英偉達這財報出來我人都看傻了。
一個季度營收962億美元，同比翻倍還多，數據中心一項就890億。黃仁勳更是頭一回提前一年給指引，說明年營收還要漲70%。十三家大行排隊上調目標價，最狠的直接喊550，等於再翻一倍。現在市值5.5萬億，一家公司頂半個A股，你說誇張不誇張。
然後這幾天盤面也很配合，AMD市值首破萬億，Meta那個AI助手上線才24小時就登頂App Store免費榜，納指創了六月以來的新高，費城半導體指數單日拉了4%。誰還跟我說這是反彈，反彈能拉出這種陣仗？
反正我是多頭，但說句實話，現在這行情漲得太集中了，標普這波漲幅將近一半是五家公司幹出來的，相當於全場就五個人在幹活，其他全在看熱鬧。所以我的倉位沒去湊熱鬧追高，主要拿的還是賣鏟子那批——芯片、網絡設備、電力、數據中心這些。邏輯很簡單，不管最後哪家模型跑出來，電費和服務器錢一分都少不了，收過路費的旱澇保收。外面說2028年全球AI基建要砸3萬億美元，這錢得一層一層花下去，每層都有人賺。
短期別追，回調再上，鏟子拿穩就行。
你們咋看，倉位曬曬？
#AI股持续上涨还有哪些投资机会
一個季度營收962億美元，同比翻倍還多，數據中心一項就890億。黃仁勳更是頭一回提前一年給指引，說明年營收還要漲70%。十三家大行排隊上調目標價，最狠的直接喊550，等於再翻一倍。現在市值5.5萬億，一家公司頂半個A股，你說誇張不誇張。
然後這幾天盤面也很配合，AMD市值首破萬億，Meta那個AI助手上線才24小時就登頂App Store免費榜，納指創了六月以來的新高，費城半導體指數單日拉了4%。誰還跟我說這是反彈，反彈能拉出這種陣仗？
反正我是多頭，但說句實話，現在這行情漲得太集中了，標普這波漲幅將近一半是五家公司幹出來的，相當於全場就五個人在幹活，其他全在看熱鬧。所以我的倉位沒去湊熱鬧追高，主要拿的還是賣鏟子那批——芯片、網絡設備、電力、數據中心這些。邏輯很簡單，不管最後哪家模型跑出來，電費和服務器錢一分都少不了，收過路費的旱澇保收。外面說2028年全球AI基建要砸3萬億美元，這錢得一層一層花下去，每層都有人賺。
短期別追，回調再上，鏟子拿穩就行。
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