#aistockswhatnext 大家都在問下一隻可能暴漲的AI股票是哪隻……
但我覺得這已經是個不太對的問題😄
$NVDAB 而且那些大型AI名字正吸引着所有關注……但每一塊新的GPU都需要有地方運行，需要電力供給，需要散熱來讓它保持運轉，並且還要有一個完整的數據中心爲其服務。
而我認爲，下一次AI機會有趣的地方就在這裏👀
AI基礎設施的支出正在變得如此龐大，以至於大型雲服務商的債務發行（hyperscaler debt issuance）明年可能達到約 4200億美元，約比2026年增長60%。
這不再只是一個AI軟件故事。
我的AI自選清單基本變成了三層……
1. 芯片 + 算力
顯而易見的AI主幹。
2. 數據中心 + 電力 + 散熱
可能仍是大多數人低估的部分。
3. 真正在把AI變成交易 + 收入的公司
這也是爲什麼我覺得最近那次 $SHOP 的動作很有意思……
Shopify 在其與Meta圍繞AI驅動的購物+結賬合作之後上漲。AI從“只是回答問題”，到真正幫助完成購買——這屬於完全不同的採用階段。
我依然看好AI的長期前景……但我不認爲下一個機會就是在一根大陽線之後，去買任何貼着“AI”標籤的股票😆
去看AI資本開支（CAPEX）真正流向哪裏。
有時候，更好的機會是在大家都在找黃金的時候，去賣鏟子和鐵鍬。
#AIStocksWhatNext