一、以太坊概述

1.什麼是以太坊？

以太坊是一個支持去中心化應用程序部署的技術平臺，按資本規模和平臺周圍的生態系統計算，該應用程序在加密貨幣市場中排名第一。

自 2013 年開發以來，以太坊在技術方面不斷進步，因此，以太坊不僅作爲“智能合約”平臺走在最前沿，而且已成爲市場上的一座豐碑。

以太坊以安全、可靠和易於使用的方式幫助構建了一系列資本高達數十億美元的去中心化應用程序（DApp），從而幫助加密市場走得更遠。

簡單地說，如果比特幣的區塊鏈被稱爲區塊鏈 1.0，那麼市場上就沒有比以太坊更值得被稱爲區塊鏈 2.0 的區塊鏈了。

本文分享了以太坊生態中的重要部分，敬請關注！

2. 統計數據

  • 以太幣：1956 美元

  • 市值：225,295,659,748 美元

  • 增值稅：$235,303,487,572

  • 流通供應量：120.219.082

  • 總供應量：120.219.082

  • 最大供應量：∞ 2.2。有關以太坊的統計數據：

  • 交易數量：2,020,410

  • 每秒交易量：12.2

  • 主網：2015 年

  • TVL：$26.99B

二.以太坊生態系統中的重要組成部分

總體而言，以太坊生態系統已達到廣泛採用的階段，所有利基市場都有一些突出的項目。在這篇文章中，Theblock101 將提及這個難題的重要部分，並幫助您更清楚地瞭解其中的優秀項目。

不容忽視的一塊是 DeFi。

1.DeFi

DeFi是Decentralized Finance的縮寫，指的是區塊鏈上的去中心化金融平臺。 2019-2021年期間，DeFi已成爲一種趨勢，受到投資者和區塊鏈用戶羣體的高度關注。

DeFi 應用逐漸興起，並在整個加密貨幣市場，尤其是以太坊生態系統的繁榮中發揮了至關重要的作用。

尤其是2020年至2021年這段時間被認爲是DeFi項目強勁增長、協議中TVL數量增加的“高峯”時期。

Defilama 的以太坊 TVL 統計

據 Defilama 稱，截至目前，以太坊上已經開發了 500 多個 DeFi 協議，目前整個系統的總 TVL 爲 $26.08B。 260億美元的數字並不小，尤其是在像今天這樣的熊市時期。

說到 DeFi，以下是不可忽視的利基市場：AMM/DEX； Yield Farming/聚合器、衍生品、借貸、Liquid Stake/Farming、穩定幣、Bridge、錢包。讓我們詳細瞭解每個利基市場。

1.1. AMM/DEX

概念：

  • DEX是Decentralized Exchange的縮寫——一種建立在區塊鏈上的去中心化交易所，允許用戶直接相互交換資產，而不需要通過任何中介組織。

在以太坊上，DEX 包括 2 種機制：AMM 和 Order book。訂單簿機制對於交易者來說是有效的，因爲他們會知道訂單匹配價格是多少。但該機制僅適用於CEX等流動性較高的市場。在流動性較低的 DeFi 市場中，AMM 被認爲是 DEX 的最佳機制，幫助每筆交易訂單更容易撮合。

例如：Uniswap、Balancer、1inch

  • AMM是Automated Market Maker的縮寫，翻譯成越南語就是自動做市商的意思。用戶將使用流動性提供商提供的流動性池進行交易，而不是使用帶有訂單簿的傳統交易所。

重要特點：

AMM/DEX 的值得注意點包括：TVL、用戶數量、去中心化或流動性。

基於這些因素，用戶可以評估並選擇合適的AMM/DEX進行交易和投資。

  • 優秀項目

對於每個生態系統來說，可以說AMM/DEX是第一個從市場獲得現金流的利基市場。以太坊也不例外。其中，最值得一提的項目就是Uniswap。

Uniswap 是以太坊上領先的 AMM DEX。目前 Uniswap 的 TVL 爲 $4.1B，佔以太坊 TVL 的 14%。此外，Uniswap的月活躍用戶數高達83.84萬。

同一領域的其他項目：

  • 壽司交換：https://www.sushi.com/

  • Curve Finance：https://curve.fi/#/ethereum/swap

  • 平衡器：https://balancer.fi/

  • 1inch：https://1inch.io/

  • Kyber 網絡：https://kyber.network/

  • 班科：https://bancor.network/

1.2. 收益聚合器

  • 概念：

收益聚合器（也稱爲收益聚合器協議）旨在通過自動轉換、尋找和利用多種不同 DeFi 格式的盈利機會來優化借貸交易的收益。

  • 重要特點：

  • 自動化：收益聚合器自動執行交易和交易策略，以最大限度地提高用戶的回報。通過結合和利用不同 DeFi 協議的功能，Yield Aggregator 簡化了流程，幫助用戶節省時間和精力。

