%的銷售金額，2027年甚至有機會成爲市場領導者。

蘋果最厲害的地方，可能從來不是第一個發明某項技術。

它可以等競爭對手教育市場多年，再憑藉品牌、生態系統和龐大的用戶基礎，把一個小衆產品變成新的高端消費品。

不過，預售火爆不代表長期需求已經得到證明，明年實際銷量纔是關鍵。

$AAPLB $NVDAB $MSFTB

穩定幣在亞洲的發展速度，可能比很多人想象中還快。

10月23日，新加坡金融管理局宣佈，馬來西亞和泰國央行正式加入BLOOM跨境數字貨幣計劃。

參與機構包括Ripple、Visa、Mastercard、Circle、Coinbase以及摩根大通等企業。

這項計劃主要研究如何利用受監管穩定幣、代幣化銀行存款，完成不同國家和金融機構之間的資金結算。

Ripple此前也已經參與相關試點，計劃利用RLUSD和XRP Ledger測試貿易支付。

不過，這不代表三個國家已經正式採用XRP進行結算。

目前仍然是監管協調與技術試驗階段。

但我一直認爲，穩定幣最有潛力的市場之一就是跨境支付，尤其是亞洲這種貨幣種類多、貿易往來密集的地區。

如果未來銀行之間可以直接通過數字貨幣完成結算，傳統跨境支付體系的競爭格局可能會出現很大的變化。

$XRP $CRCLB $COINB

Phantom最近做了一件挺值得關注的事情。

10月23日，Phantom正式開始向美國用戶開放預測市場交易，直接把Kalshi整合進錢包。

用戶可以利用Phantom Cash裏的穩定幣餘額參與事件合約交易，不需要離開錢包去操作其他交易界面。

當然，用戶仍然需要完成Kalshi的身份驗證，部分美國州也存在交易限制。

但這件事讓我想到一個問題。

未來加密錢包還有必要只做錢包嗎？

現在的錢包已經開始整合代幣交易、跨鏈、穩定幣支付，甚至預測市場。

如果用戶可以直接在錢包裏完成大部分金融操作，交易平臺和錢包之間的界限可能會越來越模糊。

我反而越來越看好能夠掌握用戶入口的產品。

$AAPLB $NVDAB $AMZNB

AI都這麼厲害了，爲什麼倫敦證券交易所還要花35億美元買一家數據公司？

10月22日，倫敦證券交易所集團宣佈以35.4億美元收購信用數據公司Octus。

消息公佈後，LSEG股價上漲約6%。

這筆交易最值得研究的地方，是Octus掌握大量專業信用市場數據，包括企業債務、財務困境和重組相關信息。

這些數據不是普通AI模型隨便搜索互聯網就能完整取得的。

過去金融數據公司的價值，很大程度來自信息收集和終端分發。

現在AI能夠快速整理、分析公開信息，傳統金融數據公司的部分業務反而面臨挑戰。

但擁有獨家數據、專業研究團隊和長期客戶關係的公司，可能因此變得更有價值。

AI越容易獲得，真正稀缺的數據可能就越貴。

$AAPLB $NVDAB $MSFTB

Day 7
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完了，比特幣這次可能真的要崩了！

$BTC 前幾天才反彈至84600美元，結果現在又跌回80000美元邊緣，最低已經觸及80201美元。

更麻煩的是，機構資金也開始撤退。
10月22日，美國現貨BTC ETF單日淨流出6.36億美元，其中貝萊德IBIT流出2.54億美元，富達FBTC流出2.18億美元。

與此同時，美股科技股遭到拋售，加密市場24小時內出現超過4億美元的槓桿清算。

現在BTC每次反彈都無法站穩85000美元，低點卻不斷往下移。如果這個位置被有效跌破，下一步可能直接測試78000美元，甚至重新回到76000美元。

尤其是山寨幣，很多已經跌得非常慘了，如果BTC再來一輪急跌，恐怕還有更大的下跌空間。

比特幣ETF的資金變化也太快了！

前面三個交易日，美國現貨$BTC ETF纔剛累計流入10.7億美元，結果10月22日單日就淨流出6.35億美元。

短短一天，前面三天流入的資金就被撤走了將近60%。

更麻煩的是，$ETH ETF同一天也流出1.1億美元，10月至今累計流出已經接近12億美元。

機構資金顯然還沒有恢復穩定。

不過，我不認爲一次大規模流出就能證明BTC後面不會反彈。

現在最需要觀察的是80000美元附近的買盤。如果ETF繼續流出，但價格能夠守住80000美元，反而說明市場正在消化機構拋壓。

如果資金和價格一起往下走，76000美元可能還得重新測試。

馬斯克這次可能真的要改變美國電信行業了

SpaceX正在洽談取得美國至少80000座移動通信基站的使用權，準備進一步發展自己的全國性無線通信網絡。

消息傳出後，AT&T股價下跌5.6%，T-Mobile下跌5%，Verizon也跌了1.6%。

但另一邊，通信塔運營商Crown Castle反而暴漲11.6%。

這組股價表現很值得研究。

傳統電信商擔心SpaceX搶走用戶，但擁有通信塔資源的公司，卻可能因爲SpaceX建設網絡而獲得新的收入。

Starlink過去主要解決偏遠地區的網絡覆蓋，現在馬斯克想進入的，可能是整個美國移動通信市場。

SpaceX甚至還沒有正式推出全國性電信服務，華爾街就已經開始重新評估整個行業的估值了。
$SPCXB $AAPLB $NVDAB