介紹
無論投資組合規模有多大，一個重要的面向是正確管理風險的能力。否則，您可能會很快失去所有資金並遭受重大損失。一筆考慮不周的交易可能會毀掉幾週甚至幾個月的進度。
交易或投資時，請記住主要規則：永遠不要做出情緒化的決定。金融風險與情緒直接相關。學會控制它們，以免它們影響財務決策。有鑑於此，創建一套可以在投資和交易活動中遵循的規則非常有用。
我們將這些規則稱為您的交易系統，旨在管理風險並避免不必要的操作。因此，在適當的時候，它不會讓你做出倉促而衝動的決定。
在建立此類系統時，必須考慮幾個因素。您的投資計畫有多大？你準備好冒險了嗎？你願意冒多大的風險？可能涉及更多因素，但在本文中，我們將重點討論一個具體問題：如何確定單筆交易的部位規模？
為此，您首先需要確定您的帳戶有多大以及您願意在一筆交易中承擔多少風險。
如何確定您帳戶中的資金金額
這一點看似沒有必要，但我們還是稍微注意一下。它將對初學者特別有用，因為它將有助於根據各種策略分配投資組合資金。這樣，您可以準確追蹤使用不同策略所取得的進展，並減少承擔過多風險的可能性。
假設您相信比特幣的前景，並在您的硬體錢包中長期持有。在計算資本時最好不要考慮它。
因此，計算帳戶中的資金量決定了您可以分配用於執行特定交易策略的可用資金量。
如何判斷帳戶風險
第二步是確定帳戶的風險。自行決定您願意在一筆交易中承擔多少比例的可用資金。
2%規則
在傳統金融界，有一種投資策略，叫做2%規則。根據此規則，交易者在單筆交易中所冒的風險不應超過帳戶資金的 2%。我們將更詳細地討論這一點，但首先讓我們根據波動的加密貨幣市場的交易特徵來調整此規則。
2% 法則是一種用於通常只涉及少量長期頭寸的投資風格的策略。它主要用於比加密貨幣更穩定的工具。如果您正在積極進行交易，特別是如果您是初學者，做出最明智的決定可以幫助您維持帳戶餘額。所以我們把這個規則改為 1%。
根據此規則，您在單筆交易中的風險不應超過您帳戶資金的 1%。這是否意味著您用帳戶資金的 1% 入倉？不可能！這意味著，如果您選擇了錯誤的交易策略並且觸發了止損，您只會損失帳戶金額的 1%。
如何確定風險級別
因此，我們確定了帳戶中的資金數量以及損失資金的風險。現在我們如何確定一筆交易的部位規模？
首先，需要確定交易策略的取消點。
這是一個重要的步驟，幾乎適用於任何策略。當開始交易和投資時，請注意損失是無法避免的。只要接受這個事實就可以了。即使對於經驗豐富的交易者來說，盈利和虧損的可能性一樣。事實上，有些交易者做出錯誤決定的次數比正確決定的次數多得多，但仍然可以獲利。這怎麼可能？這一切都取決於有效的風險管理、交易策略及其實施。
因此，每個交易策略都必須有一個反轉點。換句話說，我們需要確定在什麼條件下判斷策略錯誤並退出倉位，以防止進一步損失。實際上，這相當於下達停損單。
確定這樣一個點完全取決於個人交易策略和具體情況。此外，在決定撤銷點時，還可以考慮支撐位和阻力位等技術參數，以及指標、市場狀況等諸多因素。
沒有通用的方法來確定停損的正確時間。您需要選擇最適合您交易風格的策略，並用它來確定您的提款點。
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如何計算頭寸規模
現在我們擁有計算頭寸規模所需的所有數據。假設我們有 5,000 美元可供支配，我們已經決定冒險的金額不會超過帳戶資金總額的 1%。基於此，我們每筆交易的損失不會超過 50 美元。
假設我們進行了市場分析，確定我們的交易策略在達到建倉量的5%時將被視為無效。因此，當我們退出交易時，我們將蒙受 50 美元的損失。換句話說，我們部位的5%就是帳戶餘額的1%。
帳戶規模：5,000 美元
帳戶風險：1%
取消點（停損範圍）：5%
以下公式用於計算頭寸規模：
頭寸規模 = 帳戶規模 x 帳戶風險 / 作空點頭寸規模 = 5,000 美元 x 0.01 / 0.05$1 000 = $5 000 x 0,01 / 0,05該交易的頭寸規模將為 1,000 美元。要正確使用此模型，您還需要在計算中包含適當的費用。此外，您應該計算可能的滑點，特別是當您交易流動性較低的工具時。
為了展示其工作原理，我們將取消點增加到 10%，同時保持所有其他數字相同。
頭寸規模 = 5,000 美元 x 0.01 / 0.1$500 = $5 000 x 0,01 / 0,1我們的停損現在是相對於建倉範圍的兩倍。因此，如果我們願意用相同數量的帳戶資金承擔風險，我們的部位規模就會減少一半。
概括
因此，頭寸規模並不是使用某種任意策略來計算的。它基於確定交易策略將被視為無效的風險和條件，並在進入交易之前進行修復。
戰略的另一個重要面向是執行。進入交易後，您不應更改頭寸規模或取消點。
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