  • 多元化：收益聚合器利用各種 DeFi 協議的資金供應來優化收益並降低風險。將資金分散到多個協議中，可以最大限度地降低損失風險，併爲用戶提供更穩定的利潤。

  • 靈活性和可擴展性：Yield Aggregator 能夠與以太坊上許多不同的 DeFi 協議和項目集成和互操作。這提供了靈活性和可擴展性，使用戶能夠利用 DeFi 生態系統中新興項目和協議的利潤豐厚的機會。

優秀項目：

  • Yearn Finance：Yearn Finance 允許用戶通過借貸和交易服務優化加密資產的收入。

  • Instadapp：Instadapp幫助用戶自動執行DeFi協議之間的借貸和資產轉換交易，以利用盈利機會。此外，該項目還提供分析工具和戰略建議，幫助用戶在管理投資資本時做出明智的決策。

1.3. 衍生品

概念：

  • 衍生品是由貨幣、股票、商品或加密貨幣等基礎資產創建的金融衍生品。它用於以先前約定的價值購買或出售未來資產。

衍生品合約允許用戶在不直接擁有資產的情況下從標的資產的價格波動中獲利。

重要特點：

衍生品最值得注意的一點是槓桿：用戶可以買賣大於實際使用資金的資產，從而增加產生更高利潤的能力。然而，使用槓桿也帶來很大的風險，並可能導致損失。

優秀項目：

  • dYdX：dYdX成立於2017年，是一個去中心化交易平臺，允許用戶進行衍生產品交易，例如：現貨、保證金和永續合約交易。

  • Synthetix：Synthetix 是一個開放協議，允許用戶創建與貨幣、股票和商品等不同資產的價值掛鉤的合成資產。 Synthetix 幫助在以太坊生態系統中創建金融衍生品環境，爲用戶提供許多投資和風險管理機會。

1.4. 借出/借入

概念：

  • 借貸是一種允許用戶向他人借錢或借用加密貨幣的形式，無需傳統銀行等中介機構。

重要特點

  • 資產多元化：用戶可以使用 ETH、穩定幣或 ERC-20 代幣等資產進行借貸活動。這創造了許多投資和資產槓桿機會。

  • 保證機制：借貸項目通常應用智能合約交易等保證機制，並提供透明度以確保用戶的安全性和可靠性。

優秀項目：

  • 阿維：https://aave.com/

  • Compound：https://compound.finance/

以太坊借貸領域最著名的項目是 Aave。 Aave 被認爲是 DeFi 村的“老大哥”。這是一個允許用戶將錢存入系統以賺取利息並借用 ERC-20 類型的協議。

Aave 已被區塊鏈社區廣泛認可爲以太坊借貸領域的先驅項目之一，其 TVL 高達 $6.01B，月活躍用戶基數約爲 31K。

除了Aave，我們還可以提到Compound——一個充當中介的借貸項目，爲想要存入資產賺取更多利潤的人和需要資產並想要抵押貸款的人提供支持。

1.5. Liquid 質押/挖礦

概念

流動質押是一個術語，指允許用戶參與質押（存入）特定資產並按 1:1 比例獲得代表質押資產的代幣的協議。例如，當用戶參與在Lido協議上質押ETH時，他們將按照相應的費率獲得stETH。

重要特點

  • 爲質押資產帶來流動性：發展流動性質押的原因之一是解決流動性不足的問題。用戶可以使用代表性代幣通過借貸或持續交易等多種不同方式賺取額外收益，以提高用戶的資本效率。

  • 爲質押資產提供靈活性：Liquid Stake 與直接質押的主要區別在於，參與 Liquid Stake 時，用戶的資產並未完全鎖定。相反，協議將以 1:1 的比例向用戶發放代表代幣。

這使得用戶可以在市場劇烈波動時隨時出售代表性代幣，將損失限制在最低限度。一個有趣的例子是LUNA的崩潰，當時很多用戶無法及時解鎖資產，損失慘重。

  • 降低驗證者出現問題時的風險：與直接質押相比，流動性質押具有顯着的技術優勢。

在正常的質押過程中，代幣持有者將其代幣委託給單個驗證者，如果驗證者採取損害網絡的操作，則質押的代幣可能會丟失。

然而，通過 Liquid Stake Pool，代幣將被委託給許多驗證者，以降低資產損失的風險。

此外，Liquid Stake 協議還設有保險基金，以在需要時補償客戶。這提高了安全性並降低了參與 Liquid Stake 的用戶的風險。

優秀項目：

以太坊上流動性質押/農業領域的一個突出項目是 Lido Finance。 Lido Finance 是一個 DeFi 平臺，允許用戶在 PoS 協議中質押加密資產。

