據彭博社報道，嘉信理財正將 Anthropic 的 Claude for Financial Advisors 直接引入 Schwab Advisor Center。該公司表示，這是首家向獨立公司提供 Anthropic 專爲財務顧問打造的人工智能服務的 RIA 託管機構。

嘉信理財顧問服務部人工智能負責人 Alison Dooher 從波士頓的 Schwab IMPACT 峯會連線參加 Bloomberg Businessweek Live，探討人工智能如何改變財務諮詢。