#AIStocksWhatNext
人工智能交易並未降溫——反而在擴大。英偉達以及超大規模雲廠商（微軟、谷歌、亞馬遜）仍是其錨點，但真正的動能正轉向基礎設施層：內存芯片（美光）、網絡（Marvell）以及純AI雲（CoreWeave）。自2023年以來，“七巨頭”資本開支已翻了三倍，且看不到放緩跡象；主要資金來自現金而非債務——這與互聯網泡沫時期有關鍵不同。我的觀點：在這些估值水平上，不要追逐顯而易見的超級大盤股。更好的風險-回報現在在下一層——也就是那些“挑選與鏟子”的相關公司；它們的定價仍反映懷疑，而不是狂熱。
#bitcoin #BinanceSquareFamily
#AI板塊強勢進擊
人工智能交易並未降溫——反而在擴大。英偉達以及超大規模雲廠商（微軟、谷歌、亞馬遜）仍是其錨點，但真正的動能正轉向基礎設施層：內存芯片（美光）、網絡（Marvell）以及純AI雲（CoreWeave）。自2023年以來，“七巨頭”資本開支已翻了三倍，且看不到放緩跡象；主要資金來自現金而非債務——這與互聯網泡沫時期有關鍵不同。我的觀點：在這些估值水平上，不要追逐顯而易見的超級大盤股。更好的風險-回報現在在下一層——也就是那些“挑選與鏟子”的相關公司；它們的定價仍反映懷疑，而不是狂熱。
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