當用戶參與ETH質押時，他們將獲得stETH。然後，該代幣將通過智能合約與 Lido Finance 的 DAO 選擇的節點運營商進行質押。

用戶質押資金將彙總到 DAO 的託管賬戶中，確保節點運營商無法直接訪問用戶資產。

此外，stETH 還可以再投資於支持 Curve、MakerDAO、Aave、Anchor Protocol、Balancer、Zapper 等 DApp。

1.6.穩定幣

概念

  • 穩定幣是一種具有穩定價值的加密貨幣，通常等於或接近美元等傳統貨幣的價值。穩定幣的主要目的是幫助最大限度地減少價格波動，並在區塊鏈上創建可靠的支付和價值存儲方式。

特色項目：市值最大的前 5 個穩定幣包括：Tether；美元硬幣；艱難的;幣安美元和 TrueUSD。

市值排名前5的穩定幣統計

1.7. 橋樑

概念

  • 橋接是一種用於連接兩個不同區塊鏈或區塊鏈網絡的技術或協議，允許資產從一個區塊鏈到另一個區塊鏈的轉換和移動。

橋的主要目的是支持區塊鏈網絡之間資產和信息的轉移/交易

重要功能：兼容性、安全性和保障。

傑出項目：Stargate Finance、Multi、Lifi、Celer、Boba...

1.8. 錢包

概念

錢包是用於存儲、管理和交易電子資產（例如加密貨幣、代幣和 NFT）的應用程序或平臺。錢包提供了一個用戶界面，用戶可以通過該界面創建和管理個人賬戶、進行交易以及與區塊鏈交互。

重要特點：安全保障；多資產管理；區塊鏈整合。

優秀項目

  • 元掩碼：https://twitter.com/MetaMask

  • Trust 錢包：https://twitter.com/TrustWallet

MetaMask：MetaMask 是一種流行的基於網絡瀏覽器的錢包，允許用戶創建和管理多鏈賬戶，支持 EVM 兼容鏈進行交易，並與非鏈應用程序集中交互。

Trust Wallet：Trust Wallet是一款易於使用且安全的移動錢包，支持各類電子資產的存儲和管理。它提供與多個區塊鏈的集成，並允許用戶進行移動交易。

2. NFT

下一個重要的難題是 NFT。以太坊是 NFT 領域發展最爲強勁的生態系統之一。

要了解更多關於 NFT 利基的信息，我們可以將其分爲 3 個小利基：

  • NFT 收藏品

  • NFT 的金融應用（NFTFi）

  • 市場

1. NFT 集合

概念：

  • NFT收藏品是在區塊鏈平臺上創建的獨特且不可替代的數字作品的集合。每件NFT作品都有唯一的標識符和所有權信息，並通過區塊鏈技術進行存儲和驗證。

  • 主要特徵：獨特性、歸屬感、價值和社區利益。

  • 優秀項目：

    以太坊上的特色 NFT 項目

至於 NFT 系列，排名前列的包括：Bayc、Azuki、Degods、Captainz、Punk、Pudgy Penguins、CryptoPunks...

然而，近期，整個NFT市場出現了一定的波動，不少藍籌藏品大幅降價，具體來說：

  • Bored Ape 遊艇俱樂部底價達到約 28ETH/ NFT

  • Azuki 跌至約 5ETH/ NFT

瞭解更多信息：https://twitter.com/BigcoinVN/status/1673610883296276481*

2. NFT 的金融應用（NFTFi）

概念

NFT 的金融應用（NFTFi）是兩個元素的組合：NFT 和金融。這是 NFT 與借貸、租賃、交易等金融功能的獨特結合，從而有助於從 NFT 中產生利潤。

重要功能：通過 NFTFi，用戶可以執行以下活動：借貸、租賃、交易；從而產生利潤。

傑出的 NFT 借貸/Perps 項目：

  • ParaSpace：這是以太坊上的 NFTFi 協議，允許用戶創建、管理和交易高價值的 NFT。該協議提供 NFT 借貸、存儲和分發功能，促進 NFT 資產產生利潤。

  • NFTperp：NFTperp 是以太坊上 NFT 的去中心化交易所 (DEX)。它提供專爲 NFT 交易設計的無限協議交易和智能合約，允許用戶購買、出售和拍賣這些獨特的數字資產。

  • Sudoswap：是以太坊上的去中心化金融（DeFi）協議，專注於從 NFT 中產生利潤。它允許用戶借入、租賃、參與NFT投資基金，促進NFT資產的價值挖掘併產生利潤。

