現已破產的加密貨幣交易所 FTX 的倒閉引發了許多人對不受監管的中心化平臺的擔憂。
投資者現在開始質疑將資金存放在這些交易所是否安全，並對不受任何制約的集中決策表示嚴重擔憂。
FTX 持有客戶 10 億美元資金，並被發現使用客戶存入的加密資產來彌補自身的業務損失。
此外，最近的一份報告顯示，過去十年中衆多加密貨幣交易所的倒閉已導致 120 萬比特幣（BTC）——佔所有比特幣的近 6%——永久退出流通。
FTX 在其破產申請中披露的不道德行爲，讓已經對這些中心化交易公司失去信任的投資者感到恐慌。在 FTX 慘敗之後，交易所流出量創下每月 106,000 BTC 的歷史新高，對中心化交易所 (CEX) 的信任喪失促使投資者轉向自我託管和去中心化金融 (DeFi) 平臺。
用戶已將資金從加密貨幣交易所撤出，轉而使用非託管選項來交易資金。Uniswap 是生態系統中最大的去中心化交易所 (DEX) 之一，其交易量在 11 月 11 日（FTX 申請破產的當天）大幅飆升。
在 FTX 崩盤的催化下，DEX 交易量顯著增加。就在上週，Uniswap 的 24 小時交易量超過 10 億美元，遠高於同一時間段內許多中心化交易所的交易量。
Polygon 的 DeFi 首席顧問 Aishwary Gupta 告訴 Cointelegraph，FTX 等中心化實體的失敗無疑提醒了用戶 DeFi 的重要性：
“以 DeFi 爲中心的平臺根本不可能成爲不正當商業行爲的受害者，因爲對他們來說‘代碼就是法律’。顯然，用戶也意識到了這一點。在 FTX 崩盤之後，Uniswap 超越 Coinbase，成爲僅次於幣安的第二大以太坊交易平臺。由於去中心化平臺是由可審計且透明的智能合約而不是人來運行的，因此腐敗或管理不善根本不可能進入這個方程式。”
據Token Terminal數據顯示，永續交易所日交易量達50億美元，這是自2022年5月Terra崩盤以來的最高日交易量。
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Cointelegraph 聯繫了去中心化永續合約交易所 PalmSwap，以瞭解 FTX 危機後投資者的行爲以及這對其平臺的影響。Palmswap 首席產品官兼聯合創始人 Bernd Stöckl 告訴 Cointelegraph，該交易所的交易量大幅增加。
“由於 FTX 的倒閉，DeFi 的使用率肯定會上升。據說 Crypto.com、Gate.io、Gemini 和其他一些中心化交易所都陷入了困境，”他補充道，“隨着如此多的 CEX 倒閉，人們對託管錢包的信任度非常低，DeFi 的優勢肯定會被更多用戶所接受。”
VALK 聯合創始人兼 DeFi 基礎設施提供商 Elie Azzi 認爲，鑑於交易員普遍不願意將資產託付給 CEX，DEX 交易量的增加可能是一個長期趨勢的開始。他告訴 Cointelegraph：
“DEX 的創新速度遠快於其他同行，某些鏈上的執行和結算時間幾乎是即時的。趨勢是，DEX 正在開發 CEX 的可用性和 UI，同時改進後端的邏輯。結合 DEX 帶來的獨特功能，包括自我託管、從自己的錢包進行交易的能力以及保留對私鑰的控制權。”
他補充說，CEX 平臺可能會看到更嚴格的控制和透明度舉措，但這種“透明度在完整的 DeFi 中表面上是存在的。相反，沒有人需要將資產託付給 CEX，任何活動，無論是交易、流動性提供還是其他，都會在鏈上實時記錄。”
DeFi 遭遇針對性黑客攻擊
雖然 DeFi 協議在中心化交易所倒閉後出現了顯着的波動，但新生的生態系統本身已成爲 2022 年黑客的主要目標。
根據加密貨幣分析集團 Chainalysis 的數據，2022 年前三個月被盜的所有加密貨幣中，近 97% 都來自 DeFi 協議，高於 2021 年的 72% 和 2020 年的 30%。
2022 年最大的 DeFi 漏洞包括 3 月份的 Ronin 網絡漏洞，該漏洞導致價值 6.2 億美元的資金損失。Wormhole 橋黑客攻擊損失了 3.2 億美元，Nomad 橋被攻陷損失了 1.9 億美元。僅在 10 月份，就有價值 7.18 億美元的加密資產從 11 種不同的 DeFi 協議中被盜。
