我通過在大家都在賣出時買入，建立了一個價值 130 萬美元以上的投資組合。下面是我現在正在加倉的一筆高確定性機會：
$ON（安森美，onsemi）——在汽車擔憂和估值倍數回落的影響下，股價較 6 月高點下跌了 46%。但底層業務正在走強。晶圓廠產能利用率攀升至 83%，交貨週期從 27 周延長到 32 周（這是供給趨緊的信號），Q3 的毛利率指引爲 40%–42%。真正的非對稱性在於：AI 數據中心收入是他們增長最快的業務，並且今年有望翻倍以上。市場在爲汽車週期的波動定價，卻忽略了 AI 基礎設施的加速建設。典型的錯配機會。
$ON（安森美，onsemi）——在汽車擔憂和估值倍數回落的影響下，股價較 6 月高點下跌了 46%。但底層業務正在走強。晶圓廠產能利用率攀升至 83%，交貨週期從 27 周延長到 32 周（這是供給趨緊的信號），Q3 的毛利率指引爲 40%–42%。真正的非對稱性在於：AI 數據中心收入是他們增長最快的業務，並且今年有望翻倍以上。市場在爲汽車週期的波動定價，卻忽略了 AI 基礎設施的加速建設。典型的錯配機會。