特色 NFT 市場：

  • Blur：是 OpenSea 之後誕生的一個市場，但由於其高流動性而被認爲是一個強大的競爭對手。

  • OpenSea：OpenSea 是以太坊上領先的 NFT 市場之一，允許用戶購買、出售和探索來自不同資產類型（例如圖像、視頻、音樂和遊戲）的數千種 NFT。

  • Rarible：Rarible 是以太坊上的去中心化 NFT 市場，允許用戶創建、購買和銷售獨特的 NFT 作品。它提供的工具允許用戶創建 NFT 並通過銷售它們來獲利。

  • SuperRare：SuperRare 是一個專注於數字藝術的 NFT 市場，允許藝術家創作、銷售和交易獨特的 NFT 作品。該市場特別強調作品的真實性並確保每個 NFT 的獨特性。

3. 服務交付項目

3.1.交易平臺

幣安、OKx、庫幣、火幣……

3.2. 風險投資

Polychain Capital 是一家專注於區塊鏈和加密貨幣項目，尤其是以太坊項目的投資基金。此外，我們還可以列舉著名的基金，例如：a16z、Polychain Capital、Coinbase Ventures、Pantera Capital、Delphi Digital、Hashed、Paradigm、Multicoin Capital……

3.3.審覈方

  • OpenZeppelin：審覈並確保以太坊上項目安全的項目。

  • ConsenSys Diligence：以太坊上的開源身份驗證和安全測試項目。

  • CertiK：一個在以太坊和其他區塊鏈平臺上提供安全測試和智能合約驗證服務的項目。

3.4.項目提供軟件服務和工具

  • Infura：專注於提供以太坊區塊鏈平臺節點服務，幫助開發者輕鬆接入以太坊網絡並進行交互。

  • Truffle：用於開發和測試基於以太坊的應用程序的框架。

  • Etherscan：區塊瀏覽器，提供有關以太坊上的交易、錢包和其他信息的信息。

三．以太坊生態系統的機遇

用戶參與以太坊生態系統時有很多機會，具體來說：

1. 投資以太坊上的代幣/硬幣

以太坊是一種流行且廣泛使用的區塊鏈網絡，並提供潛在的投資機會。以太坊爲 DeFi 項目、NFT 和許多其他區塊鏈應用的開發奠定了基礎。

然而，投資任何市場都有一定的風險，以太坊也是如此。因爲代幣/硬幣的價值在劇烈波動時可能會大幅增加或減少。投資者在做出投資決定之前需要考慮並仔細研究該項目。

2.遊戲皮膚贏空投

以太坊生態系統中的另一個機會是參與社區並從以太坊項目中賺取空投。空投是向個人或社區分發免費代幣/硬幣以促進參與和加強項目開發的過程。

爲了獲得空投，用戶需要花時間“親身參與”。參與社區 - 通過持有代幣/硬幣來表達對項目的興趣和支持將增加您獲得空投的機會。

這也鼓勵用戶參與項目併成爲以太坊社區的一部分，創造互動併爲生態系統的發展做出貢獻。

3. 質押和流動性挖礦

以太坊爲用戶提供了參與質押和流動性挖礦的機會。質押是將代幣存入智能合約中，以有助於保護以太坊網絡並獲得額外獎勵。流動性挖礦是通過參與 DeFi 平臺上的交易並提供流動性來尋找最佳盈利機會的做法。這兩項活動都提供了通過持有和使用以太坊代幣獲利的機會。

不過，在參與質押/流動挖礦之前，您需要仔細瞭解項目，以避免不必要的風險。

4. 應用程序開發和智能合約

以上大部分都是普通用戶的機會，那麼開發者呢？

對於瞭解 Solidity 和相關技術的開發人員來說，他們可以利用以太坊的功能來構建應用程序和智能合約，從而在以太坊平臺上創建新的服務和產品，並挖掘生態系統的潛力。

5. 加入 DAO

DAO 是建立在以太坊平臺上的去中心化組織，社區以去中心化的方式參與並做出決策。

參與DAO時，用戶將有機會參與戰略決策、資源分配並從組織的活動中賺取利潤。

四．結論

以太坊生態系統對區塊鏈和dapp技術的發展起到了重要的推動作用。

憑藉創建和部署智能合約的能力，以太坊爲構建 dapp 以及創建實際應用程序和技術解決方案來服務用戶打開了一扇新的大門。

以太坊不僅僅是一個區塊鏈平臺，更是一個多元化、豐富的生態系統，擁有 NFT、DeFi 和服務提供項目等 3 個重要部分。這爲普通用戶和開發人員創造了一個多樣化和創造性的環境。

然而，每個用戶都應該意識到，參與以太坊生態系統也伴隨着風險。加密貨幣市場波動較大，投資和參與以太坊上的項目尋找機會需要用戶掌握知識並進行深入研究。

從整體來看，以太坊以其多樣性和潛力，已經並將繼續爲未來探索許多新領域創造機會。

轉發：Theblock101