走
短帖
--
Block_WaveX 0
·
--
我在看AI股票交易，原本以爲答案顯而易見：芯片。然後我去查看芯片賣出之後必須發生什麼。
英偉達最新一個季度規模巨大——營收達到962億美元，其中數據中心營收爲890億美元，同比增117%。
等等。
不太顯而易見的限制可能是電力。IEA（國際能源署）表示，2025年數據中心的用電量增長了17%，而面向AI的設施增長得更快。它的當前基準情景顯示，全球數據中心用電量大約將從2025年的485 TWh，到2030年翻倍至950 TWh。
這改變了我對AI交易的看法。
瓶頸不一定是另一筆GPU訂單。可能是變壓器（transformers）、電網接入、製冷、發電，以及爲這些提供支持的相關公司。
有一個相對有力的反駁：效率正在快速提升，IEA也表示，每項AI任務所消耗的電力正在下降。
但如果AI需求的增長速度持續快於基礎設施建設的速度，投資者是否低估了在AI頭條信息下一層，那份正在蘊藏的價值？
#AIStocksWhatNext
$TAKE
$MET
$NVDA
#stocks #NVIDIA #Investing
#AIStocksWhatNext
英偉達最新一個季度規模巨大——營收達到962億美元，其中數據中心營收爲890億美元，同比增117%。
等等。
不太顯而易見的限制可能是電力。IEA（國際能源署）表示，2025年數據中心的用電量增長了17%，而面向AI的設施增長得更快。它的當前基準情景顯示，全球數據中心用電量大約將從2025年的485 TWh，到2030年翻倍至950 TWh。
這改變了我對AI交易的看法。
瓶頸不一定是另一筆GPU訂單。可能是變壓器（transformers）、電網接入、製冷、發電，以及爲這些提供支持的相關公司。
有一個相對有力的反駁：效率正在快速提升，IEA也表示，每項AI任務所消耗的電力正在下降。
但如果AI需求的增長速度持續快於基礎設施建設的速度，投資者是否低估了在AI頭條信息下一層，那份正在蘊藏的價值？
#AIStocksWhatNext
$TAKE
$MET
$NVDA
#stocks #NVIDIA #Investing
#AIStocksWhatNext
