#ai股持续上涨还有哪些投资机会
AI 股還有沒有機會？有，但機會已經不在「AI」這個詞上了。
▪️9/22 漲的全是存儲：閃迪 +6.82%、美光 +5.00%、希捷 +4.85% ▪️同一天跌的全是做應用的：微軟 −0.72%、谷歌 −1.07%、Meta −0.63%
▪️閃迪今年漲了約 7 倍，賣方今天才第一次覆蓋它，目標價只比現價高 27%
「AI 股」是個筐，裝的是兩種生意。9/22 的錢正從「用 AI 講故事的」搬向「給 AI 供貨的」——市場買的不是 AI，是 AI 的瓶頸。
特朗普 9/19 說要組建「AI 部隊」，還說 AI 未來可能佔美國 GDP 的 25%。要蓋這麼大一棟樓，先接到活的不是設計院，是建材商。存儲就是建材商：閃迪訂單儲備 939 億美元，8 家大客戶把 2028 財年的產量鎖掉 65%。這是訂單，不是預測。對產業是長期利好，但政府扶的是產業，不分給某一家。
我看多的是這一格的訂單，不是這個位置的價格——賣方今天給的不是空間，是追認。
我手上沒有 AI 股，不追這個位置。盯三件事：
①存儲漲價進沒進下季指引
②美光 9/30 財報的毛利率
③等權指數能不能跟上加權。
加息後科技股照樣新高，說明這輪的錢不看利率，看誰的東西更難加產。BTC 9 月也走出八個月新高。
這波你當反攻，還是反彈？
$BTC
AI 股還有沒有機會？有，但機會已經不在「AI」這個詞上了。
▪️9/22 漲的全是存儲：閃迪 +6.82%、美光 +5.00%、希捷 +4.85% ▪️同一天跌的全是做應用的：微軟 −0.72%、谷歌 −1.07%、Meta −0.63%
▪️閃迪今年漲了約 7 倍，賣方今天才第一次覆蓋它，目標價只比現價高 27%
「AI 股」是個筐，裝的是兩種生意。9/22 的錢正從「用 AI 講故事的」搬向「給 AI 供貨的」——市場買的不是 AI，是 AI 的瓶頸。
特朗普 9/19 說要組建「AI 部隊」，還說 AI 未來可能佔美國 GDP 的 25%。要蓋這麼大一棟樓，先接到活的不是設計院，是建材商。存儲就是建材商：閃迪訂單儲備 939 億美元，8 家大客戶把 2028 財年的產量鎖掉 65%。這是訂單，不是預測。對產業是長期利好，但政府扶的是產業，不分給某一家。
我看多的是這一格的訂單，不是這個位置的價格——賣方今天給的不是空間，是追認。
我手上沒有 AI 股，不追這個位置。盯三件事：
①存儲漲價進沒進下季指引
②美光 9/30 財報的毛利率
③等權指數能不能跟上加權。
加息後科技股照樣新高，說明這輪的錢不看利率，看誰的東西更難加產。BTC 9 月也走出八個月新高。
這波你當反攻，還是反彈？
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