DeFi 生態系統中的大多數黑客攻擊都發生在跨鏈橋上，DeFi 質押協議 Vesper Finance 首席執行官兼聯合創始人 Jordan Kruger 認爲，這不應被視爲 DeFi 漏洞。
“這些漏洞中有相當一部分（今年約 30 億美元）是橋樑攻擊。橋樑與其說是‘DeFi’，不如說是基礎設施。CEX 的損失比這個數字要小一個數量級。話雖如此，由於 DeFi 具有更快的迭代能力，它將比其中心化同行更快地得到改進並變得更加安全。這類似於 Linux 極大地受益於開源方法，並在安全性和驚人的採用率方面獲得了良好的聲譽，”她告訴 Cointelegraph。
DeFi 建立在真正去中心化的精神之上，決策過程通常通過使用智能合約實現自動化。儘管 DeFi 確實試圖消除人爲干預，但漏洞仍然會通過不同的媒介出現，無論是智能合約編碼不當還是敏感數據泄露。
AirDAO 首席執行官郎梅告訴 Cointelegraph，新興的 DeFi 技術容易出現一些錯誤和問題，但必須記住，大多數黑客攻擊“都與借貸或跨鏈橋接有關，防止技術漏洞極具挑戰性，因爲這項技術既是全新的，又由於競爭而往往具有高度加速的開發進度。”
他建議開發人員採取其他措施，以最大限度地降低其去中心化應用程序中可利用代碼的可能性，例如“白帽黑客、漏洞賞金計劃和測試網激勵都是幫助識別和糾正錯誤的寶貴工具。它們還可以用來吸引和吸引用戶，因此從團隊的角度來看，這本質上是雙贏的。通過分配代幣供應和多重簽名錢包等保障措施，分散治理權也很重要。”
社區所有的 DApp 生態系統 Peaq 的聯合創始人 Till Wendler 告訴 Cointelegraph，很難消除智能合約和設計中與人相關的缺陷。
“最徹底的智能合約安全審計只能起到有限的作用——一些漏洞源於智能合約在更廣泛的生態系統中的互動方式，而不僅僅是其內在的設計缺陷，”他說，“話雖如此，DeFi 領域現在肯定比以前更好了，它正在不斷制定自己的最佳安全實踐，並且每小時都變得越來越可靠。”
漏洞賞金協議 Immunefi 的首席執行官 Mitchell Amador 告訴 Cointelegraph，DeFi 可以從安全部門的進步中獲得幫助：
“大量安全技術正在悄然興起，從各個角度解決安全問題。”
“隨着時間的推移，考慮到用戶體驗和安全性的創新以及 DeFi 固有的透明特性，DeFi 可能會永久超越中心化平臺，但這種動態也取決於監管的不確定性，”Amador 補充道。
2022 年中心化平臺的崩潰以及隨之而來的非託管和 DeFi 服務的興起無疑是時代變遷的標誌。然而，據許多加密貨幣領域人士稱，FTX 事件中最關鍵的因素是加密貨幣投資者缺乏瞭解和盡職調查。
長期以來，無數加密貨幣專家一直在倡導自我託管和使用去中心化平臺。 Umbria Network 聯合創始人 Barney Chambers 告訴 Cointelegraph：
“加密貨幣領域仍然是金融界的狂野西部。以下是確保資金安全的幾點建議：切勿將錢包連接到您不信任的網站，將鑰匙放在硬件錢包等可信賴的地方，尋求幫助時切勿相信互聯網上的匿名陌生人，並且始終 [自行進行研究]！”
目前，投資者確保資金受到保護的唯一方法是要求其投資方提供所有會計的透明和清晰的信息，並在錢包和交易場所方面依賴非託管解決方案。
去中心化操作協議 dappOS 生態系統負責人 Darren Mayberry 告訴 Cointelegraph，非託管服務應該是投資者的前進方向。
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“問責和審計應成爲所有投資者的標準程序，盡職調查是業務的自然組成部分，事實覈查和調查也是如此。至於非託管錢包——它們是最可靠的存儲形式，可將責任完全轉移給所有者，從而消除交易對手風險的可能性，”他解釋道。
DeFi 平臺可能存在自身的漏洞和風險，但行業觀察人士認爲，適當的盡職調查和減少人爲錯誤可以使 DEX 平臺的新興生態系統成爲 CEX 平臺的首選。